晨会聚焦240628

（以下内容从国信证券《晨会聚焦240628》研报附件原文摘录）
　　晨会提要 【行业与公司】 中国海油(600938.SH) 公司快评:中国海油（600938.SH）-圭亚那Stabroek区块第七个开发项目有望落地 点击查看 【金融工程】 金融工程日报:金融工程日报-主要指数普跌，银行股逆市走强 点击查看 行业与公司 中国海油(600938.SH) 公司快评:圭亚那Stabroek区块第七个开发项目有望落地 点击查看 根据彭博报道，圭亚那Stabroek区块的三家联合开发者埃克森美孚、赫斯、中国海油（权益占比分别为45%、30%、25%）已经选择Hammerhead项目作为第七个开发项目，并于2024年6月25日向圭亚那政府递交了环境授权申请。 国信化工观点： 1）Hammerhead项目最大设计产量为18万桶/天，最快有望于2029年投产：Hammerhead项目是圭亚那Stabroek区块的第九个发现，被发现于2018年8月，其发现水深为3773英尺（约1150米），含油砂岩油藏深度为197英尺（约60米），并可被安全钻探至13862英尺（约4225米）深。Hammerhead项目最大设计产量为18万桶/天，有望于2025年获得圭亚那政府监管部门批准，并有望于2029年投产。 2）Stabroek区块可采资源量约110亿桶油当量，现有三个在产项目，合计产能为58万桶/天：2015年埃克森美孚在Stabroek区块获得第一个高质量石油发现，截至2023年底，区块累计获得新发现超30个，区块内总可采资源量约110亿桶油当量。根据埃克森美孚披露，Stabroek区块Liza项目一期、二期分别于2019年、2022年投产，三期Payara项目于2023年11月提前投产。根据圭亚那政府数据，2024年1-4月圭亚那Stabroek区块平均产量为61.6万桶/日，相当于全年生产2.2亿桶，比圭亚那政府预测的2.02亿桶多9%；其中4月份平均产量为62.5万桶/日，合计产量为1876万桶，仅次于3月份的1895万桶（平均61.1万桶/日）。 3）Stabroek现有三个在建项目，合计产能为75万桶/天，2027年总产能有望超过130万桶/天：目前Stabroek区块四期Yellowtail项目、五期Uaru项目、六期Whiptail项目均已经完成圭亚那政府审批，将分别于2025、2026、2027年投产，设计产能均为25万桶/天，预计到2027年Stabroek区块总产能超过130万桶/天。若Hammerhead项目进展顺利，2029年圭亚那Stabroek区块油气产量有望突破150万桶/天。 证券分析师：杨林（S0980520120002）; 薛聪（S0980520120001）; 金融工程 金融工程日报:主要指数普跌，银行股逆市走强 点击查看 市场表现：今日(20240627) 市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、建筑、农林牧渔、交通运输、食品饮料行业表现较好，有色金属、基础化工、房地产、汽车、医药行业表现较差。超宽带技术、央企银行、高速公路精选、银行精选、无线充电等概念表现较好，覆铜板、抗核辐射、光刻机、钒钛、PEEK材料等概念表现较差。 市场情绪：今日收盘时有44只股票涨停，有23只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为1.95%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.91%。今日封板率55%，较前日下降22%，连板率21%，较前日下降0%。 市场资金流向：截至 20240626 两融余额为14909亿元，其中融资余额14589亿元，融券余额319亿元。两融余额占流通市值比重为2.2%，两融交易占市场成交额比重为8.4%。20240627 北向合计净流出109.6亿元。 折溢价：20240626当日ETF溢价较多的是互联网龙头ETF，ETF折价较多的是TMT50ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到15亿元，20240626当日大宗交易成交金额为11亿元，近半年以来平均折价率3.55%，当日折价率为6.74%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为2.13%, 近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为1.55%, 近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-4.08%, 近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-8.25%, 当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为19.47%，处于近一年来6%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为10.91%，处于近一年来10%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为6.36%，处于近一年来35%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为9.34%，处于近一年来46%分位点。 机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是山鹰国际、中控技术、兴森科技、康普化学、科大讯飞、普蕊斯、电科芯片、华锐精密等，山鹰国际被136家机构调研。20240627披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是乐鑫科技、捷强装备、三晖电气、智迪科技、万通发展、税友股份、瀛通通讯、华闻集团、拓山重工、扬子新材等，机构专用席位净流出较多的股票是海信家电、瑞纳智能、海印股份、温州宏丰、惠威科技、一彬科技、凯中精密、满坤科技、百邦科技、科创信息等。陆股通净流入较多的股票是乐鑫科技、东方集团、鹏都农牧等，陆股通净流出较多的股票是万通发展、海信家电、九鼎投资、大名城等。 风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。 证券分析师：张欣慰（S0980520060001）; 联系人：胡志超 研报精选：近期公司深度报告 达梦数据(688692.SH) 深度报告:国产数据库龙头，信创推动加快成长 美团-W(03690.HK) 海外公司深度报告:抖音竞争走出差异化趋势，到店酒旅业务盈利能力回升 英维克(002837.SZ) 深度报告:温控龙头，AI液冷时代迎新机遇 远兴能源(000683.SZ) 深度报告:资源稀缺且优势突出的天然碱行业龙头 中曼石油(603619.SH) 深度报告:油服民企转型油气开采，开启第二成长曲线 山西汾酒(600809.SH) 深度报告:提质换档，增长动能充足 瑞普生物(300119.SZ) 深度报告:畜禽动保业务规模领先，宠物动保业务进入收获期 天立国际控股(01773.HK) 海外公司深度报告:民办K12学历教育转型先锋，聚焦高中业务再谋新发展 中国有色矿业(01258.HK) 海外公司深度报告:矿山年产铜接近17万吨，中长期成长性值得期待 鲁西化工(000830.SZ) 深度报告:化工平台型企业，产品景气度有望回暖 携程集团-S(09961.HK) 深度报告:打通国内外出行闭环，龙头迈向全新发展周期 巨子生物(02367.HK) 深度报告:重组胶原蛋白领导者，产研结合铸就行业标杆 菜百股份(605599.SH) 深度报告:京城黄金珠宝老字号，全直营模式提质增效促成长 五粮液(000858.SZ) 深度报告:品牌、产品底蕴深厚，千元龙头整装待发 太极集团(600129.SH) 深度报告:改革持续推进，中药旗舰再出发 点击下方“阅读原文”，立即开通国信账户～

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