【银河计算机】人工智能月报丨OpenAI封禁悄然升级,AI国产替代进程加速

（以下内容从中国银河《【银河计算机】人工智能月报丨OpenAI封禁悄然升级,AI国产替代进程加速》研报附件原文摘录）
　　【报告导读】 1. 6月板块继续震荡整理，建议积极关注产业投资机会。 2. OpenAI宣布终止对中国API服务，倒逼国产AI企业加码自主研发。 3. 华为发布Harmony OS NEXT，盘古大模型5.0赋能千行百业。 核心观点 6月板块继续震荡整理，建议积极关注产业投资机会。人工智能板块指数（884201.WI）6月涨跌幅为-5.9%，同期上证综指下跌3.87%，沪深300下跌3.3%，创业板指数下跌6.74%，6月初板块继续震荡盘整。我们认为，人工智能板块年初整体迎来上涨行情，随后震荡下行进入调整周期，6月板块继续调整进一步消化估值。目前人工智能产业仍然处在发展初期，算力基础设施、大模型及多模态、人工智能应用等尚未成熟，相关上市公司有望逐渐兑现业绩。当前临近中报披露时间节点，建议积极关注布局上游算力基础设施如AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等业绩相对确定上市公司。 OpenAI宣布终止对中国API服务，倒逼国产AI企业加码自主研发。6月25日OpenAI宣布将从7月9日起将阻止非支持国家和地区的API流量，目前OpenAI仅向161个国家和地区开放API，中国未包含其中，这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。我们认为，OpenAI暂停提供API对自建算力进行大模型训练厂商没有影响，但对一些使用适用OpenAI API进行“套壳”开发应用的厂商来说需要进行迁移以寻找解决方案，国内拥有算力池进行训练能力大模型头部厂商可提供算力或API等服务，有利于国产大模型及应用厂商加强自主研发投入与能力。 华为发布Harmony OS NEXT，盘古大模型5.0赋能千行百业。北京时间6月21日，华为正式发布HarmonyOS NEXT，盘古大模型5.0。本次发布HarmonyOS NEXT具备全场景、原生智能、原生安全三大优势，正式面向开发者和先锋用户开启Beta测试，将于今年第四季度正式投入商用。盘古大模型5.0已在30多个行业、400多个场景中落地，在全系列、多模态、强思维三个方面进行全面升级以更好赋能行业应用。我们认为，中国市场鸿蒙首次超越苹果iOS，鸿蒙生态逐渐走向成熟，打大模型下沉OS打造原生底层智能底座，标志着AI大模型与OS深度融合新时代开启，鸿蒙生态将打开万亿蓝海市场空间。盘古大模型5.0将多模态与强思维能力结合，强大理解物理世界能力拓宽行业应用场景，同时推出四种规格模型以适用多场景，将在制造业、自动驾驶、工业设计、政务、金融、矿山、气象等领域发挥巨大价值。 投资建议 建议关注1、上游算力基础设施；2、国产算力产业链及生态伙伴；3、逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及相关应用；4、下游应用端领域；5、AI PC产业链整机及代工、结构件、开发套件厂商。重点推荐：科大讯飞、海康威视、大华股份、中科曙光、工业富联、网宿科技、海光信息、龙芯中科、华勤技术、润泽科技、曙光数创、中科创达、锐明技术、万兴科技、国能日新、神州数码、金山办公、深桑达A、超图软件、萤石网络、彩讯股份、同花顺、财富趋势、嘉和美康、上海钢联、柏楚电子、中控技术、诺瓦星云等。 风险提示 技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 如需获取报告全文，请联系您的客户经理，谢谢！ 【银河计算机】人工智能月报丨端侧AI开启新篇章，大模型开卷价格战 【银河计算机】人工智能月报丨海外AI巨头资本开支超预期，商汤日日新5.0对标GPT-4 Turbo 【银河计算机】人工智能月报丨人工智能赋能新质生产力，Kimi开启国产大模型长文本时代 本文摘自：中国银河证券2024年7月2日发布的研究报告《【银河计算机】6月人工智能月报_OpenAI封禁悄然升级，AI国产替代进程加速》 计算机行业首席分析师：吴砚靖 S0130519070001 机械行业首席分析师：鲁佩 S0130521060001 研究助理：胡天昊 评级体系： 评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。 行业评级 推荐：相对基准指数涨幅10%以上。 中性：相对基准指数涨幅在-5%～10%之间。 回避：相对基准指数跌幅5%以上。 公司评级 推荐：相对基准指数涨幅20%以上。 谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%～20%之间。 中性：相对基准指数涨幅在-5%～5%之间。 回避：相对基准指数跌幅5%以上。 法律申明： 本公众订阅号为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）研究院依法设立、运营的两个研究官方订阅号之一（另一为“中国银河宏观”）。其他机构或个人在微信平台以中国银河证券股份有限公司研究院名义注册的，或含有“银河研究”，或含有与银河研究品牌名称等相关信息的其他订阅号均不是银河研究官方订阅号。 本订阅号不是银河证券研究报告的发布平台，本订阅号所载内容均来自于银河证券研究院已正式发布的研究报告，本订阅号所摘录的研究报告内容经相关流程及微信信息发布审核等环节后在本订阅号内转载，本订阅号不承诺在第一时间转载相关内容，如需了解详细、完整的证券研究信息，请参见银河证券研究院发布的完整报告，任何研究观点以银河证券发布的完整报告为准。 本订阅号旨在交流证券研究经验。本订阅号所载的全部内容只提供给订阅人做参考之用，订阅人须自行确认自己具备理解证券研究报告的专业能力，保持自身的独立判断，不应认为本订阅号的内容可以取代自己的独立判断。在任何情况下本订阅号并不构成对订阅人的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证，银河证券不对任何人因使用本订阅号发布的任何内容所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任，订阅号所提及的任何证券均可能含有重大的风险，订阅人需自行承担依据订阅号发布的任何内容进行投资决策可能产生的一切风险。 本订阅号所载内容仅代表银河证券研究院在相关证券研究报告发布当日的判断，相关的分析结果及预测结论，会根据银河证券研究院后续发布的证券研究报告，在不发出预先通知的情况下做出更改，敬请订阅者密切关注后续研究报告的最新相关结论。 本订阅号所转发的研究报告，均只代表银河证券研究院的观点。本订阅号不保证银河证券其他业务部门或附属机构给出与本微信公众号所发布研报结论不同甚至相反的投资意见，敬请订阅者留意。 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过微信订阅号发布的本图文消息仅面向银河证券客户中的机构专业投资者，请勿对本图文消息进行任何形式的转发。若您并非银河证券客户中的机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。 本订阅号所载内容的版权归银河证券所有，银河证券对本订阅号保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、影像等）的复制、转载，均需注明银河研究的出处，且不得对本订阅号所在内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 投资有风险，入市请谨慎。

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