央企带头买!国资委、发改委点金“五大行业”

（以下内容从光大证券《央企带头买!国资委、发改委点金“五大行业”》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、国务院国资委、发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。 2、8月6日下午，中国版“星链”——“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。当天，工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，其中提到“有序推进卫星互联网业务准入制度改革”。据悉，我国向国际电信联盟(ITU)申请卫星数量总数已接近4万颗。 3、8月6日下午，广州市花都区住建局出台买房享花都“准户口”待遇、推进落实以旧换新无忧购等六条楼市扶持措施。按最新政策，非广州市户籍人员在花都区行政区域内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，凭卡及购房合同享受区政策性照顾入学待遇。业内认为，这是率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪。 股市动态 1、在经历了“黑色星期一”后，日韩股市周二暴力反弹。8月6日，日经225指数收盘涨10.23%，报34675.46点，创下史上最大单日上涨点数。韩国股市KOSPI指数周二收盘上涨3.3%，创下2023年11月6日以来最大单日涨幅。业内认为，在这轮全球性的恐慌性抛售中，日元套利交易的解除是市场崩溃的核心原因。而完全解除这种日元套利交易可能需要数天时间，这会延长市场跌势；而随着日元走强迫使投资者和其他人买入更多日元以解除看跌日元的头寸，一个恶性循环就可能由此形成。 2、龙图光罩8月6日鸣锣上市，收盘涨幅回落至88.65%，这是“科创板八条”后首家首发上市的科创板公司；也是上海科创基金子基金同创八期、惠友五期投资企业。至此，上海科创基金投资组合IPO数量增至136家，其中科创板上市企业70家。 3、曾走出“11连板”的腾达科技8月6日股价出现巨震，盘中上演“地天板”后，又上演“天地板”。截至收盘，公司股价报32.44元/股，跌幅为9.99%。对于股价巨震，腾达科技证券部工作人员回应：公司没有直接对接的商业航天客户。 4、余承东6日表示，问界新M7 Pro即日开启小订，预售价格24.98万元起。截至目前，问界M5大定15万台，问界M7大定23万台，问界M9上市7个月大定12万台。享界S9先享计划8月7日率先启动交付。享界S9 Max售价39.98万元；享界S9 Ultra售价44.98万元。北汽集团董事长表示，将享界S9作为核心战略，提升到第一高度，All in 享界S9。 5、最新的《财富》世界500强排行榜发布。今年，加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜。《国资报告》注意到，今年至少有航天科技、航天科工、山东钢铁、潍柴动力等企业主动选择不参与评选。今年入围财富世界500强的央企名单，与前不久公布的A级央企考核名单差异化进一步扩大，只有34家上榜企业是A级央企。 6、据“福建省政府采购网上超市”网站，目前一款特斯拉Model Y“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单。参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元，在今年7月4日，特斯拉Model Y入围江苏省政府用车采购目录。 要闻解读 1、据财联社，8月5日晚，华东重机宣布，决定放弃其规模最大的筹建项目——原计划投资60亿元的亳州10GW N型电池片基地。 点评：光伏行业正在进入下行周期的最后阶段，周期底部可能在2025年出现！预计2024年供应减少和可持续的光伏需求，将推动产能利用率从2025年开始回升，预计2025年组件价格将同比上涨10%。可关注光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业。 2、据财联社，也门胡塞武装一名发言人5日表示，胡塞武装正就打击以色列制定“重要计划”，“目前阶段倾向于少说多做”。 点评：中东局势引发国际各方高度关注，而地缘冲突的潜在可能性对相关地区的军费、军贸等均有影响，军工行业关注度提升。据Wind数据，军工板块已连续六个季度处于持仓低配状态，在下半年景气度上行的预期下，军工板块凸显配置价值，可留意导弹武器、军工电子、航空发动机等长期逻辑过硬的方向。 宏观经济 1、国家发改委、能源局、数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源，全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索，研究完善电动汽车充电分时电价政策，探索放电价格机制，推动电动汽车参与电力系统互动。扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施。开展算力、电力基础设施协同规划布局。 2、国家能源局发布关于加强煤电机组灵活性改造和深度调峰期间安全管理的通知。鼓励新建机组和在役机组改造采用新材料、新工艺、新技术，提高设备安全裕量和材料疲劳抗力。鼓励研究采用宽负荷高效发电技术、有效控制低负荷运行时煤耗增加幅度。鼓励采取技术创新手段拓宽机组调峰能力及增强低负荷下机组安全稳定性。 3、全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议日前在京召开。会议要求，要准确把握加力支持消费品以旧换新要求，进一步加强统筹协调，形成工作合力。6日，中国连锁经营协会发布，2024年中国网络零售Top100企业网络销售总体规模为1.91万亿元，较上年的网络零售Top100增长2.7%。 4、交通运输部发布数据，2024年7月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10339.4公里，实际开行列车350万列次，完成客运量28.7亿人次，进站量17.2亿人次。7月份，客运量环比增加2.5亿人次，增长9.4%，同比增加2.0亿人次，增长7.6%。 5、2024年全国计划建设筹集保障性住房170.4万套（间）。截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。 行业动态 1、自7月下旬以来，白银价格持续下跌，虽7月底略有反弹，但8月份重新加速下探。从白银本身基本面看，白银进口窗口打开也带动6月银锭进口达到110吨，相较之下5月时仅为17.6吨，导致了6月至7月中旬间上期所及金交所合计白银库存持续累库，亦对银价形成压力。而国内光伏用银需求在行业利润下滑下补库仍较谨慎。 2、华为正式发布华为智慧屏S5 Pro，搭载智慧双芯，支持华为灵犀指向遥控，售价6499元起。 3、据中汽协整理的海关数据显示，2024年6月，汽车整车进口同比呈小幅增长。6月汽车整车进口6.1万辆，环比下降2.5%，同比下降2.4%；进口金额35.3亿美元，环比增长4.7%，同比下降6.3%。2024年1-6月，汽车整车进口33.2万辆，同比下降4.1%；进口金额186.4亿美元，同比下降13.9%。 4、由中航信移动科技有限公司自主研发的“千穰”大模型通过网信办生成式人工智能服务备案，标志着“千穰”大模型在技术落地应用上取得关键进展。 北上资金十大成交股 8月6日，北向资金净卖出62.51亿元。中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元。紫金矿业获净买入额居首，金额为1.48亿元。 个股动态 公司公告 *ST大药：终止筹划控制权变更事项，股票复牌 九号公司：上半年净利润同比增长167.82% 海马汽车：7月份汽车销售量同比增长149.81% 广联航空：签订5578万元无人机部件销售合同 万科A：7月合同销售金额192.1亿元 德生科技：控股股东虢晓彬计划减持公司股份不超过3% 趣睡科技：特定股东尚势成长拟减持不超2%公司股份 海尔生物：股东拟询价转让635.905万股，占总股本2.00% 神州数码：子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目 风险提示 海印股份：收到深交所终止上市事先告知书 岭南股份：岭南转债存在重大兑付风险 5天3板岩石股份：2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善 5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市 四连板通达电气：公司静态市盈率为179.10，滚动市盈率为158.40，相较行业平均水平，公司市盈率过高，可能存在非理性炒作风险 3连板中央商场：公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险 推荐阅读 8月十大金股组合 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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