决策层最新定调

（以下内容从国元证券《决策层最新定调》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 决策层7月30日召开“年中总结会”，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。 2 30日，车路云、智能驾驶概念再次活跃。当天《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》提出，打造全车智能产品矩阵，加速智能驾驶等产品布局，实现电动化与智能化深度融合。前瞻布局人工智能代理（AI Agent）研发，加速人工智能原生软件开发。推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS。加强基础研究和技术创新，重点围绕智能芯片、计算架构、具身智能等关键领域前沿技术攻坚突破。 3 中国物流与采购联合会，根据企业调查，中国50强物流企业2023年物流业务收入合计超过2万亿元，近九成头部企业涉及国际物流业务。 4 上海近期出台《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，包括8方面37条政策举措，重点支持六个方面，包括进一步鼓励创新策源、进一步放大临床资源优势、进一步缩短产品研发和上市周期、进一步加快创新产品应用推广、进一步完善全要素支撑体系和进一步释放改革创新活力。 5 据财联社，近日，Rokid举办新品上市沟通会直播，创始人＆CEO Misa亲自出镜宣布Rokid AR Lite套装正式开售，12小时内，销量已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。 今日策略 7月30日，指数探底回升收跌，个股多数上涨。三市共成交6037亿，较上个交易日小幅放量100多亿；共有3388股收涨。截止收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%。 观点：指数探底回升，盘中走低主要是因为权重蓝筹下跌，拖累了指数；午后，重磅会议提出“提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，直接利好A股；再加上沪深300ETF等尾盘再度明显放量，推动市场触底反弹。 方向：光伏行业。重磅会议强调：要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。 行业主题 土地市场复苏仍不均匀 据新浪财经，7月30日，位于杭州市滨江区的杭政储出[2024]76号地块完成了出让，被绿城竞得，成交总价271601万元，折合楼面价29222.95元/平方米，溢价率39.6%。 这也是杭州主城区时隔近8年后，推出的首宗不设限价的宅地。 未来一两个月内地产销售将迎来传统淡季，建议继续关注销售端高频指标。另外，行业弱复苏背景下，政策利好措施有望持续出台，继4月重磅会议首提“消化存量和优化增量”的政策措施，随后行业政策全面转松，新一个会议窗口期将至，行业政策预期或更加积极。 相关上市公司：招商蛇口、滨江集团。 携手SpaceX，特斯拉新款Roadster跑车“能飞” 据财联社，7月28日，马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露，“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发，能飞，于明年亮相。”该车发布后，将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 以eVTOL为代表的飞行汽车，预计未来几年仍将是低空经济的主流飞行器；机构预计，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。 相关上市公司：万丰奥威、卧龙电驱。 苹果MR在华遇冷，国产的Rokid却火了 据财联社，近日，Rokid举办新品上市沟通会直播，创始人＆CEO Misa亲自出镜宣布Rokid AR Lite套装正式开售，12小时内，销量已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。 随着各大科技巨头的发力、产业链的发展以及技术路径的逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速；机构预计2024年全球AR销量有望达65万台，同比+27%，预计2027年有望增至500万台。 相关上市公司：天键股份、恒玄科技。 即将打新 根据交易所公告，松原转债将于8月1日进行网上申购。 【松原转债】 债券代码：123244 转债简称：松原转债(沪) 申购代码：370893（松原发债） 配售代码：380893（松原配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2024-08-05 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。

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