【通财收评】沪指4连阳!科技股带动短线情绪回暖,算力巨头放量涨停重回千亿市值

（以下内容从海通证券《【通财收评】沪指4连阳!科技股带动短线情绪回暖,算力巨头放量涨停重回千亿市值》研报附件原文摘录）
　　导读：今日市场延续震荡分化态势，科技股集体反弹，消费电子概念股再度领涨，立讯精密、歌尔股份等多股涨超5%；国产算力板盘中异动拉升，寒武纪放量涨停市值重回千亿；智能驾驶概念持续活跃，锦江在线成功晋级6连板，大众交通、金龙汽车等人气股再度涨停。 市场回顾 市场全天震荡分化，创业板指午后大涨。盘面上，消费电子概念股再度走强，立讯精密、歌尔股份等多股涨超5%。智能驾驶、网约车概念股持续活跃，雷尔伟、大众交通、南京公用、锦江在线等涨停。算力概念股震荡反弹，寒武纪、紫光股份涨停。ST股集体走强，ST东时、ST恒久、ST曙光、ST摩登等20余股涨停。下跌方面，影视概念股集体调整，唐德影视跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。沪深两市今日成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。 重点板块分析 苹果产业链 苹果产业链再度涨幅居前，欣旺达、瀛通通讯、宇环数控涨停，东山精密、长盈精密、德赛电池、领益智造等个股涨幅居前，立讯精密、歌尔股份等同样涨超5%。消息面上，苹果公司股价周一再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。大摩发布报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。 国泰君安发布研报称，受益于AI和AI端侧换机周期驱动，存储和AI下游率先复苏，手机PC、AIoT，通用服务器的复苏节奏持续，有望于Q3持续向上。考虑到Q3为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。 智能驾驶、网约车概念 智能驾驶、网约车概念股持续活跃，雷尔伟、大众交通、南京公用、锦江在线等个股涨停。消息面上，据新闻透视消息，上海面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，将最快在未来一周内启动。 民生证券研报表示，关于智能驾驶方面，国内或迎三重拐点向上，1）政策端，L3路测政策出台，国家、地方层面自动驾驶汽车全无人商业化运营相关政策不断落地；2）供给端，萝卜快跑Robotaxi厂商商业化进程迅猛；3）需求端，社会公众对于全无人自动驾驶汽车接受度不断提升，智驾逐步成为购车重要影响因素。故预计2024年智能驾驶将迎来为产业化加速的元年，看好高阶智能驾驶功能（NOA）渗透率稳步提升。 此外，今日市场对于智能驾驶的炒作再度延伸至车端，汽车整车与零部件均于盘中表现活跃，预计在智能驾驶这一题材持续发酵下，类似的扩散性炒作或将延续，所以除了前排核心标的之外，后续仍可留意延伸细分的补涨机会。 算力概念 算力概念股震荡走强，寒武纪20CM涨停封板，市值重返1000亿上方，紫光股份涨停，景嘉微、云天励飞、海光信息、龙芯中科、中科曙光等个股涨幅居前。消息面上，据国际咨询机构IDC预测，未来五年，中国算力中心服务市场将以18.9％的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075亿元。 此前科技股领涨的重心更多的是围绕着英伟达概念以及苹果产业链所展开，本质上而言是对于海外科技巨头企业的映射炒作，而今日盘中所爆发的方向更侧重与国产算力方向，由于此前没有获得资金的集中炒作，位阶优势较为明显，自然也更容易吸引增量资金的入场。故在国产化炒作逻辑下，半导体材料、设备、以及信创软件等方向或同样存在着补涨之预期。 后市行情展望 今日A股三大指数集体收涨，创业板指午后表现强势。两市成交额6407亿元，较上个交易日放量。盘面上，消费电子概念股再度走强，智能驾驶、网约车概念股持续活跃，算力概念股震荡反弹。 隔夜美股苹果上涨1.67%，股价再创历史新高，进一步推动了A股消费电子板块的上涨。在存储和AI下游双复苏的背景下，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，投资者可重点关注果链龙头、AIPC等配置机会。此外，消息面上，上海将启动无人驾驶汽车公测，网约车、车路云等“萝卜快跑”相关题材股仍可逢低关注。 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。 点亮在看，财运不断

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