【东吴双碳环保公用】每日集锦0628:浙江省发布石化化工装置设备淘汰退出和更新改造工作方案

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保公用】每日集锦0628:浙江省发布石化化工装置设备淘汰退出和更新改造工作方案》研报附件原文摘录）
　　投资要点 重点推荐：光大环境，兴蓉环境，洪城环境，美埃科技，九丰能源，昆仑能源，龙净环保，高能环境，景津装备，仕净科技，金宏气体，蓝天燃气，新奥股份，瀚蓝环境，宇通重工，赛恩斯，路德环境，盛剑环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，天壕能源，英科再生。 建议关注：军信股份，永兴股份，三峰环境，旺能环境，新天然气，重庆水务，鹏鹞环保，再升科技，卓越新能。 财政部下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知。财政部发布关于下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知，其中风力发电项目本次下达7076万元，光伏发电项目本次下达15039万元，生物质发电项目本次下达142万 瀚蓝环境：债券发行+应收解决，关注资金使用带来的EPS增厚和估值修复空间。2024/6/6公司公告拟发行不超过20亿元中期票据+20亿元公司债券。23年收到南海控股支付的应收债权转让款9.88亿元，公司预计24年解决至少20亿存量应收。 军信股份：收购仁和环境过会，置入优质资产完善业务版图&增厚盈利能力。公司拟作价21.97亿元，通过发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过7.68亿元。备考审阅报告显示，交易完成公司2023年归母净利润较交易前提升1.5亿元，增幅29%，EPS降至1.2496元/股，较交易前-0.30%。23-26年仁和环境承诺扣非净利润合计不低于21.98亿元。 环保3.0高质量发展时代： 1）从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期！步入运营期稳增+出清完毕+地方化债&价格机制改革=经营现金流稳增+资本开支可控，分红潜力提升！电力：重点推荐【长江电力】【中国核电】，建议关注【中国广核】。水务：重点推荐【洪城环境】【兴蓉环境】【瀚蓝环境】，建议关注在广州地区开展供水业务的【粤海投资】。固废：重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】，建议关注【军信股份】【永兴股份】；携手苏伊士设备出海加速【三峰环境】。燃气：重点推荐【昆仑能源】【新奥股份】【九丰能源】。2）双碳驱动环保3.0发展。CCER重启，碳市场扩容在即，欧盟CBAM进入过渡期，长期碳约束扩大，关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等机遇。3）细分成长龙头。技术孕育细分龙头，【九丰能源】天然气主业稳定，能服+特气加速扩张。【龙净环保】大股东紫金持续增持，矿山绿电在手2GW开启验证。【仕净科技】光伏配套设备订单充裕+TOPCon电池片投产&硅片一体化布局+固碳加速。重金属污染治理【赛恩斯】、核心项目运营业绩逐步提升【高能环境】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】。下游新兴行业加速成长，带动细分龙头，半导体过滤设备+耗材【美埃科技】，电子特气【金宏气体】。 行业跟踪：1）环卫装备:24M1-4新能源渗透率同比+1.88pct至8.41%，盈峰市占率第一。2024M1-4环卫车合计销量 24583辆（同比-6%）。其中新能源销售 2067辆（同比+21%），其中盈峰环境/宇通重工/福龙马新能源市占率分别为28%/24%/6%。2）生物柴油：生柴和地沟油价格持平，市场需求尚无起色。 2024/6/7-2024/6/13生物柴油均价7250元/吨(周环比+0.0%)，地沟油均价5400元/吨(周环比+0.0%)，考虑一个月库存周期测算单吨盈利为219元/吨（周环比+4925%）。3）锂电回收：金属价格下跌&折扣系数略降，盈利小幅上升。2024/6/11-2024/6/14，三元黑粉折扣系数微降，锂/钴/镍系数分别为76%/76%/76%。截至2024/6/14，碳酸锂9.85万（周环比-2.6%），金属钴22.0万（-0.5%），金属镍13.84万（-3.8%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.18万（+0.022万）。4）电子特气：价格整体持稳，市场平稳运行。2024/6/9-6/15氙气周均价3.81万元/m3（周环比-2.56%），氪气周均价390元/m3（周环比-0.37%）；氖气周均价135元/m3（周环比+0.0%），氦气周均价709元/瓶（周环比-1.14%）。1）环卫装备:24M1-5新能源渗透率同比+2.47pct至8.70%，盈峰市占率第一。2024M1-4环卫车合计销量31118辆（同比-6%）。其中新能源销售2706辆（同比+31%），其中盈峰环境/宇通重工/福龙马新能源市占率分别为26%/22%/9%，位列前三。2）生物柴油：生柴和地沟油价格持平，市场需求尚无起色。2024/6/14-2024/6/20生物柴油均价7250元/吨(周环比+0.0%)，地沟油均价5400元/吨(周环比+0.0%)，考虑一个月库存周期测算单吨盈利为269元/吨（周环比+22.8%）。3）锂电回收：金属价格涨跌互现&折扣系数略降，盈利小幅下跌。2024/6/17-2024/6/21，三元黑粉折扣系数微降，锂/钴/镍系数分别为76%/76%/76%。截至2024/6/21，碳酸锂9.48万（周环比-3.8%），金属钴21.5万（-2.3%），金属镍13.63万（-1.5%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.23万（-0.052万）。4）电子特气：价格整体持稳，市场平稳运行。2024/6/16-6/22氙气周均价3.75万元/m3（周环比-1.50%），氪气周均价390元/m3（周环比持平）；氖气周均价135元/m3（周环比+0.0%），氦气周均价707元/瓶（周环比-0.25%）。 最新研究：价格改革系列深度八——固废：资本开支下降，C端付费理顺+超额收益，重估空间开启。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 每日行情 环保及公用事业指数：0.84% 沪深300：0.22% 环保（申万）：0.48% 涨幅前5名：众合科技+5.79%，太和水+5.70%，苏交科+4.94%，理工能科+4.84%，中广核矿业+4.82%。 跌幅前5名：华测检测-4.37%， 启迪环境-4.17%，绿城服务-3.44%，普邦股份-3.25%，仕净科技-3.22%。 CEA每日行情 2024年6月28日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价92.10元/吨，最高价92.24元/吨，最低价90.10元/吨，收盘价90.66元/吨，收盘价较前一日下跌1.60%。今日挂牌协议交易成交量10.19万吨，成交额945万元；大宗协议交易成交量25万吨，成交额2,275万元。今日全国碳排放配额总成交量35.19万吨，总成交额322万元。截至今日，全国碳市场碳排放配额累计成交量4.64亿吨，累计成交额268.41亿元。 CCER行情跟踪 公司公告 【玉禾田-担保】公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司申请最高债权额为不超过人民币1亿元整提供连带责任担保 【电投能源-投资】霍煤鸿骏铝电公司拟投资建设通辽市扎哈淖尔35 万吨绿电铝项目（扎铝二期），且董事会会议审议通过。 【百川能源-股东减持】公司股东荆州贤达实业有限公司及一致行动人荆州市景湖房地产开发有限公司合计持有公司股份 97,127,606 股，占公司总股本 7.24%，全部为无限售条件流通股。其中，贤达实业持有公司股份 78,267,836 股，占公司总股本 5.84%，景湖房地产持有公司股份 18,859,770 股，占公司总股本 1.41%。贤达实业因自身资金需要，计划减持公司股份不超过40,225,644 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 13,408,548 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 26,817,096 股 【侨源股份-投资】公司计划以自有或自筹资金人民币6,511万元投资设立全资子公司侨源气体产业投资有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），该全资子公司未来将致力于积极拓展气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公司主业及相关产业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的协作和发展。 【高能环境-股权质押】公司控股股东、实际控制人李卫国办理 850万股无限售条件流通股解除质押，占其所持股份比例3.23%，占公司总股本比例0.55%，本次解除质押股份不排除用于后续质押。 【新天然气-分配方案调整】每股派发现金红利0.9元（含税）不变，派发现金红利总额由380,269,201.50元（含税）调整为381,529,194.30元（含税） 【海天股份-担保】公司本次为全资子公司海天科创、锦悦泰分别向银行融资 1,000 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为海天科创、锦悦泰提供的担保余额均为 0 万元。 【怡球资源-担保】公司和全资子公司YCPG共同为公司另一全资子公司YCTL提供担保，担保金额为折合人民币约3.77亿元（5,300万美金）。除本次担保外，公司及全资子公司已为YCTL提供的担保总额为约29.64亿元人民币。同时公司和YCTL共同为YCPG提供担保，担保金额为折合人民币约1.42亿元（2,000万美金）。除本次担保外，公司及全资子公司已为YCPG提供的担保总额为约9.9亿元人民币。 【中国天楹-担保】公司控股子公司江苏楹环及其部分子公司分别与江苏金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，江苏金租合计支付不超过人民币8000万元价款受让江苏楹环及其部分子公司自有的设备作为租赁物出租给江苏楹环及其部分子公司使用。同时公司与江苏金租签订《最高额保证合同》，公司承诺在最高债权额限度内，为债权人江苏金租和债务人江苏楹环及其部分子公司在债权确定期间内订立的所有《融资租赁合同》及其变更/补充等协议形成的债权和/或因其他方式形成的债权向债权人提供连带责任保证。 【兖矿能源-大宗交易】成交45万股，占流通股比0.0059%，占总股本比0.0058%，成交额1022.85万元 【中国神华-大宗交易】成交23万股，占流通股比0.0012%，占总股本比0.0012%，成交额1020.51万元 行业新闻 3.1. 财政浙江省发布石化化工装置设备淘汰退出和更新改造工作方案 浙江省应急管理厅印发《浙江省石化化工装置设备淘汰退出和更新改造工作方案》，环保方面，依据排放标准，实施生产设施、污染治理设施改造提升。对不能达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823）、《制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/310005）等排放标准的，推动企业实施改造提升，将排放稳定达到标准。 3.2. 天津市发布强制性地标《加油站大气污染物排放标准》 日前，天津市生态环境局和天津市市场监督管理委员会联合发布了强制性地方标准《加油站大气污染物排放标准》（DB12/ 1302-2024）。该标准自7月1日开始实施。本文件规定了加油站汽油(包括含醇汽油)油气排放控制要求、排放限值要求、监测要求和监督管理要求。适用于现有加油站汽油(包括含醇汽油)油气排放管理，以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收，排污许可证核发及其建成后的油气排放管理。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 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