【平安研究】橙心研选20240809_公众号研报

（以下内容从平安证券《【平安研究】橙心研选20240809》研报附件原文摘录）
　　行业深度报告*医药*医疗设备：短看设备更新促进招投标复苏，长看出海打开空间医疗设备更新政策不断推进，地方持续细化落地措施。2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，根据指引，预计到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等多个领域的设备投资规模将在2023年的基础上实现25%以上的增长，国家版文件发布以来，各省份持续公布医疗领域设备更新实施重点和方案，明确更新升级的详细指标和具体实施方案，部分省份2027年相比2023年增长幅度提升至28%-30%左右。覆盖品类逐渐明确，并陆续公布相关资金支持政策，有望在下半年带来较大增量需求，迎来新一轮大规模设备更新热潮。详见：《行业深度报告*医药*医疗设备：短看设备更新促进招投标复苏，长看出海打开空间》贵州茅台（600519.SH）*半年报点评*增长势能维持，加大分红力度贵州茅台发布2024年半年报，2季度实现营业总收入370亿元，同比增长17.0%；归母净利176亿元，同比增长16.1%。飞天控货、系列酒放量，收入整体稳定增长。分产品看，2Q24茅台酒收入289亿元，同比增长12.9%，系列酒收入72亿元，同比增长42.5%，我们认为茅台酒增速环比1Q24的17.7%回落，主要系公司主动控制出货所致。分渠道看，2Q24批发代理渠道收入217亿元，同比增长27.4%，直销渠道收入144亿元，同比增长5.8%，其中i茅台（不含税）收入49亿元，同比增长10.6%。详见：《贵州茅台（600519.SH）*半年报点评*增长势能维持，加大分红力度》行业点评*电力设备及新能源*Solaredge业绩环比小幅改善，欧洲市场不确定性仍存 Solaredge是全球知名的分布式光伏逆变器、优化器企业，总部位于以色列。公司产品主要面向美、欧等分布式光伏市场，包括户用和工商业市场。1）营业收入：2024年上半年，公司实现营收4.69亿美元，同比减少76%。第二季度，公司实现营收2.65亿美元，同比减少73%，环比增长30%；其中光伏业务营收2.41亿美元，占第二季度营收的91%，其他业务主要包括电池等。第二季度，公司功率优化器出货量200.2万台，同/环比-64%/+87%，环比出现改善；公司光伏逆变器出货量6.58万台，同/环比-80%/-4%，出货仍较为低迷；电池出货量128MWh，与第一季度持平。详见：《行业点评*电力设备及新能源*Solaredge业绩环比小幅改善，欧洲市场不确定性仍存》小程序仅对平安证券研究所白名单客户开放，如无法查看小程序内容，请与对应销售或研究员联系。

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