【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-08-27)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-08-27)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，四维图新（+10.05%）/ST华微（+4.86%）/金海通（+4.00%）/振华科技（+3.93%）/有研新材（+3.14%）/ ②科创板领涨，英集芯（+9.64%）/联瑞新材（+5.02%）/安集科技（+4.23%）/敏芯股份（+4.07%）/芯海科技（+3.90%）/ ③活跃子行业，SW 被动元件（+1.17%）/ SW半导体材料（+0.81%）/ 国内新闻 ①同花顺，沃格光电旗下子公司湖北通格微电路科技与北极雄芯达成战略合作协议/根据协议相关约定/双方将以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程”为核心目标/在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作/ ②华为官网，在近日举办的“智享5G-A，引领新京彩”5G-A商用发布会上/北京移动宣布目前已开通5G-A基站超7000座/实现六环内及郊区县城的普遍覆盖/并面向大众客户推出多款场景化产品以满足不同用户群体的多元化需求/这标志着5G-A在北京的正式商用/ ③中国证券报，华为举办鸿蒙智行新品发布会/会上/问界新M7 Pro发布/共推4款车型/分别是5座版后驱/四驱和6座版后驱/四驱/新车预售价24.98万元-28.98万元/问界新M7 Pro搭载华为乾崑智驾ADS基础版/即不含激光雷达的版本/ ④证券时报，紫光国微近期在业绩说明会上表示/今年上半年/特种行业的需求尚未出现根本性好转/下游仍处于去库存阶段/整体看/今年上半年特种集成电路业务的订单较上年同期下降幅度较大/但与2023年下半年相比基本持平/从月度数据来看/今年6月起/公司订单出现小幅提升/目前无法判断是正常的波动/还是一个转向好的趋势/但认为行业需求不会再有更大幅的下滑/经过过去一个阶段的调整/公司认为相关建设工作会再次启动/迎来行业的回升/ 公司公告 ①华峰测控，2024年半年度报告/24H1公司实现营收3.79亿元/归母净利润1.12亿元/ ②环旭电子，2024年半年度报告/24H1公司实现营收273.86亿元/同比增长1.94%/归母净利润7.84亿元/同比增长2.23%/ ③瑞芯微，2024年半年度报告/24H1公司实现营收12.49亿元/同比增长46.44%/归母净利润1.83亿元/同比增长636.99%/ ④甬矽电子，2024年半年度报告/24H1公司实现营收16.29亿元/同比增长65.81%/归母净利润0.12亿元/同比扭亏/ 海外新闻 ①The Elec，苹果公司正紧锣密鼓筹备即将问世的iPhone 16系列新机/而韩国电子大厂LG Innotek也再度独家拿下iPhone 16系列潜望式镜头模组的首批订单/预计未来整体供货比重占整体一半以上/ ②日本共同社，前身为东芝存储半导体业务的铠侠控股（HD，东京）已向东京证交所申请上市/力争最快10月上市/总市值将超过1.5万亿日元（约合人民币736亿元）/有可能成为今年最大的首次公开募股（IPO）案例/若能实现上市/铠侠总市值有可能超过去年在东交所上市时达4875亿日元的半导体设备制造商“KOKUSAI ELECTRIC”/以及今年10月上市估计超过6000亿日元的东京Metro/ ③科技日报，美国和日本科学家开发出全球首个基于微机电系统(MEMS)的二维(2D)材料原位转角调控平台/这个指甲大小的平台名为“MEGA2D”/具备高度灵活性和精确度/可通过电压精确控制2D材料的间距、旋转等/相关论文发表于最新一期《自然》杂志/ ④OLEDindustry，HB Technology、Hanwha Momentum 和 Roche Systems 赢得了京东方第 8.6 代IT用有机发光二极管 (OLED) 生产线 (B16) 的设备订单/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，四维图新（+10.05%）/ST华微（+4.86%）/金海通（+4.00%）/振华科技（+3.93%）/有研新材（+3.14%）/ ②科创板领涨，英集芯（+9.64%）/联瑞新材（+5.02%）/安集科技（+4.23%）/敏芯股份（+4.07%）/芯海科技（+3.90%）/ ③活跃子行业，SW 被动元件（+1.17%）/ SW半导体材料（+0.81%）/ 国内新闻 ①同花顺，沃格光电旗下子公司湖北通格微电路科技与北极雄芯达成战略合作协议/根据协议相关约定/双方将以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程”为核心目标/在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作/ ②华为官网，在近日举办的“智享5G-A，引领新京彩”5G-A商用发布会上/北京移动宣布目前已开通5G-A基站超7000座/实现六环内及郊区县城的普遍覆盖/并面向大众客户推出多款场景化产品以满足不同用户群体的多元化需求/这标志着5G-A在北京的正式商用/ ③中国证券报，华为举办鸿蒙智行新品发布会/会上/问界新M7 Pro发布/共推4款车型/分别是5座版后驱/四驱和6座版后驱/四驱/新车预售价24.98万元-28.98万元/问界新M7 Pro搭载华为乾崑智驾ADS基础版/即不含激光雷达的版本/ ④证券时报，紫光国微近期在业绩说明会上表示/今年上半年/特种行业的需求尚未出现根本性好转/下游仍处于去库存阶段/整体看/今年上半年特种集成电路业务的订单较上年同期下降幅度较大/但与2023年下半年相比基本持平/从月度数据来看/今年6月起/公司订单出现小幅提升/目前无法判断是正常的波动/还是一个转向好的趋势/但认为行业需求不会再有更大幅的下滑/经过过去一个阶段的调整/公司认为相关建设工作会再次启动/迎来行业的回升/ 公司公告 ①华峰测控，2024年半年度报告/24H1公司实现营收3.79亿元/归母净利润1.12亿元/ ②环旭电子，2024年半年度报告/24H1公司实现营收273.86亿元/同比增长1.94%/归母净利润7.84亿元/同比增长2.23%/ ③瑞芯微，2024年半年度报告/24H1公司实现营收12.49亿元/同比增长46.44%/归母净利润1.83亿元/同比增长636.99%/ ④甬矽电子，2024年半年度报告/24H1公司实现营收16.29亿元/同比增长65.81%/归母净利润0.12亿元/同比扭亏/ 海外新闻 ①The Elec，苹果公司正紧锣密鼓筹备即将问世的iPhone 16系列新机/而韩国电子大厂LG Innotek也再度独家拿下iPhone 16系列潜望式镜头模组的首批订单/预计未来整体供货比重占整体一半以上/ ②日本共同社，前身为东芝存储半导体业务的铠侠控股（HD，东京）已向东京证交所申请上市/力争最快10月上市/总市值将超过1.5万亿日元（约合人民币736亿元）/有可能成为今年最大的首次公开募股（IPO）案例/若能实现上市/铠侠总市值有可能超过去年在东交所上市时达4875亿日元的半导体设备制造商“KOKUSAI ELECTRIC”/以及今年10月上市估计超过6000亿日元的东京Metro/ ③科技日报，美国和日本科学家开发出全球首个基于微机电系统(MEMS)的二维(2D)材料原位转角调控平台/这个指甲大小的平台名为“MEGA2D”/具备高度灵活性和精确度/可通过电压精确控制2D材料的间距、旋转等/相关论文发表于最新一期《自然》杂志/ ④OLEDindustry，HB Technology、Hanwha Momentum 和 Roche Systems 赢得了京东方第 8.6 代IT用有机发光二极管 (OLED) 生产线 (B16) 的设备订单/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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