财富长城 | 热点资讯(07.03)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.03)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、华为联合武汉新芯开发HBM　关注产业链公司 -------------- 据报道，华为正与武汉新芯共同开发高带宽存储器(HBM)产品，以适应人工智能（AI）推动的需求。今年初，武汉新芯发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，项目显示，公司会利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。 HBM的出现克服传统GDDR在带宽上的局限，并突破内存墙的限制，以适应AI时代对高算力和高带宽内存的需求。HBM显著的高速、高带宽和 低功耗特性使得它在AI和高性能计算领域中具有 广泛的应用前景。全球HBM市场长久以来都由海力士、三星和美光这三大存储原厂牢牢占据龙头地位，全球各大科技巨头都在竞购HBM，AI浪潮下 HBM市场规模将快速增长。国内存储厂商武汉新芯和长鑫 存储正处于HBM制造的早期阶段，主要是 为了应对未来AI和高性能计算（HPC）领域的应用需求。柏诚股份（601133）、富乐德（301297）在半导体方面的主要客户包括三星、海力士、武汉新芯、长江存储等。 2、新能源车销量回暖　产业链公司受益 --------------- 乘联会根据月度初步数据综合预估，6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增长8%。传统车企中，比亚迪6月新能源车销量34.17万辆，同比增长35.02%。奇瑞集团6月新能源销量44,851辆，同比增长230.6%。新势力车企方面，赛力斯6月新能源汽车销量44126辆，同比增长372.04%。理想汽车6月交付47774辆，同比增长46.7%。此外，极氪、蔚来、智己等车企均实现80%以上同比增长。 受各地以旧换等政策及价格战持续的提振，5月以来新能源汽车销量持续回暖，渗透率已攀升至新高。机构预计，2024为近三年购车综合优惠力度最大之年。其中，新一线、二/三线城市的换购需求兑现或将成为拉动销量的关键。随着后续新势力多款优质新车逐步上市/交付，电动智能化进一步加速，新能源汽车销量有望继续向上。产业链景气回升下，可关注北汽蓝谷（600733）、江淮汽车（600418）等公司。 3、财税改革预期升温 相关板块受益明显 -------------- 据财联社，近日，审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，其中提到：谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。 财税乃国之大计，信息化贯穿始终，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税IT建设。新一轮财税体制改革在即，涉及税制改革、税收征管改革、推进财政资源统筹和预算管理等。电子会计凭证在预算单位市场头部集中、企业端市场分散，市场空间接近千亿。在预算单位方面，市场空间约为105亿元每年；在企业市场方面，市场空间约为826亿元每年。另外，财税IT建设及SaaS云服务方面，将带来140~210亿元项目空间及每年14~21亿元云服务增量业务空间。关注财税IT建设、财税SaaS云服务、电子发票等相关企业。相关上市公司：中科江南（301153）、税友股份（603171）。 4、“脑”洞大开 链接“数十万亿”潜在需求 --------------- 据财联社消息，工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示，其中提到工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 我国成功研制全球首个可开源的“片上脑-机接口”智能交互系统MetaBOC，实现了培养“大脑”对机器人避障、跟踪、抓握等任务的无人控制，完成了多种类脑计算的启发工作。同时，我国脑机接口领域的“临床转化”也取得突破。据悉，衷华脑机已成功研制出6万5千通道的双向植入式脑机接口。中国信通院发布的《脑机接口总体愿景与关键技术研究报告（2022年）》更预测，神经重塑、神经替代、神经调控脑机接口技术将拥有数十万亿规模的市场空间。我国大力支持脑科学与类脑研究的发展，技术上产学研医紧密协同，庞大的患者群体基数带动需求扩张，叠加优秀的脑机接口公司的引领，脑机接口行业在多因素促进下有望迈入发展快车道。此外，脑机接口技术市场应用广阔，细分领域中有望在医疗健康、游戏娱乐、教育等场景市场广阔。可关注其中长期发展的机遇。相关上市公司：复旦复华（600624）、爱朋医疗（300753）。 交易提示 1、今日上市：安乃达。 2、今日停牌：鹏都农牧、ST新纶、ST康美。 3、今日复牌：退市碳元、退市同达、退市园城、雪峰科技。 4、今日解禁：百洋医药、仁信新材。 公告淘金 1、誉衡药业（002437）预计上半年净利同比增长254%-360%。 2、景旺电子（603228）预计上半年净利同比增长57.94%-73.74%。 3、捷佳伟创（300724）预计上半年净利润同比增长55%-80%。 4、道通科技（688208）上半年净利同比预增101%-112%。 5、先惠技术（688155）与清陶能源签订合作研发协议。 6、安徽建工（600502）联合中标约109亿元特许经营项目。 主力数据 1、热点数据：周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.08%报2997.01点，深成指跌0.97%报8812.67点，创业板指跌1.05%报1665.04点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：科创信息(300730)获实力游资买入，总买入净额为4710.74万元；华闻集团(000793)获实力游资买入，总买入净额为4510.42万元；兆日科技(300333)获上海资金买入，总买入净额为4351.84万元；金桥信息(603918)获买一主买，总买入净额为3921.00万元；汇金科技(300561)获机构资金买入，总买入净额为3456.42万元。 3、资金风向：两市共计成交6447亿元，较上个交易日缩量133亿元。盘面上，财税数字化、软件开发、ST板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、BC电池等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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