决策层调研两大科技企业
（以下内容从国元证券《决策层调研两大科技企业》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 国务院总理7月2日至3日在苏州调研。他先后来到苏州汇川技术有限公司、思必驰科技股份有限公司考察。在思必驰考察期间，总理强调大模型的迅猛发展正在催生研发设计和生产制造方式颠覆性变革，要发挥我国市场规模大、应用场景丰富等优势，着力推动面向各行业各领域的垂直应用，促进人工智能与实体经济深度融合，加快培育壮大智能产业。总理在主持召开座谈会时指出，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。 2 特斯拉股价持续反弹，Q2交付量超预期。韦德布什上调其目标价至300美元，并预测牛市情境下将达到400美元。此前数据显示，特斯拉第二季度交付量443,956辆，高于市场预期。 3 乘联会数据显示，6月1-30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。 4 据新浪财经，7月3日早盘，离岸人民币对美元汇率跌至7.31元关口，创11月中旬以来新低。 5 据财联社，近日，审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。 今日策略 7月3日，市场缩量轮动分化，个股多数下跌。三市共成交5830亿，创近10个月以来的新低；共有3762股收跌。截止收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。 观点：市场仍然是存量博弈，观望情绪不断升温，导致成交量持续萎缩，市场整体上偏弱。结构性行情方面，消费税改革的预期，刺激了大消费板块全线大涨；跷跷板效应下，上个交易日财税改革概念冲高回落普跌。 方向：土地流转概念。随着三中全会的临近，改革预期不断受到市场的追捧和炒作。近日，农业农村部称“要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务”，土地改革预期升温，可关注与之相关的土地流转概念，后续或有轮动炒作的机会。 行业主题 5部门、20个城市、发力“车路云一体化”新赛道 据工信部官网消息，工信部等五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。工信部介绍此次应用试点的预期成果：一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施。二是促进多场景自动驾驶规模化应用。三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。四是形成统一的标准与测试评价体系。 随着20个试点城市名单的发布，我国车路云一体化发展正在进入快车道。机构预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元，2030年或达4174亿元，年均复合增长率为79.7%，有望成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 相关上市公司：浩云科技、数字认证。 暑运高峰开始！热搜涨20% 据财联社消息，从上海机场集团获悉，今年暑运期间（7月1日至8月31日），上海浦东、虹桥两大机场预计航班量14万架次，日均航班起降2265架次，同比增长8%；客流量2220万人次，日均客流量36万人次，同比增长16%。 随着旅游旺季到来，旅游景区板块景气度回升可期。中长期来看，景区作为体验性消费的代表场景之一，仍具有较强的增长韧性。可关注涉及跨境游、旅游景点创新服务强的公司。 相关上市公司：岭南股份、西安饮食。 英伟达AI服务器采用HVLP铜箔 据财联社，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右，英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后，CCL用量还会进一步提升，进而拉动HVLP铜箔的需求。全球HVLP铜箔市场具有广阔的发展前景，未来几年有望持续快速增长。 相关上市公司：铜冠铜箔、德福科技。 即将打新 根据交易所公告，欧通转债将于7月5日进行网上申购。 【欧通转债】 债券代码：123241 转债简称：欧通转债(深) 申购代码：370870（欧通发债） 配售代码：380870（欧通配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2024-07-09 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 国务院总理7月2日至3日在苏州调研。他先后来到苏州汇川技术有限公司、思必驰科技股份有限公司考察。在思必驰考察期间，总理强调大模型的迅猛发展正在催生研发设计和生产制造方式颠覆性变革，要发挥我国市场规模大、应用场景丰富等优势，着力推动面向各行业各领域的垂直应用，促进人工智能与实体经济深度融合，加快培育壮大智能产业。总理在主持召开座谈会时指出，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。 2 特斯拉股价持续反弹，Q2交付量超预期。韦德布什上调其目标价至300美元，并预测牛市情境下将达到400美元。此前数据显示，特斯拉第二季度交付量443,956辆，高于市场预期。 3 乘联会数据显示，6月1-30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。 4 据新浪财经，7月3日早盘，离岸人民币对美元汇率跌至7.31元关口，创11月中旬以来新低。 5 据财联社，近日，审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。 今日策略 7月3日，市场缩量轮动分化，个股多数下跌。三市共成交5830亿，创近10个月以来的新低；共有3762股收跌。截止收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。 观点：市场仍然是存量博弈，观望情绪不断升温，导致成交量持续萎缩，市场整体上偏弱。结构性行情方面，消费税改革的预期，刺激了大消费板块全线大涨；跷跷板效应下，上个交易日财税改革概念冲高回落普跌。 方向：土地流转概念。随着三中全会的临近，改革预期不断受到市场的追捧和炒作。近日，农业农村部称“要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务”，土地改革预期升温，可关注与之相关的土地流转概念，后续或有轮动炒作的机会。 行业主题 5部门、20个城市、发力“车路云一体化”新赛道 据工信部官网消息，工信部等五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。工信部介绍此次应用试点的预期成果：一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施。二是促进多场景自动驾驶规模化应用。三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。四是形成统一的标准与测试评价体系。 随着20个试点城市名单的发布，我国车路云一体化发展正在进入快车道。机构预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元，2030年或达4174亿元，年均复合增长率为79.7%，有望成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 相关上市公司：浩云科技、数字认证。 暑运高峰开始！热搜涨20% 据财联社消息，从上海机场集团获悉，今年暑运期间（7月1日至8月31日），上海浦东、虹桥两大机场预计航班量14万架次，日均航班起降2265架次，同比增长8%；客流量2220万人次，日均客流量36万人次，同比增长16%。 随着旅游旺季到来，旅游景区板块景气度回升可期。中长期来看，景区作为体验性消费的代表场景之一，仍具有较强的增长韧性。可关注涉及跨境游、旅游景点创新服务强的公司。 相关上市公司：岭南股份、西安饮食。 英伟达AI服务器采用HVLP铜箔 据财联社，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右，英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后，CCL用量还会进一步提升，进而拉动HVLP铜箔的需求。全球HVLP铜箔市场具有广阔的发展前景，未来几年有望持续快速增长。 相关上市公司：铜冠铜箔、德福科技。 即将打新 根据交易所公告，欧通转债将于7月5日进行网上申购。 【欧通转债】 债券代码：123241 转债简称：欧通转债(深) 申购代码：370870（欧通发债） 配售代码：380870（欧通配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2024-07-09 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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