安信国际晨报:美联储焦点转劳工市场上,减息预期升温,利好科网板块

（以下内容从安信国际证券《安信国际晨报:美联储焦点转劳工市场上,减息预期升温,利好科网板块》研报附件原文摘录）
　　安信国际晨报 主要内容 、 连续两日急跌后，港股昨日先跌后回稳，全日变动不大。恒指低开43点后早市最多曾跌147点至17376点，幸而低位有买盘吸纳，大市逐步回稳，恒指午后一度倒升93点，收市微0.83点，报17523点。大市成交有所回升，从周一的893亿升至943亿港元。 港股通：北水全日净流入金额进一步提升，由周一的21.75亿增加至36.51亿港元。北水净买入最多的个股依次是中国移动941.HK、美团3690.HK、中海油883.HK；净卖出最多的依次是汇丰5.HK、中兴通讯763.HK。 行业表现：12个恒生综合指数中，5个行业上升，7个下跌。材料、工业及资讯科技业领涨，涨幅为1.83%-0.58%；能源、地产及医疗保健则领跌，跌幅介乎1.14%-0.80%。 美股昨晚继续大致造好，标指及纳指再创新高，惟道指再度逆市下跌。 美联储主席鲍威尔表示，担心长期维持利率过高，可能会损害经济增长，而通胀已有所缓和，同时认为尽管近期有一些降温，但经济和劳动力市场仍然强劲。鲍威尔指，年初实现2%通胀目标缺乏进展，但现时已有改善，若有更多的好数据，可强化通胀正朝向2%目标进发的信心。 鲍威尔同时警告，通胀升高不是美国面临的惟一风险。他强调，最近两个月的数据显示，劳动力市场正在出现越来越多降温迹象。 从鲍威尔的言论来看，美联储的焦点转到劳动力市场上。我们认为，如果就业市场进一步降温，即使通胀没有更明显降温，也足以让美联储展开降息行动。短期，重点关注科网板块，减息有利估值提升。 消费电子与半导体板块大涨，AI端侧驱动驱动换机周期，看好比亚迪电子285.HK、小米集团1810.HK：昨日港股和A股消费电子板块均迎来大涨，消息面上，7月8日中国证券报援引苹果产业链人士独家消息称，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调至9000万部左右(去年iPhone15系列备货量预估在8500-9000万台，年初消息称对iPhone16展望下滑5%）。日前召开的2024年苹果开发者大会推出了苹果AI，智能语音助手Siri能力全面提升，预计在iphone15 pro及以后手机运行，推动老用户换机。受AI驱动换机周期的消息带动，苹果的股价连日造好，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一。 除了果链以外，安卓赛道也传出利好消息：7月8日，苹果中国销量被小米反超冲上热搜。据媒体报道，Q2中国手机市场，苹果iPhone激活量为1017.73万台，同比下降1.88%，市场份额为15.27%，排名第三，VIVO和小米排名前两位；雷军发布将启用位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂，无人工厂年手机产能1000万台。 分析师：韩致立 END （滑动） 免责声明 本公众号所有文章、内容均针对具备境外资产、境外交易资格、境外交易实力和境外交易经历的特定对象投资者；不适用并禁止发送给境内普通客户，也不能被视为出售或购买或认购证券的邀请或向任何特定人士作出邀请。公众号文章、内容内所提到的证券可能在某些地区不能出售。安信国际，其母公司或任何其附属公司不会对因使用此公众号内之材料而引致任何人士的直接或间接或相关之损失负上任何责任。 一键关注，获取环球资讯！

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