招银国际作为整体协调人、联席全球协调人助力百望云IPO成功发行并在香港联交所主板上市

（以下内容从招银国际《招银国际作为整体协调人、联席全球协调人助力百望云IPO成功发行并在香港联交所主板上市》研报附件原文摘录）
　　交易概述 2024年7月9日，百望股份有限公司（“百望云”，6657.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任百望云香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 百望云此次全球发行9,262,000股，发行价格为每股36.0港元，总募集金额约3.3亿港元（假设超额配售权未获行使，占发行后总股本的约4.1%）。本次发行共有1位基石投资者为无锡惠山科创产业集团全资持有的江苏原力产业投资有限公司，总认购金额为2.6亿港元，约占基础发行规模的78.0%（假设超额配售权未获行使）。百望云本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售部分获得超额认购，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 百望云是中国一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的分析服务。百望云处理各种交易凭证，包括但并不限于发票、收据、单据及其他会计凭证，这些交易凭证准确反映企业关键业务交易。凭借对大量交易数据的洞察及配备大数据分析能力，百望云促进金融服务提供商及其他企业客户的自动化及数字化业务决策。按收益计，百望云于2023年在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一，市场份额为7.1% 招银国际作为本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，前后台部门通力协作，为公司发行定价奠定了坚实的基础。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站： http://www.cmbi.com.hk

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