超1000万套!国家队,最新持仓;美联储、中国央行都表态了!
（以下内容从光大证券《超1000万套!国家队,最新持仓;美联储、中国央行都表态了!》研报附件原文摘录）
热点聚焦 HOT 1、决策层8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，要坚持高水平保护，深入推进美丽西部建设，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入开展环境污染防治，推进绿色低碳发展。要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。要因地制宜推进新型城镇化建设，扎实推进乡村全面振兴。 2、美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，美联储降息时机已经到来。交易员增加了对美联储降息的押注，互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。而欧央行多位管委也已提出“进一步放松货币政策的理由”。海外市场风险偏好上行，道指一度升破4.1万点，标普大盘逼近历史最高。欧股连续反弹，创3月底以来最长连涨周数。美元指数创13个月新低，8月24日黄金期货收涨1.27%，报2548.7美元/盎司，一周累涨0.1%；白银期货收涨2.8%，报29.86美元/盎司，一周累涨2.66%。 3、人民银行行长潘功胜表示，将研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。今年人民银行先后三次实施了比较重大的货币政策调整，精准有力支持经济回升向好。下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。 股市动态 1、据Wind数据统计显示，截至25日14时43分发稿，国家队二季度共现身85只个股前十大流通股东的名单上。持仓市值最高的前五名是中国平安、贵州茅台、中国中车、美的集团和国电电力，持股市值均超过150亿元。中国平安获国家队合计持仓586.99亿元。二季度末，国家队持仓数量占流通股比例超过6%的有18股。其中，方正证券以16.58%的持股比例排在首位，国电电力、中国中车、中国平安持股比例分别为14.19%、13.37%、13.19%。 2、近日证监会主席召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流，充分听取意见建议。他指出，希望持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。 3、最新募集成立的融通中证诚通央企科技创新ETF发行规模达17.85亿元，创今年以来主题型ETF募集规模新高。同时，A股宽基ETF“巨无霸”也变得更大：华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2700亿元，易方达沪深300ETF规模超过1800亿元。8只A股宽基ETF规模合计突破万亿元。 4、Wind数据显示，截至8月24日，拟进行2024年中期分红的A股上市公司超过330家（含已实施公司），超过了去年中期分红的194家，分红家数创出历史新高。330余家公司拟合计分红超过1440亿元，超大“红包”陆续发到投资者手中。 5、截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。电商平台数据显示，从8月19日20点到8月20日24点，《黑神话：悟空》官方联名周边销售额超1500万元，游戏周边成交量同比增长超150%。深圳华强北电子市场，近期也迎来了一轮“装机热”，电脑硬件和PS5游戏主机等销量上涨，部分硬件还因货源紧张涨价。 6、从知情人士处获悉，阿维塔成为华为引望第二大股东之后，长安系还有10%优先购买权，后续长安会以115亿价格再入股10%，不排除仍由阿维塔全部购买。8月19日，长安汽车公告子公司阿维塔科技将斥资115亿元购买华为引望10%股权；翌日，双方正式签署投资协议。 要闻解读 1、据财联社消息，国务院总理8月25日参观调研2024世界机器人博览会。他强调，要深入贯彻落实决策层关于机器人产业的重要指示精神，深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展，加快培育新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断增进民生福祉。 点评：未来5-15年机器人产业将是智能制造领域的关键赛道。不论是科研、交互服务、搬运巡检、复杂的分拣、工业组装等领域，还是C端层面上的居家、养老、看护、陪伴等场景，机器人都可能广泛应用，甚至其一个细分应用市场规模就可能达到万亿级。可关注国产机器人整机企业及关键部件供应商。 2、据中国政府网消息，国务院副总理近日在海南调研商业航天发展和安全监管等工作。他强调，要统筹发展和安全，针对商业卫星、火箭、发射场等全方位完善基础性制度安排，强化质量安全过程管理，切实增强安全管控能力，不断夯实商业航天安全有序、持续稳定发展的基础。 点评：据前瞻产业研究院预计，2024年我国商业航天市场规模或突破2.4万亿元。确保“安全有序”是商业航天“小步快跑”的前提，尤其是越来越多的民营火箭公司开始频繁发射/试验的情况下，必须要给“未来十万亿级”的商业航天产业即将到来的“爆发期”，做好安全监管的制度保障。 宏观经济 1、据悉，人民银行已开始对金融机构持有债券资产风险敞口进行压力测试。主要内容包括金融机构债券投资在资产负债表中的占比、债券久期、资本金能否覆盖风险等。目的是发现金融机构的利率风险，并对短期内大量持有债券、风险敞口大的机构提出一些风控建议。此前，央行在最新货币政策执行报告中多次提示债市风险，并表示对金融机构持有债券资产风险敞口进行压力测试，防范利率风险。 2、从水利部了解到，今年以来，我国全力推动水利基础设施建设，进一步发挥稳就业促增收作用。1至7月，全国完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%，其中增发国债安排的水利项目完成投资2585亿元，增发国债带动水利建设全面提速。 3、商务部等4部门办公厅近日发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。 4、国家金融监督管理总局办公厅印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单。鼓励清单以国家战略需求为导向，将农林牧渔、新能源、医药、船舶和海洋工程等27个产业中的农业机械、风电光伏、光热发电、医药研发、船舶等重要设备和重大技术装备纳入鼓励清单范围。正面清单则增加了集成电路和算力中心设备。 5、中央网信办等十部门秘书局（办公厅、综合司）联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，《实施指南》从创新引领、协同推进、开放合作、务求实效等四个方面，明确了推进双化协同工作的基本原则。明确了数字化绿色化基础能力、数字化绿色化融合技术体系、数字化绿色化融合产业体系等双化协同融合创新三方面布局。 6、中国民航局发布《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》。打造2至3家世界级超级航空承运人，加快推进“3+7+N”国际航空枢纽功能体系建设，即强化北京、上海、广州等国际航空枢纽全方位门户复合型功能，提升成都、深圳、重庆、昆明、西安、乌鲁木齐、哈尔滨等7个国际航空枢纽区位门户复合型功能。 7、据统计，截至目前，超过80个城市宣布支持国有平台企业等收购商品住房，用于保障性住房、安置房、人才房、周转房等。其中，至少36个城市已经发布征集房源的公告。 行业动态 1、泰伯智库最新报告显示，近年来，自动辅助导航驾驶(NOA)正在快速演进，高速、城市、泊车的“三域融通”正在成为考验车企综合智驾水平的重要方向，预测2025年城市高阶智能驾驶(NOA)市场规模有望接近550亿元，2026年成为量产增速提高的拐点，2027年破千亿元，年复合增长率达到37%。 2、马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”表示，已完成该公司第二例脑机接口设备人体移植，移植手术“进展顺利”。接受移植者亚历克斯在术后第二天出院，康复过程也很顺利。借助脑机接口设备，亚历克斯玩电子游戏的能力得到提高，并开始学习如何使用计算机辅助设计软件设计三维物体模型。 3、世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据显示，2024年第二季度全球半导体市场规模达到1499亿美元，较2024年第一季度增长6.5%，较去年同期增长18.3%。WSTS将2024年第一季度的预测上调了30亿美元，使2024年第一季度较去年同期增长17.8%，而不是之前的15.3%。 4、CNESA DataLink 2024上半年储能数据发布会披露，截至今年6月底，中国电力储能累计装机首次超过百吉瓦，达到103.3GW，同比增长47%，比去年底增长20%；中国新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，同比增长129%/142%。 5、日前，广州市政府常务会议研究了广州市低空经济发展条例。会议强调，要高度重视低空经济立法，着眼推动从“造出来”“用起来”到“强起来”“火起来”的体系进化，高标准完成好条例的制定工作，护航广州低空经济高质量发展。 6、2024年亚洲宠物展在上海举行，规模再创新高。本次展览会规模达30万平方米，覆盖新国际17大馆、7个供应链专馆以及户外区，汇聚超过2500海内外展商。宠物产业当前成为“抗周期”的代表性产业，在国内宠物数量增长和结构性升级的驱动下，宠物行业在近年来持续保持较高增速。 个股动态 公司公告 ST新潮：汇能海投拟要约收购公司46%股份，股票复牌 赛力斯：子公司拟以115亿元现金购买华为技术持有的深圳引望10%股权 世纪鼎利：2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5% 大庆华科：上半年净利润同比增长5432.29% 英集芯：上半年净利润同比增长1776.17% 国城矿业：2024年上半年净利润同比增1116.58% 洛阳钼业：上半年净利润54.17亿元 同比增长670.43% 华电能源：2024年上半年净利润6.3亿元，同比增加432.42% 誉衡药业：2024年上半年净利润1.25亿元 同比增长342.39% 建投能源：2024年上半年净利润3.33亿元 同比增长295.59% 中际旭创：上半年净利润23.58亿元 同比增加284.26% 浙江世宝：上半年净利润6688.78万元 同比增长237.18% 六国化工：上半年净利润同比增长201.87% 井松智能：上半年净利润增长205.37% 天德钰：2024年上半年净利润同比增长116.57% 湖北宜化：上半年净利润5.4亿元 同比增长114.21% 中国石化：上半年净利润371亿元，同比增长2.6%，未来三年每年现金分红比例不低于65％ 风险提示 ST航高：公司股票终止上市并被摘牌 ST鼎龙：收到股票终止上市决定 ST汇金：公司及子公司部分账户被冻结，已向公安机关报案 国中水务：公司及股东鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 金花股份：收到陕西证监局行政监管措施决定书 龙洲股份：中汽宏远延长停工停产至2024年11月30日 七连板深圳华强：公司股票价格短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化 推荐阅读 与光同行818理财节 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
热点聚焦 HOT 1、决策层8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，要坚持高水平保护，深入推进美丽西部建设，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入开展环境污染防治，推进绿色低碳发展。要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。要因地制宜推进新型城镇化建设，扎实推进乡村全面振兴。 2、美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，美联储降息时机已经到来。交易员增加了对美联储降息的押注，互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。而欧央行多位管委也已提出“进一步放松货币政策的理由”。海外市场风险偏好上行，道指一度升破4.1万点，标普大盘逼近历史最高。欧股连续反弹，创3月底以来最长连涨周数。美元指数创13个月新低，8月24日黄金期货收涨1.27%，报2548.7美元/盎司，一周累涨0.1%；白银期货收涨2.8%，报29.86美元/盎司，一周累涨2.66%。 3、人民银行行长潘功胜表示，将研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。今年人民银行先后三次实施了比较重大的货币政策调整，精准有力支持经济回升向好。下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。 股市动态 1、据Wind数据统计显示，截至25日14时43分发稿，国家队二季度共现身85只个股前十大流通股东的名单上。持仓市值最高的前五名是中国平安、贵州茅台、中国中车、美的集团和国电电力，持股市值均超过150亿元。中国平安获国家队合计持仓586.99亿元。二季度末，国家队持仓数量占流通股比例超过6%的有18股。其中，方正证券以16.58%的持股比例排在首位，国电电力、中国中车、中国平安持股比例分别为14.19%、13.37%、13.19%。 2、近日证监会主席召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流，充分听取意见建议。他指出，希望持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。 3、最新募集成立的融通中证诚通央企科技创新ETF发行规模达17.85亿元，创今年以来主题型ETF募集规模新高。同时，A股宽基ETF“巨无霸”也变得更大：华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2700亿元，易方达沪深300ETF规模超过1800亿元。8只A股宽基ETF规模合计突破万亿元。 4、Wind数据显示，截至8月24日，拟进行2024年中期分红的A股上市公司超过330家（含已实施公司），超过了去年中期分红的194家，分红家数创出历史新高。330余家公司拟合计分红超过1440亿元，超大“红包”陆续发到投资者手中。 5、截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。电商平台数据显示，从8月19日20点到8月20日24点，《黑神话：悟空》官方联名周边销售额超1500万元，游戏周边成交量同比增长超150%。深圳华强北电子市场，近期也迎来了一轮“装机热”，电脑硬件和PS5游戏主机等销量上涨，部分硬件还因货源紧张涨价。 6、从知情人士处获悉，阿维塔成为华为引望第二大股东之后，长安系还有10%优先购买权，后续长安会以115亿价格再入股10%，不排除仍由阿维塔全部购买。8月19日，长安汽车公告子公司阿维塔科技将斥资115亿元购买华为引望10%股权；翌日，双方正式签署投资协议。 要闻解读 1、据财联社消息，国务院总理8月25日参观调研2024世界机器人博览会。他强调，要深入贯彻落实决策层关于机器人产业的重要指示精神，深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展，加快培育新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断增进民生福祉。 点评：未来5-15年机器人产业将是智能制造领域的关键赛道。不论是科研、交互服务、搬运巡检、复杂的分拣、工业组装等领域，还是C端层面上的居家、养老、看护、陪伴等场景，机器人都可能广泛应用，甚至其一个细分应用市场规模就可能达到万亿级。可关注国产机器人整机企业及关键部件供应商。 2、据中国政府网消息，国务院副总理近日在海南调研商业航天发展和安全监管等工作。他强调，要统筹发展和安全，针对商业卫星、火箭、发射场等全方位完善基础性制度安排，强化质量安全过程管理，切实增强安全管控能力，不断夯实商业航天安全有序、持续稳定发展的基础。 点评：据前瞻产业研究院预计，2024年我国商业航天市场规模或突破2.4万亿元。确保“安全有序”是商业航天“小步快跑”的前提，尤其是越来越多的民营火箭公司开始频繁发射/试验的情况下，必须要给“未来十万亿级”的商业航天产业即将到来的“爆发期”，做好安全监管的制度保障。 宏观经济 1、据悉，人民银行已开始对金融机构持有债券资产风险敞口进行压力测试。主要内容包括金融机构债券投资在资产负债表中的占比、债券久期、资本金能否覆盖风险等。目的是发现金融机构的利率风险，并对短期内大量持有债券、风险敞口大的机构提出一些风控建议。此前，央行在最新货币政策执行报告中多次提示债市风险，并表示对金融机构持有债券资产风险敞口进行压力测试，防范利率风险。 2、从水利部了解到，今年以来，我国全力推动水利基础设施建设，进一步发挥稳就业促增收作用。1至7月，全国完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%，其中增发国债安排的水利项目完成投资2585亿元，增发国债带动水利建设全面提速。 3、商务部等4部门办公厅近日发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。 4、国家金融监督管理总局办公厅印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单。鼓励清单以国家战略需求为导向，将农林牧渔、新能源、医药、船舶和海洋工程等27个产业中的农业机械、风电光伏、光热发电、医药研发、船舶等重要设备和重大技术装备纳入鼓励清单范围。正面清单则增加了集成电路和算力中心设备。 5、中央网信办等十部门秘书局（办公厅、综合司）联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，《实施指南》从创新引领、协同推进、开放合作、务求实效等四个方面，明确了推进双化协同工作的基本原则。明确了数字化绿色化基础能力、数字化绿色化融合技术体系、数字化绿色化融合产业体系等双化协同融合创新三方面布局。 6、中国民航局发布《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》。打造2至3家世界级超级航空承运人，加快推进“3+7+N”国际航空枢纽功能体系建设，即强化北京、上海、广州等国际航空枢纽全方位门户复合型功能，提升成都、深圳、重庆、昆明、西安、乌鲁木齐、哈尔滨等7个国际航空枢纽区位门户复合型功能。 7、据统计，截至目前，超过80个城市宣布支持国有平台企业等收购商品住房，用于保障性住房、安置房、人才房、周转房等。其中，至少36个城市已经发布征集房源的公告。 行业动态 1、泰伯智库最新报告显示，近年来，自动辅助导航驾驶(NOA)正在快速演进，高速、城市、泊车的“三域融通”正在成为考验车企综合智驾水平的重要方向，预测2025年城市高阶智能驾驶(NOA)市场规模有望接近550亿元，2026年成为量产增速提高的拐点，2027年破千亿元，年复合增长率达到37%。 2、马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”表示，已完成该公司第二例脑机接口设备人体移植，移植手术“进展顺利”。接受移植者亚历克斯在术后第二天出院，康复过程也很顺利。借助脑机接口设备，亚历克斯玩电子游戏的能力得到提高，并开始学习如何使用计算机辅助设计软件设计三维物体模型。 3、世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据显示，2024年第二季度全球半导体市场规模达到1499亿美元，较2024年第一季度增长6.5%，较去年同期增长18.3%。WSTS将2024年第一季度的预测上调了30亿美元，使2024年第一季度较去年同期增长17.8%，而不是之前的15.3%。 4、CNESA DataLink 2024上半年储能数据发布会披露，截至今年6月底，中国电力储能累计装机首次超过百吉瓦，达到103.3GW，同比增长47%，比去年底增长20%；中国新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，同比增长129%/142%。 5、日前，广州市政府常务会议研究了广州市低空经济发展条例。会议强调，要高度重视低空经济立法，着眼推动从“造出来”“用起来”到“强起来”“火起来”的体系进化，高标准完成好条例的制定工作，护航广州低空经济高质量发展。 6、2024年亚洲宠物展在上海举行，规模再创新高。本次展览会规模达30万平方米，覆盖新国际17大馆、7个供应链专馆以及户外区，汇聚超过2500海内外展商。宠物产业当前成为“抗周期”的代表性产业，在国内宠物数量增长和结构性升级的驱动下，宠物行业在近年来持续保持较高增速。 个股动态 公司公告 ST新潮：汇能海投拟要约收购公司46%股份，股票复牌 赛力斯：子公司拟以115亿元现金购买华为技术持有的深圳引望10%股权 世纪鼎利：2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5% 大庆华科：上半年净利润同比增长5432.29% 英集芯：上半年净利润同比增长1776.17% 国城矿业：2024年上半年净利润同比增1116.58% 洛阳钼业：上半年净利润54.17亿元 同比增长670.43% 华电能源：2024年上半年净利润6.3亿元，同比增加432.42% 誉衡药业：2024年上半年净利润1.25亿元 同比增长342.39% 建投能源：2024年上半年净利润3.33亿元 同比增长295.59% 中际旭创：上半年净利润23.58亿元 同比增加284.26% 浙江世宝：上半年净利润6688.78万元 同比增长237.18% 六国化工：上半年净利润同比增长201.87% 井松智能：上半年净利润增长205.37% 天德钰：2024年上半年净利润同比增长116.57% 湖北宜化：上半年净利润5.4亿元 同比增长114.21% 中国石化：上半年净利润371亿元，同比增长2.6%，未来三年每年现金分红比例不低于65％ 风险提示 ST航高：公司股票终止上市并被摘牌 ST鼎龙：收到股票终止上市决定 ST汇金：公司及子公司部分账户被冻结，已向公安机关报案 国中水务：公司及股东鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 金花股份：收到陕西证监局行政监管措施决定书 龙洲股份：中汽宏远延长停工停产至2024年11月30日 七连板深圳华强：公司股票价格短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化 推荐阅读 与光同行818理财节 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
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