9月降息几成定局?纳指暴跌!中概股普涨、金银飙升;336只个股业绩预喜

（以下内容从光大证券《9月降息几成定局?纳指暴跌!中概股普涨、金银飙升;336只个股业绩预喜》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、美国6月CPI同比涨3%，预估涨3.1%；CPI环比降0.1%，为疫情爆发以来首次；美国6月核心CPI同比涨3.3%，回落至三年低位。核心CPI环比涨0.1%，为2021年8月以来最低水平。数据公布之后，道指连涨两日；标普、纳指双双终结七连涨，其中纳指跌1.95%。大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨。“七巨头”市值总计蒸发近6000亿美元，创2022年2月以来最大单日跌幅。追踪小盘股的罗素2000指数涨3.57%，为去年11月以来最佳单日表现，收于2022年3月以来最高水平。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%。COMEX黄金期货涨1.73%，报2420.9美元/盎司；COMEX白银期货涨2.29%，报31.725美元/盎司。原油小幅上涨。 2、CPI数据公布后，美联储戴利表示，经济状况显示今年降息一两次更为合适。美联储古尔斯比表示，对一次降息或者一系列降息持开放态度。对此，“新美联储通讯社”、知名记者Nick Timiraos认为，鲍威尔本周其实已暗示美联储的利率政策即将开始改变方向，而且此番美联储的转向可能会更牢靠。据CME的美联储利率观察工具显示，美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%。交易员预计美联储年内第三次降息25个基点的可能性为25%。 股市动态 1、据证券时报·数据宝统计，截至7月11日，在市值低于200亿元的中小市值股中，有1100多只个股披露了2024年上半年业绩预告，其中336只个股业绩预喜（预增、扭亏、略增、续盈），占比为30.35%。去年上半年实现盈利的中小市值股中，有83股预计今年上半年净利润增速超100%。日久光电暂居中小市值股上半年业绩增幅的榜首（同比增长1536.84%至1864.21%），11日开盘一字涨停。鲁北化工增幅暂居次席，预计上半年实现净利润同比增长1091%左右。 2、7月11日，超跌股普遍迎来反弹。近年股价持续走低的爱尔眼科当天大涨近10%，并重返千亿市值，其于7月9日创近5年以来新低。近期，市场活跃度持续修复，主要指数也迎来反弹，此前跌幅居前的小微盘指数修复力度相对较大。 3、7月11日，苹果概念股再度拉升，水晶光电午后涨停创历史新高，朝阳科技4连板。当天苹果公司与欧盟达成和解协议，同意向竞争对手免费开放“一触即付”移动支付技术。此前消息称，苹果已经将2024年iPhone16系列的出货量预期提升到9000万台。截至美东时间7月10日收盘，苹果股价报232.98美元/股，总市值达3.57万亿美元。这是苹果股价连续7个交易日收盘时创下历史新高，让苹果总市值位居美股第一。 4、受百度“萝卜快跑”武汉模式即将盈利以及重庆、北京、上海等多地支持无人驾驶商业化试点等利好刺激，11日无人驾驶网约车概念强者恒强，天迈科技、星网宇达、锦江在线均晋级3连板，百度汽车apollo一级供应商金钟股份20CM涨停带动汽车零部件板块跟风上涨，北交所华阳变速30CM涨停。 5、三家央企正开启庞大的“百船计划”，大幅扩张运力，以增加未来国货国运的比例。据悉，中国远洋海运集团正计划新增约100艘大型散货船、油轮、多用途杂货船。招商局集团也计划新增约100艘大型散货船、油轮、LNG船。另一央企国家能源投资集团旗下的航运公司也计划大幅扩张运力，主要是散货船。 6、据了解，基础设施以及资源循环等领域央企重组整合或迎来新突破。知本咨询提供的数据显示，截至目前，今年以来央国企重组整合事件数量同比增长120%。业内认为，随着新一轮国企改革的推进，以及在加快发展新质生产力的导向下，科技型央国企实施的产业并购或将引领下一次并购热潮。 7、云南锗业7月11日收涨超7%。第三方平台显示，11日锗锭50Ω/cm已涨至12750元/千克，这一价格较6月3日的9800元/千克已上涨了30.10%。云南锗业相关工作人员表示，近期锗原材料供应紧张，其价格已涨超1.40万元/千克，部分地方甚至达1.50万元/千克。 8、当地时间7月10日，马斯克透露，脑机接口设备植入即将植入第二位人类患者体内。根据公司此前透露，到2030年可能将为超过2.2万人进行脑机接口手术。马斯克还表示脑机接口的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还要赋予人类超能力：“让人们看见以前看不到的东西，红外线，紫外线，无线电……” 要闻解读 1、据财联社，7月11日，24年飞天茅台散瓶批发参考价升至2380元，此前一天为2330元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2600元/瓶，此前一天为2560元/瓶。 点评：白酒作为“高ROE、高现金流、股息率抬升”的央国企稳健资产，头部酒企淡季控速不改全年业绩确定性。白酒板块充分调整之后，目前已经具备不错的安全边际，中长期伴随景气预期回暖，有望实现业绩&估值的双击，关注具备穿越周期能力的头部酒企。 2、据财联社消息，汇丰2024年全球GDP增速预测由2.4%上调至2.6%，将亚洲GDP增速预测由4.0%上调至4.2%。 点评：中国以及亚洲经济呈现出的“回暖”征兆，有望提升对金属的需求预期；而美联储释放的“降息”信号，则有望“抑制美元”，让有色金属释放出“金融属性”。当前下游库存水平偏低，部分订单后置，决定了工业金属有较强的补库需求，价格很难深跌，一旦有需求脉冲，或者美联储降息预期升温，就有望重拾上涨趋势。 宏观经济 1、商务部新闻发言人表示，应中国机电产品进出口商会申请，商务部依据相关规定，决定自2024年7月10日起对欧盟《外国补贴条例》相关做法进行贸易投资壁垒调查。此次调查在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。 2、国务院发布公告，自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。 3、国家发改委消息称，自11日24时起，国内汽油价格上调110元/吨，柴油价格上调105元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调约0.09元。本轮调价后，全国大多数地区车柴价格为7.6-7.8元/升，92号汽油零售限价在8-8.1元/升，全面重回“8元时代”。这是2024年第十四次成品油调价，也是年内第七次上涨。 4、从国家发展改革委了解到，截止到6月底，我国去年四季度推出的增发万亿元国债项目已全部开工建设。截至6月30日，增发国债1.5万个项目已全部开工，已完成总投资4800亿元。 5、住建部部长7月11日在福州市主持召开城市排水防涝工作座谈会。会议要求：补齐短板，完善设施体系。用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造。 6、据住建部消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—5月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个。分地区看，江苏、山东、河北、辽宁、浙江、上海、湖北、重庆等8个地区开工率超过50%。 7、今年上半年，一线城市豪宅“日光”的现象也开始在“县城”中出现。近期，在浙江义乌，套均2000多万元的顶级豪宅楼盘开盘，意向客户数量远超房源数，需要公证处现场摇号，中签率仅为27%；当地另一豪宅楼盘则称开盘后“18秒劲销超16亿元”。今年1-6月，义乌出让土地宗数119宗，出让金收入达到63.5亿元，不仅位列浙江县域第一名，而且已经接近一线城市深圳上半年的数据。 8、继香港多个项目打折出售之后，李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售。位于东莞的“海逸豪庭”项目于近日降价出售，打折后项目售价由2.3万元降至1.4万元/平；海逸豪庭项目从拿地至今，已开发了25年，还曾因土地长期闲置而收到巨额罚单。 行业动态 1、陕西省首架液氢无人机样机研制成功并顺利完成了飞行测试，标志着陕西省在液氢低空应用领域取得重大技术突破。该项目验证了应用于液氢无人机的液氢制取、储存、加注及燃料供应系统关键技术的可行性，攻克了液氢加注、无人机液氢燃料供应及液氢无人机集成等关键技术。 2、“中国水上交通安全协会VDES创新与发展分会”成立。该分会旨在促进全球新一代海上卫星通信系统的研发和应用。VDES（VHF Data Exchange System，甚高频数据交换系统）被称为全球新一代海上通信系统。VDES是现在美西方把持的现行全球船舶自动识别系统（AIS）的升级版，包含AIS采集船舶数据能力，增加了通信和数据传输能力。 3、11日，《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》印发，其中提到，要研发具身智能、生成式人工智能等新技术。《方案》指出，要探索设立养老科技产业专项基金，发挥政府投资基金引导作用。 4、中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。 5、辉瑞公司正在推进一款减肥药的研发，这家制药商正试图打入数十亿美元的减肥药市场。辉瑞表示，这种每日一次口服减肥药名为danuglipron的疗法将在今年下半年进入中期研究。这种每日服用的药片被设计为诺和诺德和礼来旗下火爆减肥药的无需注射替代品。辉瑞曾表示，预计口服减肥药最终将占据约三分之一的减肥药市场。分析人士预测，到本十年末，减肥药的销售额将达到1300亿美元。 6、据卓创资讯数据，二季度国内白卡纸市场均价4417.10元/吨，较一季度下跌7.24%，跌势扩大4.47个百分点，同比下跌1.55%。二季度白卡纸市场价格整体下跌，三季度，市场将进入传统需求旺季，但供应存在同步增加预期，预计在订单好转以及高位成本支撑下市场存上涨可能，但涨幅有限。 北上资金十大成交股 7月11日，北向资金净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.77亿元。 个股动态 公司公告 新乡化纤：预计上半年净利同比增长1040%-1391% 常铝股份：预计上半年净利同比增长936%-1246% 中国铝业：预计上半年实现净利润65亿元-73亿元，同比增长90%-114% 西子洁能：预计上半年净利同比增长922.66%-1195.37% 郑中设计：预计上半年净利同比增长548%-725% 红宝丽：预计上半年净利同比增长359%-424% 永顺泰：预计上半年净利同比增长132%-200% 梅轮电梯：预计上半年净利润同比增136%-195% 中信国安：上半年净利同比预增99.76%-159.62% 亿帆医药：上半年净利同比预增126%-158% 赤峰黄金：预计上半年净利同比增长124%-137% 水晶光电：预计上半年净利同比增长125%-154% 英维克：预计上半年净利同比增长80%-110% 泰慕士：预计上半年净利同比增长68.51%-102.21% 海思科：半年度净利润预增99.8%-119.78% 南方航空：预计上半年净亏损10.6亿元-15.8亿元，同比减亏 中国国航：预计上半年净亏损约23亿元-30亿元，同比减亏 世联行：预计上半年净利同比下降37.94%-58.63% 保利发展：上半年净利润75.08亿元 同比下降38.57% 万科A：控股子公司为公司从银行获得的贷款提供担保，并已提款27.41亿元 中国神华：6月煤炭销售量39.2百万吨，同比增长5.9% 长远锂科：拟变更证券简称为“五矿新能” 风险提示 金发科技：控股股东犯内幕交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年 水晶光电：实控人被立案调查并实施留置措施 ST亿利：公司股票将于7月18日终止上市暨摘牌 信息发展：公司智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低 锦江在线：公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平 三连板星网宇达：相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性 推荐阅读 中报预告抢先看 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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