每日策略丨成交不足5000亿!“地量”之后或见“地价”?
（以下内容从光大证券《每日策略丨成交不足5000亿!“地量”之后或见“地价”?》研报附件原文摘录）
01 盘面观察 8月12日，指数缩量震荡微跌，个股普跌。三市共成交4988亿，创2020年5月25日以来新低，较上个交易日继续缩量600多亿；共有3648股收跌。截止收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.2%。 02 策略研判 市场热点分化，医药相关概念带头全线大涨，广生堂等批量涨停；采掘（油气）、环保等板块亦逆市上涨；地产链、教育、旅游等板块领跌。 8月9日晚4家公司因信披违规被立案调查，8月12日有3家开盘直接一字跌停，拖累了市场情绪。观望情绪持续发酵，导致成交量不断萎缩，场内存量博弈更加明显。结构上看，新冠感染人数明显上升，以及猴痘疫情发酵，共同刺激了医药相关概念普涨；同时，资金抱团医药股，对其它板块形成了抽血压力，特别是近期大涨过的部分板块，回调明显。 展望后市：成交量大幅萎缩并创逾4年新低，“地量”之后或将见到“地价”，叠加稳增长政策持续发力的预期，市场随时可能触底反弹。 方向：注意快进快出。近期成交量连续萎缩，存量博弈加剧，导致热点轮动加快，操作上注意以快进快出为主。 03 市场热点 决策层点题“氢能全链条发展” 行业迎来加速扩张期 据新浪财经消息，决策层印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能“制储输用”全链条发展。 我国是全球最大的制氢国，每年制氢超过4000万吨，约占全球的1/3。我国氢能产业发展已从示范培育阶段进入到商业化应用初期。 此前若干年，困扰氢能广泛应用的关键障碍，仍然是“氢太贵”。而国际氢能燃料电池协会秘书长表示，近年来氢燃料电池车的成本一直在大幅度下降。 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测，到2035年氢燃料电池车保有量将达到100万辆左右，还有机构预计，到2030年全球氢燃料电池车保有量将超过890万辆。国际能源署更预测，到2060年交通运输对氢气的需求量，将比2030年增长近30倍。 据报道，今年以来，我国制取氢气核心设备电解槽的出口订单快速增加。业内披露，目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。 展望后市，目前氢能产业已进入发展快车道，全国二十多个省份及多个城市相继出台氢能产业规划，氢能产业不仅科技含量高，还能有效促进传统产业转型升级，催生绿色低碳新产业链。据保守估计，到2060年，氢能在中国终端能源体系中的占比将达15%，带动形成10万亿元级的新兴产业。 具体到A股市场，在需求持续攀升的背景下，2023年至少有19只氢能概念股业绩实现盈利，且同比呈现增长。未来燃料电池汽车、加氢站将迎来快速发展。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：厚普股份、长城电工、凯大催化、致远新能等。 猴痘疫情再次爆发 三类企业有望受益！ 据财联社，非洲疾病控制和预防中心近日呼吁非洲各国采取紧急行动，避免猴痘疫情在非洲大陆持续蔓延。非洲疾控中心主任让·卡塞亚在线上会议中说，目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160%。 2022年7月，世卫组织曾宣布将猴痘疫情列为国际关注突发公共卫生事件；近日，世界卫生组织负责人谭德塞表示，正在考虑是否要将猴痘疫情再次列为国际关注的突发公共卫生事件，引发了猴痘再次全球流行的担忧情绪升温。 猴痘是一种病毒性疾病，会引起皮疹疼痛和类似流感的症状，如发烧、头痛和身体疼痛。多地疫情显示，猴痘病毒已出现人际传播，并广泛传播到非洲以外的国家和地区。 目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160%，死亡人数增加了19%。 并且，当前疫情涉及的猴痘病毒是1b型变异病毒，其致死率高于之前流行的猴痘病毒，儿童尤其容易感染。刚果近70%的病例是15岁以下的儿童，他们也占死亡人数的85%。 国内方面，根据《中华人民共和国传染病防治法》相关规定，自2023年9月20日起，将猴痘纳入乙类传染病进行管理，采取乙类传染病的预防、控制措施。 展望后市，猴痘病毒的传播能力较弱，但致死率更高，早发现、早隔离、早治疗仍然是防治猴痘疫情的有效手段。尽管西方国家已通过疫苗控制了该病的传播，但非洲的疫苗短缺，是控制该病在非洲大陆传播的一大挑战。 落脚到A股市场，关注三类猴痘疫情相关企业：猴痘病毒检测试剂盒、猴痘疫苗、猴痘治疗药物相关企业等。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：凯普生物、万孚生物、普利制药、君实生物等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
01 盘面观察 8月12日，指数缩量震荡微跌，个股普跌。三市共成交4988亿，创2020年5月25日以来新低，较上个交易日继续缩量600多亿；共有3648股收跌。截止收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.2%。 02 策略研判 市场热点分化，医药相关概念带头全线大涨，广生堂等批量涨停；采掘（油气）、环保等板块亦逆市上涨；地产链、教育、旅游等板块领跌。 8月9日晚4家公司因信披违规被立案调查，8月12日有3家开盘直接一字跌停，拖累了市场情绪。观望情绪持续发酵，导致成交量不断萎缩，场内存量博弈更加明显。结构上看，新冠感染人数明显上升，以及猴痘疫情发酵，共同刺激了医药相关概念普涨；同时，资金抱团医药股，对其它板块形成了抽血压力，特别是近期大涨过的部分板块，回调明显。 展望后市：成交量大幅萎缩并创逾4年新低，“地量”之后或将见到“地价”，叠加稳增长政策持续发力的预期，市场随时可能触底反弹。 方向：注意快进快出。近期成交量连续萎缩，存量博弈加剧，导致热点轮动加快，操作上注意以快进快出为主。 03 市场热点 决策层点题“氢能全链条发展” 行业迎来加速扩张期 据新浪财经消息，决策层印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能“制储输用”全链条发展。 我国是全球最大的制氢国，每年制氢超过4000万吨，约占全球的1/3。我国氢能产业发展已从示范培育阶段进入到商业化应用初期。 此前若干年，困扰氢能广泛应用的关键障碍，仍然是“氢太贵”。而国际氢能燃料电池协会秘书长表示，近年来氢燃料电池车的成本一直在大幅度下降。 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测，到2035年氢燃料电池车保有量将达到100万辆左右，还有机构预计，到2030年全球氢燃料电池车保有量将超过890万辆。国际能源署更预测，到2060年交通运输对氢气的需求量，将比2030年增长近30倍。 据报道，今年以来，我国制取氢气核心设备电解槽的出口订单快速增加。业内披露，目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。 展望后市，目前氢能产业已进入发展快车道，全国二十多个省份及多个城市相继出台氢能产业规划，氢能产业不仅科技含量高，还能有效促进传统产业转型升级，催生绿色低碳新产业链。据保守估计，到2060年，氢能在中国终端能源体系中的占比将达15%，带动形成10万亿元级的新兴产业。 具体到A股市场，在需求持续攀升的背景下，2023年至少有19只氢能概念股业绩实现盈利，且同比呈现增长。未来燃料电池汽车、加氢站将迎来快速发展。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：厚普股份、长城电工、凯大催化、致远新能等。 猴痘疫情再次爆发 三类企业有望受益！ 据财联社，非洲疾病控制和预防中心近日呼吁非洲各国采取紧急行动，避免猴痘疫情在非洲大陆持续蔓延。非洲疾控中心主任让·卡塞亚在线上会议中说，目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160%。 2022年7月，世卫组织曾宣布将猴痘疫情列为国际关注突发公共卫生事件；近日，世界卫生组织负责人谭德塞表示，正在考虑是否要将猴痘疫情再次列为国际关注的突发公共卫生事件，引发了猴痘再次全球流行的担忧情绪升温。 猴痘是一种病毒性疾病，会引起皮疹疼痛和类似流感的症状，如发烧、头痛和身体疼痛。多地疫情显示，猴痘病毒已出现人际传播，并广泛传播到非洲以外的国家和地区。 目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160%，死亡人数增加了19%。 并且，当前疫情涉及的猴痘病毒是1b型变异病毒，其致死率高于之前流行的猴痘病毒，儿童尤其容易感染。刚果近70%的病例是15岁以下的儿童，他们也占死亡人数的85%。 国内方面，根据《中华人民共和国传染病防治法》相关规定，自2023年9月20日起，将猴痘纳入乙类传染病进行管理，采取乙类传染病的预防、控制措施。 展望后市，猴痘病毒的传播能力较弱，但致死率更高，早发现、早隔离、早治疗仍然是防治猴痘疫情的有效手段。尽管西方国家已通过疫苗控制了该病的传播，但非洲的疫苗短缺，是控制该病在非洲大陆传播的一大挑战。 落脚到A股市场，关注三类猴痘疫情相关企业：猴痘病毒检测试剂盒、猴痘疫苗、猴痘治疗药物相关企业等。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：凯普生物、万孚生物、普利制药、君实生物等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）
郑重声明：悟空智库网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关，不构成任何投资建议。
