【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-07-17)

（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-07-17)》研报附件原文摘录）
　　重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，新洁能（+6.58%）/博敏电子（+6.51%）/环旭电子（+6.47%）/歌尔股份（+6.32%）/冠石科技（+5.39%）/ ②科创板领涨，寒武纪-U（+20.00%）/天德钰（+19.97%）/盛科通信-U（+15.00%）/敏芯股份（+12.26%）/希荻微（+9.97%）/ ③活跃子行业，SW被动元件（+5.21%）/SW 数字芯片设计（+3.69%）/ 国内新闻 ①香港万得通讯社，欣旺达近日在接受调研时表示/随着换机周期的到来/AI、MR在手机、笔记本上的应用以及AI带动智能硬件的更新换代/预计2024年消费电子市场会有所增长/除此之外/人形机器人的发展也会助力开拓消费电子市场空间/ ②中证金牛座，针对“景嘉微生产的GPU供货萝卜快跑”的市场消息/景嘉微证券部工作人员表示/消息不实/公司GPU没有应用到自动驾驶领域/ ③中证报，半导体行业或掀起并购潮/7月14日晚/富创精密、希荻微两家半导体公司公告并购计划/此前/在支持并购重组的“科创板八条”出台不久/芯联集成、纳芯微已发布并购方案/专家认为/半导体行业处于周期底部/这是产业整合的“黄金期”/通过并购重组整合资源/有利于打破行业中低端“内卷”/提升我国半导体产业竞争力和话语权/ ④上证报，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可/4家企业获得相关许可/本次获得许可的企业可在浦东划定路段区域开展全无人智能网联汽车示范应用/有测试企业介绍/企业有五辆无驾驶人汽车投入测试/同时预计8月开通部分地点直达浦东机场的路线/市民可免费乘坐部分企业示范应用的智能出租车/具体测试时间需企业各类条件都符合相关要求后才能确定/ 公司公告 ①微导纳米，关于自愿披露公司发布新产品的公告/公司发布了自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”/该方案针对半导体领域2.5D和3D先进封装技术的低温工艺特殊需求而设计/能够在50~200°C的低温温度区间内实现高均匀性、高质量、高可靠性的薄膜沉积效果/ ②腾景科技，关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告/公司拟出资人民币3000万元设立全资子公司腾景光通讯技术（武汉）有限公司/并由拟设立的武汉子公司负责实施“光引擎项目”/ ③南芯科技，关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告/向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）/ ④华兴源创，2024年员工持股计划（草案）/本员工持股计划拟筹集资金总额上限为1090万元/以“份”作为认购单位/每份份额为1.00元/回购股份的价格为12.00元/股/ 海外新闻 ①台湾电子时报，三星计划在韩国平泽市P4厂建立新的NAND生产线/ ②Digital Daily，三星电子平泽P4厂第二期（PH2）产线建设将暂停/P4厂包括内存及晶圆代工产线/三星原计划先建设PH1内存线/然后建设PH2代工线/之后依次建设PH3内存线与PH4代工线/但由于三星代工业务状况不断恶化等因素/公司决定暂时停工PH2/先行建设PH3/PH3生产线是DRAM等内存生产线/已于上个月开始建设/ ③Canalys，2024年第二季度/全球智能手机市场连续三个季度增长/出货量同比增长12%/达2.88亿台/三星将战略重点重新放在高端市场/以18%的市场份额/继续领跑全球/苹果紧随其后/以16%的市场份额/排名第二/小米紧跟苹果/本季度占据15%的市场份额/大增三成/在前五大厂商中同比增长最快/vivo以9%的市场份额/排名第四/传音本季度也以9%的市场份额跻身第五/ ④新浪，三星电子HMB4将采用4纳米代工工艺/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所

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