重磅!MSCI大动作!又一A股公司董事长被留置!

（以下内容从光大证券《重磅!MSCI大动作!又一A股公司董事长被留置!》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、美国7月PPI全线下滑，进一步证明通胀压力正在缓和，提振9月降息预期。7月PPI环比上升0.1%，预期为上升0.2%。PPI同比继6月份上涨2.7%后，7月涨幅为2.2%，也低于预期的2.3%。现在的问题是美联储9月会降息25个基点还是50个基点，市场尚未有定论。数据公布后，美元指数短线走低，美股三大期指短线走高。 2、央行数据显示，前七个月人民币存款增加10.66万亿元。前七个月人民币贷款增加13.53万亿元，其中住户贷款增加1.25万亿元。7月末M2余额303.31万亿元，同比增长6.3%。1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，与上月持平，比上年同期低22个基点，新发放个人住房贷款利率为3.4%，比上月低9个基点，比上年同期低68个基点，均处于历史低位。 3、7月末，M1余额63.23万亿元，同比下降6.6%，连续4个月为负。6月、5月、4月分别同比下降5%、4.2%、1.4%。专家表示，今年以来M2、M1等货币供应量指标增速有所放缓，有相当程度上是受金融数据挤水分影响，部分虚增的存贷款挤掉后，金融数据会出现一定回落。尤其此前一部分通过手工补息获取了相对高的收益，在被监管规范后，企业活期存款出现下降，有些还在逐步向理财转化，上述多方面因素导致近几个月M1持续回落。 股市动态 1、沪深两市13日成交额4773亿，较上个交易日缩量186亿，成交额创2019年12月24日以来新低。券商板块尾盘快速拉升，个股全线走高。截至收盘，锦龙股份涨停。近日券商行业并购催化不断。国联证券8月8日晚间发布公告，拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金不超20亿元。 2、MSCI公布季度检讨结果，其中MSCI香港指数剔除太古地产，没有纳入新股份。香港小型股指数纳入DFI零售集团，晋景新能、昊天国际建投、升能集团和汇聚科技；剔除希玛医疗、IGG和天虹国际，3股将改纳入香港微型股指数。上述变动于8月30日收市后生效。 3、文件显示，摩根大通在二季度增持了英伟达逾1116万股、苹果2473万股，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头。中概股方面，小摩增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。 4、深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于8月15日发布深证氢能指数、深证绿色农牧指数。 5、13日，大基建板块活跃。当天，央行决定新增12省支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作。近期，随着超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，有效投资持续扩大。 6、13日，MR概念活跃。此前有消息称，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。当天，亿道信息在互动平台表示，子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支，亿境已服务多家知名AR客户。 7、美的集团连续第10个交易日出现大宗交易，13日共计成交1.01亿元，其中一笔平价，一笔成交价57.08元；卖方为国联证券杭州江汉路及华泰证券深圳分公司，买方为一机构席位及浙商证券义务江滨北路。 8、华为与科大讯飞宣布在运动健康领域达成合作。据了解，华为与科大讯飞在昇腾算力、智能终端以及鸿蒙生态等领域始终保持深度合作关系。此前，双方共同打造的“飞星一号”，是首个支撑万亿参数大模型训练的万卡国产算力平台。 要闻解读 1、据新浪财经，8月13日，明晟公司（MSCI）公布了8月份指数审议结果。其中，MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技两只股票，剔除爱玛科技、中航产融、中国宝安、中国电影和大参林等60只股票。此次调整将于8月30日收盘后生效。 点评：本次指数会在季末（8月30日）调仓，届时或会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大，特别是尾盘。据数据统计，从绝对权重变化幅度看，华能水电、胜宏科技、招商公路、晶科能源、时代电气等权重提升幅度居前，爱玛科技、物产中大、顾家家居的权重下降幅度居前，或需留意流动性正/负面影响。 宏观经济 1、8月13日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.62%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.22%，2年期主力合约涨0.04%。 2、近期在岸和离岸人民币对美元汇率均升破7.2，8月1-12日累计涨幅分别为0.6%和0.7%。专家表示，人民币汇率压力进一步减轻。当前，发达经济体政策外溢影响减弱，国内宏观政策实施力度加大，随着国内外货币政策周期差趋于收敛，未来人民币汇率有望继续保持基本稳定。 3、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。电动汽车发展规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。三是建设一批满足新型主体接入的项目。四是创新探索一批分布式智能电网项目。 4、IEA月报显示，2024年石油需求增速将达到97万桶/日，此前预测为97万桶/日。2025年石油需求增速将达到95万桶/日，此前预测为98万桶/日。 5、杭州8月13日迎来今年8月份的首场宅地土拍，再度诞生“板块地王“。当日，杭州推出3宗宅地，最终揽金31亿元，成交楼面均价27229元/平方米，平均溢价率接近20%。值得关注的是，杭州这三宗地块均被民营企业包揽，可见杭州的土地市场与楼市仍具备较高活力。同日，武汉、成都均有土地成交，均底价成交。 行业动态 1、太空探索技术公司（SpaceX）宣布，将在今年年底前执行人类首次载人绕地球极地飞行任务。 2、中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，由辉瑞(Pfizer)申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。马塔西单抗(marstacimab，PF-06741086)是由辉瑞研发的一款新型血友病疗法，仅需每周一次皮下注射。 3、乘联会崔东树发文称，2024年进一步强化车市消费结构高端化特征，2024年乘用车市场零售春节后出现暂时低迷，6-7月国内燃油车零售下滑严峻，抑制车市增长，出口贡献支撑也有下降。从结构分析看，入门级萎缩，消费基盘不扎实的问题较大，中低端购买力不足，价格战也明显爆发。 4、据美国福克斯新闻网11日报道，美国电动汽车制造商特斯拉的网站显示，特斯拉已停止接受售价为6.1万美元的最便宜版本电动皮卡Cybertruck的订单，而售价为10万美元版本的Cybertruck则可以立即订购，最早于本月内交付。业内指出，这一调整可能表明Cybertruck的需求低于预期。 5、据Mysteel新能源，2024年7月中国磷酸铁锂产量为19.80万吨，环比增加1%。预计2024年8月份磷酸铁锂产量为20.78万吨，8月受储能订单支撑，下游需求有所回暖，增加对铁锂的采购，产量环比增加4.9%。 6、GGII发布的统计显示，2024年7月国内共有33个储能项目EPC/系统公布中标结果，中标规模约12.06GWh，较上月增长60%，1-7月中标容量规模累计达58.35GWh。 北上资金十大成交股 8月13日，北向资金净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创获净买入额居首，金额为0.77亿元。 个股动态 公司公告 中国能建：签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同 中国中冶：1-7月新签合同额7504.4亿元 同比下降6.4% 中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议，上半年净利润同比增长118.93% 华北制药：上半年净利润同比增长171.17% 工业富联：上半年净利润同比增长22% 万洲国际：上半年收入减少6.3% 经营利润升78.4% 江苏博云：上半年净利同比增29.96% 拟10派3元 建设银行：完成500亿元非资本债券发行 盛航股份：获批新增液化气船运输经营许可 神开股份：全资子公司追加投资瀚氢动力 通威股份：拟向润阳股份增资并取得其控股权 国科军工：股东拟合计减持不超3.5%公司股份 慧博云通：盎泽太和三号私募证券投资基金拟受让公司5.01%股份 万科A：参与设立中信万科消费基础设施基金，用于收购北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产 风险提示 ST旭电：A、B股股票收盘价格已连续十九个交易日均低于1元 面临退市风险 大胜达：实际控制人、董事长方能斌被留置 新大洲A：因未按规定缴纳税款被查封1笔对外股权投资 丹化科技：被诉证券虚假陈述赔偿1.33亿元 华电国际：参股公司福城矿业被列为被执行人 2024半年报投资收益科目减少6.97亿元 2连板宇通重工：无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低 3连板勘设股份：参股的贵州翰凯斯智能技术有限公司尚未实现盈利 对公司业绩影响有限 推荐阅读 8月十大金股组合 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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