招银国际助力方舟云康IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

（以下内容从招银国际《招银国际助力方舟云康IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市》研报附件原文摘录）
　　交易概述 2024年7月9日，方舟云康控股有限公司（“方舟云康”，6086.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任方舟云康香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 方舟云康此次全球发行23,800,000股，发行价格为每股8.18港元，总募集金额约1.95亿港元（假设超额配售权未获行使，占发行后总股本的约1.78%）。 按2023年月活跃用户计，方舟云康是中国最大的线上慢性疾病管理平台。公司开展的业务专注于慢性疾病管理，以满足慢性疾病（如高血压、心血管及呼吸系统慢性疾病）患者的需求。依托公司的慢性疾病管理平台，公司致力于为不断增长的慢性疾病患者提供定制医疗护理及精准医药，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。 自于2019年7月开始自营健客移动应用程序及网站以来，方舟云康一直专注于加强公司的业务基础并透过自有增长扩展业务，截至2023年12月31日的注册用户约为4,270万名。按2023年月活跃用户计，公司为中国最大线上慢性疾病管理平台。按线上慢病管理直接销售产生的商品交易总额计，公司在中国互联网对消费者慢性疾病管理市场排名第三，市场份额约为1.3%。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，为项目的成功发行奠定扎实基础，巩固了招银国际在港股资本市场的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站： http://www.cmbi.com.hk

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