【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-08-14)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-08-14)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，中晶科技（+10.00%）/露笑科技（+5.23%）/新洁能（+4.72%）/欧晶科技（+4.61%）/华亚智能（+4.28%）/ ②科创板领涨，杰华特（+8.42%）/中微半导（+6.20%）/京仪装备（+5.27%）/蓝特光学（+3.98%）/沪硅产业（+3.84%）/ ③活跃子行业，SW其他电子Ⅲ（+1.95%）/SW LED（+1.80%）/ 国内新闻 ①中汽协，7月/乘用车产销分别完成203万辆和199.4万辆/环比分别下降6.8%和10%/同比分别下降4%和5.1%/1-7月/乘用车产销分别完成1391.7万辆和1397.4万辆/同比分别增长3.9%和4.5%/ ②界面新闻，台积电8月13日召开董事会/因应基于市场需求预测及技术开发蓝图所制定的长期产能规划/决议核准资本预算约296.15亿美元/内容包括/1.建置及升级先进制程产能/2.建置及升级先进封装、成熟及/或特殊制程产能/3.厂房兴建及厂务设施工程/ ③科创板日报，渠道市场SSD和内存条价格延续下跌行情/本周渠道市场需求相对好转/但成交价仍处缓慢下跌态势/整体冷清的市场氛围依旧没有显著改善/而相对稳健的行业市场个别SATA系列SSD为出清库存令价格有所松动/存储厂商表示下半年随着传统旺季的到来/普遍持乐观态度/延续稳定成长轨道/现货市场在顺利完成库存去化之后/价格也将接近底部并重归理性/看好下半年出货表现逐季回暖/ ④央视新闻，2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行/本届大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题/将秉持国际化、专业化、高端化的办会水准/围绕产业链/部署创新链/打造生态链/为世界机器人领域的创新合作创造新契机/为全球经济注入新动力/ 公司公告 ①中科蓝讯，2024年半年度报告/24H1公司实现营收7.91亿元/同比增长21.11%/归母净利润1.35亿元/同比增长19.83%/ ②联创电子，2024年半年度报告/24H1公司实现营收49.36亿元/同比增长17.52%/ ③明微电子，关于股份回购实施结果暨股份变动的公告/截止本公告披露日/公司完成回购/已实际回购公司股份354万股/占公司总股本的3.22%/回购最高价格30.16元/股/回购最低价格24.10元/股/回购均价28.19元/股/使用资金总额9980.69万元/ ④晶合集成，2024年半年度报告/24H1公司实现营收43.98亿元/同比增长48.09%/归母净利润1.87亿元/同比增长528.81%/ 海外新闻 ①界面，日本冲绳科学技术大学院大学开发出一项技术/可大幅降低极紫外光刻设备的耗电量和制造成本/这项技术将从设备的光源到光刻的EUV路径上配置的反光镜数量从原来的10个减少到4个/以EUV光源为中心/整体耗电量可减至原来的约十分之一/设备的结构也可大幅简化/因此当前估计需要200亿日元左右的设备引入成本几乎可以减半/该大学将与企业合作/力争实现这种设备的日本国产化/ ②TechInsights，平板电脑市场的增长已持续一整年/2024年第二季度/全球平板电脑出货量同比增长14%/增长已持续一整年/随着更新周期的加快、经济表现的改善以及去年通胀的缓解/几乎所有主要供应商的出货量都高于一年前/ ③界面，SK海力士正在提高利川M16工厂的DRAM产能/公司已经向主要设备供应商订购核心设备/预计设备将从今年Q4开始供货/明年初开始增加产能/ ④科创板日报，根据科技记者马克.古尔曼最新一期《Power On》/苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品/包括预计明年推出的平价版Vision Pro/此外/苹果正在继续研发第二代Vision Pro/发布时间尚未明确/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，中晶科技（+10.00%）/露笑科技（+5.23%）/新洁能（+4.72%）/欧晶科技（+4.61%）/华亚智能（+4.28%）/ ②科创板领涨，杰华特（+8.42%）/中微半导（+6.20%）/京仪装备（+5.27%）/蓝特光学（+3.98%）/沪硅产业（+3.84%）/ ③活跃子行业，SW其他电子Ⅲ（+1.95%）/SW LED（+1.80%）/ 国内新闻 ①中汽协，7月/乘用车产销分别完成203万辆和199.4万辆/环比分别下降6.8%和10%/同比分别下降4%和5.1%/1-7月/乘用车产销分别完成1391.7万辆和1397.4万辆/同比分别增长3.9%和4.5%/ ②界面新闻，台积电8月13日召开董事会/因应基于市场需求预测及技术开发蓝图所制定的长期产能规划/决议核准资本预算约296.15亿美元/内容包括/1.建置及升级先进制程产能/2.建置及升级先进封装、成熟及/或特殊制程产能/3.厂房兴建及厂务设施工程/ ③科创板日报，渠道市场SSD和内存条价格延续下跌行情/本周渠道市场需求相对好转/但成交价仍处缓慢下跌态势/整体冷清的市场氛围依旧没有显著改善/而相对稳健的行业市场个别SATA系列SSD为出清库存令价格有所松动/存储厂商表示下半年随着传统旺季的到来/普遍持乐观态度/延续稳定成长轨道/现货市场在顺利完成库存去化之后/价格也将接近底部并重归理性/看好下半年出货表现逐季回暖/ ④央视新闻，2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行/本届大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题/将秉持国际化、专业化、高端化的办会水准/围绕产业链/部署创新链/打造生态链/为世界机器人领域的创新合作创造新契机/为全球经济注入新动力/ 公司公告 ①中科蓝讯，2024年半年度报告/24H1公司实现营收7.91亿元/同比增长21.11%/归母净利润1.35亿元/同比增长19.83%/ ②联创电子，2024年半年度报告/24H1公司实现营收49.36亿元/同比增长17.52%/ ③明微电子，关于股份回购实施结果暨股份变动的公告/截止本公告披露日/公司完成回购/已实际回购公司股份354万股/占公司总股本的3.22%/回购最高价格30.16元/股/回购最低价格24.10元/股/回购均价28.19元/股/使用资金总额9980.69万元/ ④晶合集成，2024年半年度报告/24H1公司实现营收43.98亿元/同比增长48.09%/归母净利润1.87亿元/同比增长528.81%/ 海外新闻 ①界面，日本冲绳科学技术大学院大学开发出一项技术/可大幅降低极紫外光刻设备的耗电量和制造成本/这项技术将从设备的光源到光刻的EUV路径上配置的反光镜数量从原来的10个减少到4个/以EUV光源为中心/整体耗电量可减至原来的约十分之一/设备的结构也可大幅简化/因此当前估计需要200亿日元左右的设备引入成本几乎可以减半/该大学将与企业合作/力争实现这种设备的日本国产化/ ②TechInsights，平板电脑市场的增长已持续一整年/2024年第二季度/全球平板电脑出货量同比增长14%/增长已持续一整年/随着更新周期的加快、经济表现的改善以及去年通胀的缓解/几乎所有主要供应商的出货量都高于一年前/ ③界面，SK海力士正在提高利川M16工厂的DRAM产能/公司已经向主要设备供应商订购核心设备/预计设备将从今年Q4开始供货/明年初开始增加产能/ ④科创板日报，根据科技记者马克.古尔曼最新一期《Power On》/苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品/包括预计明年推出的平价版Vision Pro/此外/苹果正在继续研发第二代Vision Pro/发布时间尚未明确/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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