首页 > 公众号研报 > 【电新】电网设备持仓显著提升,板块持仓集中度提升——电力设备新能源行业24Q2基金持仓分析(殷中枢/郝骞/陈无忌/和霖)

【电新】电网设备持仓显著提升,板块持仓集中度提升——电力设备新能源行业24Q2基金持仓分析(殷中枢/郝骞/陈无忌/和霖)

作者:微信公众号【光大证券研究】/ 发布时间:2024-07-24 / 悟空智库整理
(以下内容从光大证券《【电新】电网设备持仓显著提升,板块持仓集中度提升——电力设备新能源行业24Q2基金持仓分析(殷中枢/郝骞/陈无忌/和霖)》研报附件原文摘录)
  点击上方“光大证券研究”可以订阅哦 点击注册小程序 查看完整报告 特别申明: 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写,仅面向光大证券专业投资者客户,用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为光大证券的客户。 报告摘要 电新板块24Q2持仓占比略减,仍有超配 从申万一级行业分类电力设备行业来看,截至2024Q2,偏股型基金电力设备行业持仓占比为8.87%,环比-0.88pcts,同比-3.69pcts。24Q2电力设备行业基金加仓幅度为-0.88%;电力设备行业配置比例超过标准市值比例2.49%,环比-0.40pcts,同比-2.21pcts,超配幅度分位数78%(2010Q1至今)。 电新板块持仓集中度持续提升 截至2024Q2电力设备行业偏股型基金持仓市值约为1438.21亿元,环比-13.03%,同比-49.63%。电力设备行业前十大中重仓股持仓占比提升为68.79%,环比+1.19pcts,同比+7.91pcts。 宁德时代仍为电新板块第一大重仓股 宁德时代仍为电新板块第一大重仓股,24Q2持仓占比环比提升0.20pcts;阳光电源、亿纬锂能、思源电气和科达利依次位列第2-5位,亿纬锂能、金盘科技、许继电气的基金持仓市值占比环比提升较多,分别环比提升2.37、1.90、1.27pcts。 分子板块来看,电网设备持仓占比显著提升,光伏设备持仓占比持续下降,电池稳中有增 电池从24Q1的52.74%增至24Q2的53.68%,环比+0.94pcts;电网设备持仓占比从24Q1的12.67%增至24Q2的19.48%,环比+6.81pcts,提升显著。光伏设备自23Q1以来调整幅度最大,已从23Q1的43.93%下降至24Q2的22.03%,环比-7.09pcts。 1)电池持仓集中度提升,龙头强者恒强: 宁德时代位列TOP1,持仓总市值达481.52亿元,占电力设备行业总持仓比重33.48%,环比+0.20pcts,保持行业第一大重仓股;亿纬锂能、科达利持仓市值105.69、47.21亿元,位列2-3位。 从集中度来看,24Q2电池板块的基金持仓集中度环比提升,前十名的基金持仓占电池总持仓的95.19%,环比+1.28pcts,前十名的基金持仓占电力设备行业总持仓为51.10%,环比+1.57pcts。 2)电网设备持仓占比显著提升,集中度有所下降: 思源电气、三星医疗、东方电缆持仓占比位列前三,分别占行业总持仓市值的3.36%、2.90%、2.57%;金盘科技、许继电气位列4、5位。电网设备持仓集中度有所下降,持仓市值前十位占电网设备总持仓占比的85.24%,环比-1.82pcts。 3)光伏设备持仓占比下降,集中度提升: 持仓前十名占电力设备行业总持仓比重为20.56%,环比-5.19pcts。光伏设备持仓集中度有所上升,持仓市值前十位占光伏设备总持仓占比的93.33%,环比+4.88pcts。 风险提示:电网投资不及预期;美国大选对中国出口链打压;新能源汽车销量不及预期;风光政策不及预期;原材料价格波动风险。 发布日期:2024-07-22 免责声明 本订阅号是光大证券股份有限公司研究所(以下简称“光大证券研究所”)依法设立、独立运营的官方唯一订阅号。其他任何以光大证券研究所名义注册的、或含有“光大证券研究”、与光大证券研究所品牌名称等相关信息的订阅号均不是光大证券研究所的官方订阅号。 本订阅号所刊载的信息均基于光大证券研究所已正式发布的研究报告,仅供在新媒体形势下研究信息、研究观点的及时沟通交流,其中的资料、意见、预测等,均反映相关研究报告初次发布当日光大证券研究所的判断,可能需随时进行调整,本订阅号不承担更新推送信息或另行通知的义务。如需了解详细的证券研究信息,请具体参见光大证券研究所发布的完整报告。 在任何情况下,本订阅号所载内容不构成任何投资建议,任何投资者不应将本订阅号所载内容作为投资决策依据,本公司也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅归光大证券股份有限公司所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用。如因侵权行为给光大证券造成任何直接或间接的损失,光大证券保留追究一切法律责任的权利。

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版:https://www.wkzk.com/report/(可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告)

郑重声明:悟空智库网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关,不构成任何投资建议。