光期能化:瓶片上市专题报告(三)之进出口格局与贸易情况

（以下内容从光大期货《光期能化:瓶片上市专题报告(三)之进出口格局与贸易情况》研报附件原文摘录）
　　瓶片上市专题报告（三）之 进出口格局与贸易情况 重要提示 本订阅号所涉及的期货研究信息仅供光大期货专业投资者客户参考，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非光大期货专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。光大期货不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为光大期货的客户。 从瓶片的全球供需格局来看，全球聚酯瓶片产能分布主要集中在亚洲、北美和欧洲地区，全球瓶片主要消费地分布在亚太、北美、欧洲、非洲、中东等地。亚洲地区目前是全球主要的瓶片出口区域。 中国是全球第一大瓶片出口国。2023年，我国瓶片出口量达455万吨，出口增速5.5%，出口依存度为34.7%。我国瓶片出口去向亚洲地区占比最大，占比约42%。 我国瓶片出口目的地遍布全球100多个国家和地区。2023年瓶片主要出口至俄罗斯联邦、印度、阿联酋等国家。相对与2019年来说，2023年瓶片出口国家更多，整体出口贸易体量更大，并不对单一出口国构成依赖关系。 出口的快速增长也带来了贸易摩擦。截至2024年8月，共有11个国家与地区对中国聚酯瓶片发起过反倾销调查，对我国瓶片企业造成较大影响。我国企业也在寻求出路，积极进行海外瓶片产业布局。 国内瓶片的销售分为直销与分销两种方式。下游大型饮料企业多招标采购，单次采购量多为半个月到一个月的用量。瓶片定价方式主要是成本导向定价法。瓶片内贸多采用汽运方式进行运输，出口主要采用船运。瓶片产地集中、消费分散，头部瓶片工厂会在重要物流节点设置中转仓库以扩大产品辐射范围。 一、瓶片贸易流向及进出口情况 从瓶片的全球供需格局来看，全球聚酯瓶片产能分布主要集中在亚洲、北美和欧洲地区，全球瓶片主要消费地分布在亚太、北美、欧洲、非洲、中东等地。由于亚洲地区整体瓶片产能占比高达63%，且近几年全球供应增速主要在亚洲地区，亚洲地区目前是全球主要的瓶片出口区域。主要出口流向北美、欧洲、中东等地。 而中国又是亚洲地区瓶片主要产能集中地，在全球的产能占比也在不断攀升，我国逐渐成为全球第一大瓶片出口国。2011年以来，国内瓶片市场竞争日趋激烈，国内瓶片企业积极开拓海外市场，出口量增长显著。2023年，我国瓶片出口量达455万吨，出口增速相较于2021年和2022年的36%附近有所放缓，2023年出口增速在5.5%，出口依存度为34.7%。? 从我国瓶片出口主要目的地区来看，去向亚洲地区占比最大，2023年中国出口到亚洲地区占比约42%，其次是非洲占比22%，欧洲占比14%，南美洲仅占比12%。时间维度上来看，各大洲基本均呈现出口量逐年上升的趋势。 从瓶片出口目的国来看，我国瓶片出口目的地遍布全球100多个国家和地区。2023年出口主要去向国为俄罗斯联邦，出口量在23.75万吨，占比5%，出口印度20.75万吨，占比5%，出口至阿联酋18.92万吨，占比约4%，其余前十大出口目的国还包括菲律宾、印度尼西亚、秘鲁、阿尔及利亚、韩国、墨西哥、哥伦比亚。但通过对比2019年中国前十大出口目的国我们能感知到出口结构在发生改变，2019年主要的出口国为印度、菲律宾、俄罗斯联邦，前十大还包括南美洲与中亚等国家。相对与2019年来说，2023年瓶片出口国家更多，整体出口贸易体量更大，并不对单一出口国构成依赖关系。 瓶片出口地以江苏、浙江、海南、广东、辽宁、上海和福建等瓶片工厂所在地为主。 中国聚酯瓶片出口能够位居世界第一，少不了国内产能投产的增速的支撑。在能源成本、人工成本、物流成本不断攀升的阶段，海外多个聚酯瓶片装置减产或停产，海外聚酯瓶片供应缺口整体呈扩大趋势。中国瓶片企业抓准时机，结合自身聚酯产业链配套完善的优势，降低了出口成本，提高了产品出口竞争力，扩大了出口规模。 但机遇也带来了挑战，出口的快速增长带来了贸易摩擦。据统计，截至2024年8月，共有11个国家与地区对中国聚酯瓶片发起过反倾销调查，其中韩国和墨西哥于今年发起调查并征收临时税率，马来西亚在8月发起调查，预计未来仍会有对华瓶片反倾销事件。反倾销的实施，对出口国的影响巨大，2020年印度实行反倾销之后，2020-2022年对印出口瓶片数据骤减，对我国瓶片企业造成较大影响。 与此同时，瓶片企业“走出去”成为了应对反倾销的方式，面向全球发展进行海外布局成为了中国聚酯瓶片企业的必由之路，在2023年12月6日，万凯新材宣布将在尼日利亚建设年产能达30万吨的瓶片生产基地。 二、瓶片贸易情况 1. 瓶片企业销售方式 瓶片的销售分为直销与分销两种方式，瓶片企业直销占比在60%～70%，通过贸易商分销占比在30%～40%。 大型饮料企业多以招标形式进行采购，即在需要采购的时间段内给所有供应商发采购需求明细邮件，并要求供应商在一定时间内针对需求报价。单次采购量多为半个月到一个月的用量，视各家工厂生产情况而定。一般每月采购一到两次，用量较大的时段会增加采购频次。 2. 瓶片定价方式 瓶片工厂和贸易商的现货报价多为出厂自提价格。定价方式主要有成本导向定价法、需求导向定价法、竞争导向定价法等。瓶片生产工艺成熟稳定，现货市场经过多年发展逐渐形成以成本导向法定价的习惯。在淡旺季或局部供需失衡时，瓶片工厂也会采用需求导向定价法。瓶片工厂有新产能投放时，会采用竞争导向定价法，以较低定价打开销路。 3. 瓶片内贸和出口的运输情况 瓶片内贸多采用汽运方式进行运输，出口主要采用船运。大型饮料企业一般要求瓶片生产企业送到，瓶片工厂多采取与第三方物流公司车队合作的方式进行运输。瓶片通过汽运方式进行运输，在装运时间、运输数量、运输路径上均具有较大灵活性。 瓶片出口至不同地区所需时间差异较大。出口至东南亚地区需要约7天，出口至印度市场根据到岸港口不同需要12~20天，出口至中东地区需要约30天。 运费方面，市内汽运费用一般在30~50元/吨，省内汽运费用一般在50~80元/吨，跨省汽运费用根据运输距离不同存在差异。如果使用船运，则费用相对低廉，如从华南地区运至东北地区一般在150元/吨左右。 瓶片工厂一般自设仓库，部分工厂也会租用第三方仓库。下游饮料厂单次采购量较大，有时会将货物暂存在瓶片工厂仓库中，并支付一定仓储费。瓶片产地集中、消费分散，为扩大产品辐射范围，头部瓶片工厂多在重要物流节点设置中转仓库，如嘉兴、张家港、天津、上海、重庆、武汉、厦门、深圳和营口等地。 往 期 回 顾 光期能化：瓶片上市专题报告（一）之初探瓶片 光期能化：瓶片上市专题报告（二）之供需格局 光期能源化工研究团队介绍 光大期货研究所能源化工团队，现有成员4人，成员具备买方+卖方、产业+金融等多维度的研究经验，服务于多家上市公司及国内知名企业，为其量身定制风险管理方案及投资策略。荣获郑商所高级分析师、三届上期能源“优秀原油分析师”、上期所优秀能化分析师、2021年及2022年上期能源“优秀产业服务团队”等奖项。2020年能化团队主讲的“原油衍生品精品系列直播‘油’刃有余”入选中期协2020年期货投资者教育优秀案例。多次在媒体《新华社》、《第一财经》、《期货日报》等发表特约评论，具有广泛的行业影响力。 免责声明 本订阅号是光大期货有限公司研究所（以下简称“光大期货研究所”）依法设立、独立运营的官方唯一订阅号。其他任何以光大期货研究所名义注册的、或含有“光大期货研究”、与光大期货研究所品牌名称等相关信息的订阅号均不是光大期货研究所的官方订阅号。 本订阅号所刊载的信息均基于光大期货有限公司已正式发布的研究报告，仅供在新媒体形势下研究信息、研究观点的及时沟通交流，尽管本订阅号所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但我公司对本订阅号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，其中的资料、意见等均反映相关研究报告初次发布当日的判断，可能需随时进行调整，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知的义务。如需了解详细的期货研究信息，请具体参见光大期货有限公司已发布的完整研究报告。 本订阅号所载内容在任何情况下都不构成任何投资建议，任何投资者不应将本订阅号所载内容作为投资决策依据，订阅者应当充分了解各类投资风险，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。光大期货有限公司不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅归光大期货有限公司所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用。如因侵权行为给光大期货造成任何直接或间接的损失，光大期货保留追究一切法律责任的权利。 END

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）