财富长城 | 热点资讯(09.06)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(09.06)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商　AI驱动产业链公司业绩增长 -------------- 据报道，9月5日，市场研究机构TechInsights宣布上调2024年和2025年全球智能手机出货量的预测，将降息和通胀缓解下宏观经济前景改善的因素考虑在内，2025年全球智能手机出货量预计同比增长3%。TechInsights预计苹果可能会在2025年超越三星，成为全球最大的智能手机制造商。 该机构称，苹果通过积极的价格折扣稳定了在中国市场的表现，而更多旧款iPhone型号和明年推出的iPhoneSE的混合销售将激发新兴市场的需求。同时，成熟市场宏观经济前景的改善、有利的汇率以及技术创新（如Apple Intelligence和预期的iPhone 17 Slim等）也将推动2025年成熟市场的iPhone换机销售。苹果计划今年10月推出其Apple Intelligence功能，由于iPhone 15 Pro及后续机型才可支持苹果Apple Intelligence应用，有望驱动iPhone换机需求。此外，iPhone 17将于今年下半年开始NPI，作为苹果首个专门适配端侧AI应用的iPhone终端，有望对产业链部分环节带来硬件明确增量。 歌尔股份(002241) 是苹果AI硬件零组件核心供应商，有望受益于苹果AI创新带来的换机周期。 中石科技(300684) 为苹果核心散热材料供应商，iPhone 17部署端侧AI提高内部功耗，或有望驱动散热环节量价齐升。 2、Mini LED液晶电视销量暴增　降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升 -------------- 据报道，调查机构Counterpoint Research今日发布报告称，2024年第2季度全球电视出货量达到5600万台，同比增长3%，中止了连续4个季度同比下降情况。其中，高端市场的Mini LED液晶电视出货量同比激增69%，首次超过OLED出货量。另据Gangtise投研，2024年上半年国内Mini LED电视销量实现3倍以上增长，达到116万台（零售口径）；出货量超140万台，预计国内2024全年Mini LED电视出货量为200-300万台。 Mini LED是微缩化LED芯片并大大缩小LED芯片间距，在电视显示技术中用于改进传统LCD电视背光模块，区域调光技术的应用全面提高观影体验。Mini LED相较于OLED技术寿命和稳定性更高，更加适用于大尺寸电视屏幕；相较于Micro LED则生产工艺更加成熟，成本更低，同时对于现有高端概念适配性较高。Mini LED是现在最适用于电视显示的LED技术，未来有望赶超OLED不断扩大市场份额。机构认为，Mini LED降本空间充足，符合终端需求趋向，渗透率望持续提升。 华灿光电(300323) 公司是行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一，目前技术水平及出货量均处于行业领先，公司Mini LED芯片已用于超高清大屏幕显示，以及电视等消费电子背光市场。 鸿利智汇(300219) 公司在Mini LED背光和直显的封装领域已经具备技术优势和技术储备，与下游终端的Mini LED电视行业的部分客户保持长期稳定的合作关系。 3、人工智能革命与新能源革命，共同造就万亿级新兴大赛道 ---------------- 据财联社消息，9月5日，特斯拉人工智能团队在社交平台发布消息称，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，但仍有待监管批准。 特斯拉的动作，也反衬出中国在“智能驾驶/自动驾驶”方面的积极立场。相较于美国偏重“单车智能”，我国则更倾向于“车路云协同和单车智能共同发力”的一体化路线。这也意味着中国在智能道路改造方面的新基建投入将更大，对整个产业链、乃至整个经济的拉动效应会更明显。机构统计，2024年上半年，国内外无人驾驶领域公开近103起重要投融资，披露的融资总额近261亿元（包括IPO募资），与2023年同期相比，披露的总融资金额增长近2倍。而随着国内无人驾驶商业化的逐渐落地，预计2030年，中国国内市场规模有望达到4880亿元。作为集“人工智能和新能源革命”大成于一身的万亿级大赛道，智能驾驶、车路云一体化建设正掀起一波高潮，在各地方“突出商业化落实”，强化相关“新基建”的过程当中，芯片、硬件设备供应商、数据服务等运营商及服务商都将从中受益。 相关上市公司：宜通世纪（300310）、飞天诚信（300386） 4、补贴力度翻倍、十余省市已跟进！车市能否迎来全年最旺销时段？ --------------- 据财联社消息，日前，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布，将购买新能源乘用车补贴标准提高至2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴提高至1.5万元。 此前11天内，已有十多省区发布最新汽车以旧换新政策，包括北京、广东、重庆、浙江、四川、湖北、湖南、黑龙江、青海等，其中不乏类似上海提高补贴标准的方案。随着更多省市升级乘用车以旧换新补贴力度细则落地，单车补贴范围将集中在1.5万上下。叠加地方置换更新补贴政策陆续生效，预计对今年后四个月的乘用车市场将产生显著促进作用，尤其补贴力度更大的新能源车渗透率将加快扩大对燃油汽车的优势。新能源整车企业以及动力电池、智能驾驶座舱等核心部件企业受益。 相关上市公司：宁德时代（300750）、比亚迪（002594） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：国泰君安、海通证券； 3、今日复牌：万里股份、宝鹰股份； 4、今日解禁：张小泉、信濠光电 。 公告淘金 1、神州细胞(688520) 控股子公司重组带状疱疹疫苗SCTV04C获药物临床试验批准。 2、鹏鼎控股(002938) 8月合并营业收入为36.75亿元，同比增长25.56%。 3、新疆天业(600075) 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目顺利产出无水乙醇。 4、天源迪科(300047) 公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一。 5、陕西煤业(601225) 拟收购陕煤电力集团100%股权。 6、甘李药业(603087) 拟1.5亿元-3亿元回购股份。 主力数据 1、热点数据：周四，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.14%报2788.31点，深成指涨0.28%报8249.66点，创业板指涨0.65%报1564.72点。 2、资金观潮：两市共计成交5348亿元，较上个交易日缩量246亿元。盘面上，电商、移动支付、医药商业、网约车等板块涨幅居前，电池、煤炭、染料、折叠屏等板块跌幅居前。 3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：大众交通(600611) 获实力游资买入，总买入净额为1.17亿元；宜通世纪(300310) 获实力游资买入，总买入净额为8154.37万元；中光学(002189) 获买一主买，总买入净额为6659.25万元；天茂集团(000627) 获机构资金买入，总买入净额为6374.33万元；伟时电子(605218) 获实力游资买入，总买入净额为6371.95万元。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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