重磅!20城,车路云一体化;免税概念霸屏;罕见!连续13个交易日不足8000亿;雪球又亏了

（以下内容从光大证券《重磅!20城,车路云一体化;免税概念霸屏;罕见!连续13个交易日不足8000亿;雪球又亏了》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、国务院总理7月2日至3日在苏州调研。他先后来到苏州汇川技术有限公司、思必驰科技股份有限公司考察。在思必驰考察期间，总理强调大模型的迅猛发展正在催生研发设计和生产制造方式颠覆性变革，要发挥我国市场规模大、应用场景丰富等优势，着力推动面向各行业各领域的垂直应用，促进人工智能与实体经济深度融合，加快培育壮大智能产业。总理在主持召开座谈会时指出，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。 2、世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》。2014年至2023年，中国发明人申请的生成式人工智能专利数量最多，远超美国、韩国、日本和印度等国。2014年至2023年间，中国的生成式人工智能发明超过3.8万件，是排名第二的美国的6倍。 3、工信部等五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，分别为北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。 股市动态 1、7月3日，市场交投数据再度缩量，截至收盘，沪深两市成交额仅5803亿元，不仅为年内首次跌破6000亿元关口，同时也刷新去年（2023年）9月21日以来低点。值得注意的是，目前两市成交额数据已连续13个交易日不足8000亿元。值得注意的是，科创50指数探底回升，重回700点，收涨0.38%。盘面上，半导体板块集体上涨。 2、7月3日，万业企业公告称，今年上半年，公司购入的雪球类金融衍生品累计浮亏了5559.3万元，其中，2024年第二季度浮亏金额为3263.78万元。公告显示，万业企业购买的雪球挂钩中证500指数，该指数上半年下跌8.96%，历经两次较大回调：即今年年初和5月中旬以来市场下跌。从万业企业的公告来看，该公司购买的雪球在二季度亏损占比达到了58%，也就意味着更多产品在5月以后发生了敲入，造成了浮亏。 3、在7月2日宣布暂停投放后，3日茅台1935批发参考价上涨，实现小幅顺价。据酱酒平台“不二酱”数据显示，3日茅台1935批发参考价约850元/瓶；较前一日上涨80元/瓶。“3日当天茅台1935的出货价约880元/瓶。”同日，泸州老窖核心产品52度国窖1573经典装停止接单。经典五粮液全系产品发布，最高建议零售价超3万元。 4、中广核挂牌清仓所持华泰保险全部股份。北京产权交易所产权转让信息显示，中国广核集团有限公司公开挂牌转让所持有的华泰保险集团股份有限公司的660万股股份（占总股本的0.1641%），转让底价为7237.16万元。此次挂牌转让，中广核实为“清仓”。 5、7月3日，国债期货全线收涨，30年期主力合约大幅上涨，收盘涨0.29%。此外，10年期国债期货主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.02%。 6、特斯拉股价持续反弹，Q2交付量超预期。韦德布什上调其目标价至300美元，并预测牛市情境下将达到400美元。此前数据显示，特斯拉第二季度交付量443,956辆，高于市场预期。 7、礼来公司表示，美国食品和药物管理局（FDA）已批准Kisunla用于治疗有阿尔茨海默病早期症状的成人患者。第一年的费用为32000美元。 要闻解读 1、据新浪财经，7月3日早盘，离岸人民币对美元汇率跌至7.31元关口，创11月中旬以来新低。 点评：人民币汇率走势一定程度影响北向资金流向，随着汇率持续走弱，北向资金净流出趋势明显。但拉长时间周期，人民币汇率反转趋势只是时间问题，随时市场持续回调，A股投资性价比逐步显现，当下可留意核心资产的低位布局价值。 2、据财联社，近日，审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。 点评：消费税改革的积极意义在于，地方政府有了税收激励之后，将减少一些消费场景制约（如尾号限行、汽车限购等）来鼓励消费，同时地方政府将更多的关注和改善营商环境、消费环境，促进居民消费潜力的释放和内需的增长。消费税改革，有望利好商业百货、零售、免税等终端消费相关场景的企业。 宏观经济 1、据戴德梁行监测数据，今年二季度共有56个外资制造业及研发项目与长三角各地方政府签署了投资协议或投资意向书（分为租赁厂房和购地自建）。这些项目中，欧洲项目占31个（其中德国14个，法国6个，瑞典、瑞士及英国各2个），美国项目9个，日本项目8个，韩国项目4个，加拿大、澳大利亚、马来西亚、印度项目各1个。其中，汽车零部件项目及大健康项目为外商在长三角地区重点投资的领域，二季度汽车零部件项目14个，大健康项目（包含生物医药、医疗器械、保健品及卫生护理）11个。 2、克而瑞数据显示，今年上半年(2024年1月1日-2024年6月30日)广州一手住宅网签为28836套。另据广州市房地产中介协会显示，上半年(2023年12月26日至2024年6月25日)广州二手房成交突破5万套，达50111套，其中，6月新房、二手房成交量双双创下年内单月新高。据上海链家数据，6月份上海市二手住宅成交2.3万套，创近三年来单月新高。据杭州贝壳研究院数据，2024年6月杭州二手房连续第四个月成交超过8000套。 3、美国6月ADP就业人数增加15万人，预估为增加16.5万人，前值为增加15.2万人。美国上周首次申领失业救济人数为23.8万人，预估为23.5万人，前值为23.3万人。美国5月贸易逆差751亿美元，预估为逆差765亿美元，前值为逆差746亿美元。 4、7月3日，日元对美元汇率一度跌至161.98日元左右兑换1美元，再次刷新自1986年12月以来约37年半的最低水平。 行业动态 1、市场调查机构Counterpoint Research发布报告，预估2024年纯电汽车（BEV）全球销量突破1000万辆，而且比亚迪会在BEV销量上超过特斯拉。在纯电汽车强势崛起的带动下，新能源汽车销量快速增长，其市场份额不断扩大，并预估内燃机汽车的市场份额在未来4年内降至50%以下。 2、乘联会数据显示，6月1-30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。 3、集邦咨询指出，自第二季起，超威半导体（AMD）等芯片业者积极接洽台积电及OSAT业者以FOPLP技术进行芯片封装，预估目前FOPLP封装技术发展在消费性IC及AI GPU应用的量产时间点，可能分别落于2024年下半年至2026年，以及2027-2028年。 4、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利透露，2024年牛奶原奶过剩的情况较2023年更为严重，由于牛奶原奶收购价持续下跌，导致奶价和成本出现了国家奶牛体系有记录以来的首次倒挂。 北上资金十大成交股 7月3日，北向资金净卖出14.03亿元。三花智控、长江电力、招商银行分别遭净卖出3.46亿元、2.29亿元、1.96亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为7.55亿元。经历6月份的大幅减仓后，7月份以来贵州茅台连续两个交易日获北向资金加仓超5亿。 个股动态 公司公告 锦波生物：预计上半年净利润同比增长165%-183% 迪贝电气：上半年净利润同比预增151%到177% 松原股份：预计上半年净利润同比增长90%至110% 广合科技：上半年净利同比预增90%-103% 圣湘生物：预计上半年净利同比增长64%-80% 雷赛智能：上半年净利同比预增46%-56% 千红制药：预计上半年净利同比增长53.57% 世运电路：预计上半年净利同比增长40%-61% 长安汽车：1-6月汽车销量同比增加9.74% 弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议 岭南股份：公司董监高在股价异常波动期间未买入公司股票 税友股份：公司市盈率高于行业水平，基本面未发生重大变化 翰宇药业：原董事袁建成犯挪用资金罪，被判处有期徒刑三年六个月 风险提示 ST长康：收到终止上市事先告知书 ST阳光：股票终止上市暨摘牌日为7月10日 数字认证：税务信息化领域业务在主营业务中占比不到3% 三连板亚泰集团：长发集团尚未开始实施首次增持 两连板东易日盛：公司2024年半年度业绩信息未对外提供 两连板茶花股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况 两连板长药控股：公司经营净现金流量连续2年负数 累计亏损数额巨大 推荐阅读 7月十大金股组合 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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