【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-07-19)

（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-07-19)》研报附件原文摘录）
　　重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，凯美特气（+10.00%）/上海贝岭（+9.98%）/彤程新材（+6.27%）/晶方科技（+5.68%）/奥普光电（+5.36%）/ ②科创板领涨，芯源微（+13.87%）/艾森股份（+10.01%）/天德钰（+6.31%）/康希通信（+5.66%）/峰岹科技（+5.14%）/ ③活跃子行业，SW半导体设备（+0.71%）/SW 半导体材料（+0.16%）/ 国内新闻 ①新华社，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于2024年7月15日至18日在北京举行/全会提出/要健全因地制宜发展新质生产力体制机制/健全促进实体经济和数字经济深度融合制度/完善发展服务业体制机制/健全现代化基础设施建设体制机制/健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度/ ②香港万得通讯社，台积电公司表示/人工智能如此火爆/所有客户都想扩展人工智能功能/预计人工智能功能将刺激替代品/使其（用时）更短/在台积电内部/正在利用人工智能来提高生产效率/客户正在积极地转向2nm制程技术/ ③界面，台积电董事长兼总裁魏哲家提出“晶圆代工2.0”/包含封装、测试、光罩制作以及记忆体制造相关的IDM产业/预期在此定义下今年晶圆代工产业将增长10%/魏哲家指出/台积电3纳米和5纳米需求强劲/今年因为AI、智能手机对于先进制程需求大/他表示/台积电将今年营收增速指引上调至20%区间中段(24%~26%)/ ④WIND，歌尔股份近日在接受调研时表示/二季度中公司智能声学整机、智能硬件业务中的部分重点产品项目出货量增加/稼动率提升/盈利能力提升/公司业务的营收结构改善/部分毛利相对低的组装业务在营收中的比重有所下降/精密零组件等高毛利业务营收占比有所提升/ 公司公告 ①普冉股份，2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告/公司预计24H1实现营收8.80亿元/同比增长87.80%/归母净利润1.28亿元/扣非归母净利润1.43亿元/ ②清溢光电，2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告/公司预计24H1实现归母净利润0.87~0.93亿元/同比增长62.09%~73.33%/扣非归母净利润0.78~0.84亿元/同比增长81.35%~95.24%/ ③寒武纪，关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告/回购股份的用途为用于员工持股计划或股权激励/回购资金总额不低于人民币2000万元（含）/不超过人民币4000万元（含）/资金来源为自有资金/ ④英集芯，关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告/全资子公司珠海英集芯以人民币2266万元竞得位于珠海市高新区北围片区新沙三路南、天星六路东侧的国有建设用地使用权/并与珠海市公共资源交易中心签署了《成交确认书》/本次取得土地为“英集芯研发运营总部”新建项目的建设用地/ 海外新闻 ①MoneyDJ，由于3nm、2nm需求旺盛/预估2024-2025年ASML将交付超过70台EUV光刻机予台积电/ ②6氪，美光科技近日宣布/已出样多路复用双列直插式内存模块(MRDIMM)/据介绍/与RDIMM相比/MRDIMM可实现有效内存带宽提升39%/总线效率提升超过15%/延迟降低高达40%/该款全新内存产品为美光MRDIMM系列的首代/将与英特尔至强6处理器兼容/于2024年下半年批量出货/ ③Counterpoint，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%/达到6250万台/这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长/该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动/这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头/得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增/AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张/ ④新浪，三星移动体验部门总裁兼负责人TM Roh最近要求三星工程师开发一款超薄可折叠智能手机/类似于直板式Galaxy S24/折叠后厚度为7.7毫米/该部门还致力于将下一代可折叠设备的重量降低到239克以下/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所

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