财富长城 | 热点资讯(06.27)
（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(06.27)》研报附件原文摘录）
点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、广东推氢能高速示范项目 氢能应用有望提速 --------------- 广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。根据《方案》，项目实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月。项目覆盖广州、佛山、东莞、江门、阳江、湛江、茂名等地，依托沈海高速、汕湛高速等交通大网络，构建氢能冷链物流网络，促进氢气就地消纳，探索可持续发展的商业模式。 今年以来，围绕氢能产业的创新性政策不断发布，其中关注度最高的当属高速免费。先是山东省宣布，3月1日起对行驶省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆，暂免收取高速公路通行费。紧随其后，四川省也就“氢能源汽车高速公路免费通行”向社会公开征求意见。最新获悉，内蒙古自治区首个氢能源车辆通行费全额奖补政策6月1日起正式实施，对在鄂尔多斯市境内行驶通过收费站的氢能车辆，在收取收费金额后，次月审核后返还全部通行费。长期以来，受制于成本高、储运难、基建不完备等因素，氢能应用的落地进展相对缓慢，而今年氢能板块释放的新讯息，则透露出氢能下游应用环节正在发生质的转变。 相关上市公司：康普顿(603798) 、雄韬股份(002733) 2、礼来、默沙东、诺和诺德、信达生物携手，燃烧近8亿人的脂肪！ ---------------- 据新浪财经消息，国家卫生健康委等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》。自2024年起，力争通过三年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，部分人群体重异常状况得以改善。 据2021年《柳叶刀》杂志发布的数据，预计到2030年，中国成年人超重或肥胖的人数可能达到7.8995亿人。近年来在国内外相关减肥药/创新药研发取得突破的背景下，药监局的审批/引进力度也大幅提升。日前，药监局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈®在中国的上市申请。由于该获批时间早于6月30日，即意味着诺和盈®有资格参与2024年国家医保谈判。对此，诺和诺德强调，“诺和盈”是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。此外，默沙东宣布，其PD-1抑制剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达®）获得药监局批准；而辉瑞则正测试三种新的减肥药物。在需求刺激、政策推进下，减肥药相关行业有望迎来“高成长期”。日前，多家国产创新药企交出了亮眼的2023年年报成绩单，如今随着更多创新药上市，现阶段估值仍然较低的减肥药/创新药板块又有了反弹、修复的动能。 相关上市公司：争光股份（301092）、博瑞医药（688166） 3、OpenAI断供、国产大模型迎机遇 -------------- 据新浪财经消息，在日前的2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。该算力中心北京节点占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。 一场由于OpenAI“停止对中国等多个国家和地区的API（应用程序编程的接口）使用”，引发的多家国内大模型厂商上线相应“搬家方案”的浪潮，也预示着在人工智能“自主可控”与“人工智能+”应用方面，对算力需求的“庞大市场”。国资委提出，央企要主动拥抱AI带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置。在此背景下，相关厂商也在加大投入。除了在北京建设算力中心节点的中国移动，中国联通也表示，大力拓展算网数智业务，着力加强数字信息技术设施建设。国家发改委则明确，到2025年年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上。随着“人工智能+”的落地，云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，国内相关企业正深度参与国内算力工程建设，大量的应用场景将持续落地，围绕算力建设的相关软硬件企业或将受益。 相关上市公司：万兴科技（300624）、会畅通讯（300578） 4、国产AI文生视频来了，国内外差距被拉近，关注国内产业链企业 -------------- 据财联社，近日，快手“可灵”视频生成大模型宣布推出图生视频功能，支持根据不同文本内容，将静态图像转化为生动的5s视频。同时，支持对已生成的视频一键续写和连续多次续写，单次可让视频延续约5秒，最长可生成约3分钟视频。 “可灵”的效果逼近Sora，并且最长可生成约3分钟的视频，是Sora的3倍，说明在IA文生视频领域国内外差距被拉近，国产AI文生视频的未来前景值得期待！截至6月20日，“可灵”内测的排队申请人数超过14万人。受限于AI算力的高成本，具备商用实力的优质AI文生视频大模型，难以在短期向C端用户推广，预计将优先向企业与团体提供服务，视频生成在C端领域仍处在娱乐应用与观望测试状态。AI文生视频工具让创作者可以便捷地创建、编辑、调整内容，或将影响产业链的价值比例构成，如IP、创意的价值相对拍摄、剪辑、制作或将有所提升，关注AI文生视频大模型相关公司，以及应用领域拥有优质IP或IP管理能力的影视、游戏公司，以及具备独特创意能力的营销公司。 相关上市公司：中文在线（300364）、因赛集团（300781） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：科林电气、*ST超华、退市同达、ST联络、退市碳元、退市园城； 3、今日复牌：正源股份、*ST三盛； 4、今日解禁：华丰科技、安凯微。 公告淘金 1、上海建工（600170）：子公司中标61.08亿元重大工程 2、广州港（601228）：拟10.59亿元合资建设运营揭阳大南海公共石化罐区项目 3、华铁应急（603300）：控股股东、实控人拟变更 已取得国家市场监督管理总局及海南省国资委的批准 4、金隅集团（601992）：竞得北京市朝阳区土地项目 总价63.8亿元 5、豪江智能（301320）：子公司拟2.4亿元新建电子工厂项目 主力数据 1、热点数据：6月26日，市场缩量反弹，个股普涨。截止收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。 2、资金观潮：据Choice测算，6月25日，股票型ETF净申购额合计为101.84亿元;6月21日至25日的三个交易日，净申购额合计超过360亿元。随着资金的持续涌入，部分“巨无霸”ETF份额创下新的历史记录。例如，华泰柏瑞沪深300ETF份额达到596.21亿份，资产规模达到2072.72亿元。6月26日盘后交易数据显示，税友股份(603171) 获1机构席位净买入1651.28万元。 3、资金风向：两市全天成交6434亿元，较上一日缩量成交48亿元，内资主力资金净买入29.07亿元。盘面上，市场情绪午后得到扭转，题材概念全线上行。Sora、AI语料、多模态、传媒等AI应用方向午后持续爆发，算力、光模块、英伟达、PCB等AI硬件概念集体走强，锂电池、医药、消费电子、数字经济等相关概念集体反弹。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们
点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、广东推氢能高速示范项目 氢能应用有望提速 --------------- 广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。根据《方案》，项目实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月。项目覆盖广州、佛山、东莞、江门、阳江、湛江、茂名等地，依托沈海高速、汕湛高速等交通大网络，构建氢能冷链物流网络，促进氢气就地消纳，探索可持续发展的商业模式。 今年以来，围绕氢能产业的创新性政策不断发布，其中关注度最高的当属高速免费。先是山东省宣布，3月1日起对行驶省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆，暂免收取高速公路通行费。紧随其后，四川省也就“氢能源汽车高速公路免费通行”向社会公开征求意见。最新获悉，内蒙古自治区首个氢能源车辆通行费全额奖补政策6月1日起正式实施，对在鄂尔多斯市境内行驶通过收费站的氢能车辆，在收取收费金额后，次月审核后返还全部通行费。长期以来，受制于成本高、储运难、基建不完备等因素，氢能应用的落地进展相对缓慢，而今年氢能板块释放的新讯息，则透露出氢能下游应用环节正在发生质的转变。 相关上市公司：康普顿(603798) 、雄韬股份(002733) 2、礼来、默沙东、诺和诺德、信达生物携手，燃烧近8亿人的脂肪！ ---------------- 据新浪财经消息，国家卫生健康委等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》。自2024年起，力争通过三年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，部分人群体重异常状况得以改善。 据2021年《柳叶刀》杂志发布的数据，预计到2030年，中国成年人超重或肥胖的人数可能达到7.8995亿人。近年来在国内外相关减肥药/创新药研发取得突破的背景下，药监局的审批/引进力度也大幅提升。日前，药监局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈®在中国的上市申请。由于该获批时间早于6月30日，即意味着诺和盈®有资格参与2024年国家医保谈判。对此，诺和诺德强调，“诺和盈”是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。此外，默沙东宣布，其PD-1抑制剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达®）获得药监局批准；而辉瑞则正测试三种新的减肥药物。在需求刺激、政策推进下，减肥药相关行业有望迎来“高成长期”。日前，多家国产创新药企交出了亮眼的2023年年报成绩单，如今随着更多创新药上市，现阶段估值仍然较低的减肥药/创新药板块又有了反弹、修复的动能。 相关上市公司：争光股份（301092）、博瑞医药（688166） 3、OpenAI断供、国产大模型迎机遇 -------------- 据新浪财经消息，在日前的2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。该算力中心北京节点占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。 一场由于OpenAI“停止对中国等多个国家和地区的API（应用程序编程的接口）使用”，引发的多家国内大模型厂商上线相应“搬家方案”的浪潮，也预示着在人工智能“自主可控”与“人工智能+”应用方面，对算力需求的“庞大市场”。国资委提出，央企要主动拥抱AI带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置。在此背景下，相关厂商也在加大投入。除了在北京建设算力中心节点的中国移动，中国联通也表示，大力拓展算网数智业务，着力加强数字信息技术设施建设。国家发改委则明确，到2025年年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上。随着“人工智能+”的落地，云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，国内相关企业正深度参与国内算力工程建设，大量的应用场景将持续落地，围绕算力建设的相关软硬件企业或将受益。 相关上市公司：万兴科技（300624）、会畅通讯（300578） 4、国产AI文生视频来了，国内外差距被拉近，关注国内产业链企业 -------------- 据财联社，近日，快手“可灵”视频生成大模型宣布推出图生视频功能，支持根据不同文本内容，将静态图像转化为生动的5s视频。同时，支持对已生成的视频一键续写和连续多次续写，单次可让视频延续约5秒，最长可生成约3分钟视频。 “可灵”的效果逼近Sora，并且最长可生成约3分钟的视频，是Sora的3倍，说明在IA文生视频领域国内外差距被拉近，国产AI文生视频的未来前景值得期待！截至6月20日，“可灵”内测的排队申请人数超过14万人。受限于AI算力的高成本，具备商用实力的优质AI文生视频大模型，难以在短期向C端用户推广，预计将优先向企业与团体提供服务，视频生成在C端领域仍处在娱乐应用与观望测试状态。AI文生视频工具让创作者可以便捷地创建、编辑、调整内容，或将影响产业链的价值比例构成，如IP、创意的价值相对拍摄、剪辑、制作或将有所提升，关注AI文生视频大模型相关公司，以及应用领域拥有优质IP或IP管理能力的影视、游戏公司，以及具备独特创意能力的营销公司。 相关上市公司：中文在线（300364）、因赛集团（300781） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：科林电气、*ST超华、退市同达、ST联络、退市碳元、退市园城； 3、今日复牌：正源股份、*ST三盛； 4、今日解禁：华丰科技、安凯微。 公告淘金 1、上海建工（600170）：子公司中标61.08亿元重大工程 2、广州港（601228）：拟10.59亿元合资建设运营揭阳大南海公共石化罐区项目 3、华铁应急（603300）：控股股东、实控人拟变更 已取得国家市场监督管理总局及海南省国资委的批准 4、金隅集团（601992）：竞得北京市朝阳区土地项目 总价63.8亿元 5、豪江智能（301320）：子公司拟2.4亿元新建电子工厂项目 主力数据 1、热点数据：6月26日，市场缩量反弹，个股普涨。截止收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。 2、资金观潮：据Choice测算，6月25日，股票型ETF净申购额合计为101.84亿元;6月21日至25日的三个交易日，净申购额合计超过360亿元。随着资金的持续涌入，部分“巨无霸”ETF份额创下新的历史记录。例如，华泰柏瑞沪深300ETF份额达到596.21亿份，资产规模达到2072.72亿元。6月26日盘后交易数据显示，税友股份(603171) 获1机构席位净买入1651.28万元。 3、资金风向：两市全天成交6434亿元，较上一日缩量成交48亿元，内资主力资金净买入29.07亿元。盘面上，市场情绪午后得到扭转，题材概念全线上行。Sora、AI语料、多模态、传媒等AI应用方向午后持续爆发，算力、光模块、英伟达、PCB等AI硬件概念集体走强，锂电池、医药、消费电子、数字经济等相关概念集体反弹。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们
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