【通财收评】三大指数探底回升全线飘红!半导体产业链午后再度爆发,指数能否迎来向上突破?

（以下内容从海通证券《【通财收评】三大指数探底回升全线飘红!半导体产业链午后再度爆发,指数能否迎来向上突破?》研报附件原文摘录）
　　导读：今日市场探底回升，权重股集体走强，上证50和沪深300均录得8连阳，中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%；随着午后半导体、工业母机等科技股探底回升，短线情绪有所回暖，后续市场对于科技股的炒作重心或将逐步转移至国产化逻辑方向。 市场回顾 市场全天震荡反弹，创业板指领涨。此外，权重股集体走强，上证50和沪深300均录得8连阳，中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%。盘面上，半导体板块表现活跃，光刻机方向领涨，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭涨停。智能网约车概念股低开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股震荡走强，通业科技、今创集团、威奥股份涨停。下跌方面，消费电子概念股持续调整，得润电子等跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。 重点板块分析 光刻机概念 光刻机概念股涨幅居前，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、京华激光涨停，同飞股份、富乐德、波长光电等个股涨幅居前。消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦昨日发布了二季度报告，公司实现总营收达到62.4亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%，超过了管理层给出的62亿欧元指引上限；净利润为15.78亿欧元，环比增长28.92%，较上一季度的12.24亿欧元有显著提升；毛利率保持在51.5%的较高水平。 工业母机 工业母机午后异动拉升，北交所个股凯腾精工30CM涨停，蓝英装备、华东重机、青海华鼎、华东数控涨停，华中数控、华辰装备等个股涨超5%。消息面上，财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。 工业母机作为高端制造业的核心方向，当市场炒作设备更新概念时往往无法将其绕开。而从市场的角度分析，工业母机概念股大多位阶偏低、市值较小，较易受到资金的拉抬。当然在今日午后突然爆发，也包含了资金对于后续政策的预期博弈，后续能否走出延续性仍有待进一步的观察。 半导体 半导体概念股也于午后探底回升，上海贝岭涨停，台基股份、芯源微涨超10%，全志科技、晶方科技、华海清科等个股跟涨。消息面上，台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%。作为先进制造业的龙头公司，台积电二季度业绩大超预期，也从侧面印证了半导体周期持续向好。 此外，随着此前两大领涨的方向AI（英伟达）与苹果产业链陷入整理，今日领涨的光刻机、工业母机、半导体设备与材料等方向，其背后都暗含着产业国产化这一线索。而若后续短线情绪能够持续回暖的话，仍可留意国产化逻辑下的一些延伸性机会。 后市行情展望 今日A股三大指数震荡反弹，创业板指领涨，上证50和沪深300均录得8连阳。两市成交额6723亿元，较上个交易日缩量。盘面上，半导体板块表现活跃，光刻机方向领涨，智能网约车概念股低开高走。 受多重因素影响，隔夜美股纳斯达克指数大跌，美股科技七巨头集体下跌。但当前半导体行业的整体库存水平仍在改善，下半年将继续复苏，2025年有望进入上行周期。投资者可逢低配置A股市场中具备国产替代优势的半导体龙头企业。此外，无人驾驶龙头股大众交通最近股价驶入快车道，近9个交易日累计涨幅超90%，为板块打开了空间，后续可关注具备补涨潜力的萝卜快跑概念股。 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。 点亮在看，财运不断

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