公募基金规模达31.49万亿元,再创历史新高【国信金工】

（以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录）
　　报 告 摘 要 一、上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、深证成指指数收益靠前，收益分别为-0.55%、-0.87%、-2.01%，中证1000、中证500、创业板指指数收益靠后，收益分别为-3.44%、-2.85%、-2.80%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所上升。行业方面，上周家电、银行、非银行金融收益靠前，收益分别为3.00%、2.92%、-0.34%，农林牧渔、医药、传媒收益靠后，收益分别为-7.07%、-5.13%、-4.60%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金3471亿元，逆回购到期15449亿元，净公开市场投放11978亿元。不同期期限的国债利率均有所下行，利差缩窄0.63BP，上周中证转债指数下跌1.00%，累计成交2237亿元，较前一周下降45亿元。 上周共上报14只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF、1只QDII，长盛中证红利低波动100指数基金、兴业中证红利指数基金、永赢中证A50指数增强基金、国投瑞银中证港股通央企红利指数基金等。 8月22日，博时基金发布公告称，截至8月21日，博时津开科工产业园REIT公众发售部分提前结束募集，投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。 8月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年7月底，公募基金资产净值合计31.49万亿元，创历史新高。 二、开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.34%、-1.00%、-0.59%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为6.65%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-12.22%、-9.03%、-2.98%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.23%，量化对冲型基金收益中位数为0.07%。今年以来，指数增强基金超额中位数为2.81%，量化对冲型基金收益中位数为0.33%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金225只、目标日期基金121只、目标风险基金154只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-1.42%。 三、基金产品发行情况 上周新成立基金19只，合计发行规模为103.34亿元，较前一周有所减少。此外，上周有15只基金首次进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行。 一 上周市场回顾 1.1 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报14只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF、1只QDII，长盛中证红利低波动100指数基金、兴业中证红利指数基金、永赢中证A50指数增强基金、国投瑞银中证港股通央企红利指数基金等。 1、天津市首单公募REITs提前结募 8月22日，博时基金发布公告称，截至8月21日，博时津开科工产业园REIT公众发售部分提前结束募集，投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。 二、公募基金规模达31.49万亿元，创历史新高 8月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年7月底，公募基金资产净值合计31.49万亿元，创历史新高。按类型来看，相比2024年6月，2024年7月开放式基金规模增加了4204.24亿元，增加的规模主要集中在货币市场基金和股票基金，分别增加了1918.97亿元和1808.38亿元。 三、第三方销售机构——中民财富停止基金销售业务 8月22日，中民财富公告称，由于经营业务调整，中民财富基金销售(上海)有限公司决定停止基金销售业务。因公司线上平台已无法使用，请计划赎回的投资人于2024年8月31日前在“中民i基金”微信公众号留言“赎回+姓名+联系方式”并根据指引邮寄相关材料至我司办理赎回。逾期未做处理的，将为投资者办理存量份额转托管至基金公司直销平台，后续投资者可以通过基金公司办理基金交易查询等业务。 1.2 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、深证成指指数收益靠前，收益分别为-0.55%、-0.87%、-2.01%，中证1000、中证500、创业板指指数收益靠后，收益分别为-3.44%、-2.85%、-2.80%。过去一个月上证综指指数下跌1.26%，收益最高，创业板指指数下跌6.79%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为-3.03%。 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所上升，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于0%-10%的历史分位水平。 按月度来看，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月0%-10%的历史分位水平。 行业方面，上周家电、银行、非银行金融收益靠前，收益分别为3.00%、2.92%、-0.34%，农林牧渔、医药、传媒收益靠后，收益分别为-7.07%、-5.13%、-4.60%。过去一个月，银行行业累计上涨5.11%，收益最高，国防军工行业累计下跌7.91%，收益最低。今年以来，银行、家电、电力及公用事业的累计收益较高，分别为27.40%、8.77%、7.71%，相比之下，综合、计算机、轻工制造等多个行业的收益率最低。 1.3 债券市场 截至上周五，央行逆回购净回笼资金3471亿元，逆回购到期15449亿元，净公开市场投放11978亿元。质押式回购利率：1D相比前一周增加12.28BP，SHIBOR：隔夜相比前一周增加10.10BP。 如下图所示，不同期期限的国债利率均有所下行，利差缩窄0.63BP，不同期限的不同评级的信用债利率均有所上行。 信用利差方面，1年期、3年期、5年期、7年期和10年期不同评级的信用债利差均有所上行。 1.4 可转债市场 上周中证转债指数下跌1.00%，累计成交2237亿元，较前一周下降45亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为48.74%，较前一周增加5.18%，纯债溢价率中位数为-0.32%，较前一周减少0.41%。 二 开放式公募基金表现 2.1 普通公募基金 统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.34%、-1.00%、-0.59%。 今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为6.65%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-12.22%、-9.03%、-2.98%。 2.2 量化公募基金 统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.23%，量化对冲型基金收益中位数为0.07%。今年以来，指数增强基金超额中位数为2.81%，量化对冲型基金收益中位数为0.33%。 2.3 公募FOF基金 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金225只、目标日期基金121只、目标风险基金154只。上周新成立1只FOF基金，为华夏聚顺优选六个月持有A。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。 统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-0.39%、-0.49%、-0.29%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-1.42%。 2.4 基金经理变更 上周共有39家基金公司的105只基金产品其基金经理情况发生变动，其中景顺长城基金（12只）、天弘基金（9只）、汇丰晋信基金（9只）。 三 基金产品发行情况 3.1 上周新成立基金 上周新发基金合计发行规模为103.34亿元，较前一周有所减少。其中股票型基金发行34.11亿元、混合型基金发行0亿元、债券型基金发行69.23亿元，另类基金和货币基金无新发。 上周新成立基金19只，新发基金中数量较多的类型为中长期纯债型（6只）和偏股混合型（5只），发行规模分别为30.11亿元和9.83亿元。 3.2 上周首发基金 上周有15只基金首次进入发行阶段，其中国泰君安安宜纯债已经结束发行并成立。 3.3 本周待发行基金 本周将有10只基金进入发行阶段，其中偏股混合型（3只）、被动指数型（3只）、REITs（1只）。 四 开放式公募基金前N名明细 风险提示 市场环境变动风险，风格切换风险。 本报告统计结果基于客观数据，不构成投资建议 基金过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现 本文选自国信证券于2024年8月23日发布的研究报告《公募基金规模达31.49万亿元，再创历史新高》 分析师：张欣慰 S0980520060001 分析师：陈梦琪 S0980524070009 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。

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