行业研究 | 中国汽车产业出海现状分析(2024年)

（以下内容从兴业研究《行业研究 | 中国汽车产业出海现状分析(2024年)》研报附件原文摘录）
　　汽车，汽车零部件，动力电池，出海 近年，在中国汽车产业实力增强、国内市场增速放缓、全球汽车产业新能源化转型等多重因素影响下，中国汽车产业在海外市场中获得了瞩目成就。2023年，中国整车出口量达到491万辆（中汽协口径），成为全球最大整车出口国；同年，中国动力电池出口量达到127GWh，是全球动力电池最大出口国。在取得这些成绩的同时，海外国家政策风险对中国汽车产业海外发展造成一定挑战。本文主要总结了中国汽车产业出海现状，分析了海外最新政策对中国汽车产业出海影响，梳理了主要整车、零部件以及锂电池企业截至2024年中直接出口及海外产能布局情况。 中国汽车产业出海整体情况：整体保持高增长。整车及传统汽车零部件方面，2023年我国出口总金额33790亿美元，同比下滑4.7%，其中汽车商品（整车与零部件，不含动力电池）出口金额1893亿美元，同比增长34.0%，占总出口金额的5.6%；锂电池方面，2023年我国锂电池出口额为650亿美元，同比增长33.6%。分产品类型来看，2023年中国动力电池累计出口127GWh，占比83.5%，同比增长87.1%。 海外政策对中国汽车产业影响分析：整车领域通过海外设厂可规避，电池领域政策环境更为复杂。汽车产业对一国GDP、税收、就业拉动效果大，直接出口模式容易遭受贸易制裁。随着中国汽车产业出口激增，近期也面临欧美市场“加征关税”等政策反制。在整车领域，2024年以来，欧美等国提升中国电动汽车出口关税，短期对中国企业影响有限，长期来看通过海外设厂一定程度可规避政策壁垒；在动力电池领域，电池领域政策与整车领域政策有所区别，海外国家主要对电池产业碳排放强度、电池核心原材料中回收材料用量、电池核心原材料产地、电池核心原材料生产企业股东背景等作出明确要求。中国电池产业链企业出海，相较于整车企业而言面临更为复杂的海外政策环境。 中国整车出口情况：成为全球最大汽车出口国，出口对产销增量贡献度超内销。按中汽协口径（车企新车批售），2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.8%，中国超过日本成为全球第一大汽车出口国。2024年上半年，中国汽车出口279万辆，同比增长30.5%，由于基数变大，增速有所放缓，但仍保持较高增长。出口对中国汽车产销规模的拉动作用已经超过内需。2024年上半年，中国汽车总批发销量1405万辆，同比增长6.1%，较2023年同期增长81万辆，其中出口贡献增量65万辆，内销仅贡献16万辆。 中国汽车零部件出口情况：传统零部件出口保持中等增速，轮胎出口规模最大。2023年中国汽车零部件出口金额877亿美元，同比增长8.1%。2024年上半年，出口金额457亿美元，同比增长4.8%。零部件种类方面，汽车轮胎是出口规模最大的零部件，车架、轮胎增长较快。2023年，汽车轮胎出口金额182亿美元，同比增长12.5%，占汽车零部件出口总额的20.8%；车架出口金额102亿美元，同比增长12.5%，占比11.7%；车身覆盖件出口金额85亿美元，同比增长7.7%，占比9.7%；制动系统出口金额75亿美元，同比下滑1.4%，占比8.6%；车轮出口金额67亿美元，同比下滑0.5%，占比7.7%。 中国动力电池出口情况：动力电池及材料出口保持高增长，电池环节海外营收占比超30%。2023年动力电池产业链上市企业海外营收合计1941亿元，同比增长34.7%，保持高增长趋势。动力电池产业链上市企业海外营收占比由2021年的19.7%提升至2023年的23.6%，部分企业如孚能科技的海外营收占比达到60%，海外市场重要性不断提升。分产业链不同环节来看，2023年各环节海外营收占比由高到低依次为：电池（31.1%）、负极（14.6%）、隔膜（14.1%）、电解液（12.0%）、三元材料（9.2%）、磷酸铁锂（0.3%），电池环节来自海外营收占比最高。 请登录兴业研究APP查看完整研报 获取更多权限，联系文末销售人员。 ★ 点击图片购买 “兴业研究系列丛书” ★ 转 载 声 明 转载请联系market-service@cib.com.cn邮箱，我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可，不得进行引用或转载，否则我司保留追诉权利。 服 务 支 持 人 员 对集团外客户 李 璐 琳 13262986013 liliulin@cib.com.cn 对集团内用户 汤 灏 13501713255 tanghao@cib.com.cn 免 责 声 明 兴业经济研究咨询股份有限公司(CIB Research Co.,Ltd.)(中文简称“兴业研究公司”)提供，本报告中所提供的信息，均根据国际和行业通行准则，并以合法渠道获得，但不保证报告所述信息的准确性及完整性，报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依赖。 本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，我司有权随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本报告内容仅供报告阅读者参考，一切商业决策均将由报告阅读者综合各方信息后自行作出，对于本报告所提供的信息导致的任何直接或间接的后果，我司不承担任何责任。 本报告的相关研判是基于研究员本人的知识和倾向所做出的，应视为研究员的个人观点，并不代表所在机构。我司可根据客观情况或不同数据来源或分析而发出其它与本报告所提供信息不一致或表达不同观点的报告。研究员本人自认为秉承了客观中立立场，但对报告中的相关信息表达与我司业务利益存在直接或间接关联不做任何保证，相关风险务请报告阅读者独立做出评估，我司和研究员本人不承担由此可能引起的任何法律责任。 本报告中的信息及表达的观点并不构成任何要约或投资建议，不能作为任何投资研究决策的依据，我司未采取行动以确保此报告中所指的信息适合个别的投资者或任何的个体，我司也不推荐基于本报告采取任何行动。 报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其他偏见，报告阅读者也不应该从这些角度加以解读，我司和研究员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。 本报告版权仅为我司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。除非是已被公开出版刊物正式刊登，否则，均应被视为非公开的研讨性分析行为。如引用、刊发，需注明出处为“兴业经济研究咨询股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 我司对于本免责声明条款具有修改和最终解释权。

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）