财富长城 | 热点资讯(06.25)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(06.25)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、五部门联合发文 开展车路云一体化试点 --------------- 国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。 中证报点评：近年来，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效。截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市。“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望得到拓宽。根据赛迪前瞻产业研究院报告《数据驱动时代 “车路云一体化”加速自动驾驶商业化进程》，2022年中国智能网联车市场规模近6000亿元，2030年有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。 A股相关概念股：金禄电子(301282)、雄帝科技(300546)等。 2、千帆星座首批组网卫星即将发射 商业航天加速发展 ---------------- 上证报资讯获悉，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入到太空。“千帆星座计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 东方证券研究所 认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。关注产业链各环节的核心供应商。 国博电子(688375)是除整机用户内部配套外国内最大的T/R组件研发生产平台，开发的多个有源相控阵T/R组件逐步进入定型批产; 上海瀚讯(300762)中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，载荷预计于2024年投产，实现交付上星。 3、最新！中美科技竞争再升级，涉及三大领域 -------------- 据新浪财经，日前美国财政部在官网发布了165页的《建议规则制定公告》（NPRM）草案，以限制美国人在中国半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能等领域投资。 NPRM草案是对2023年8月拜登政府发布的《关于处理美国在受关注国家的特定国家安全技术及产品领域投资的行政命令》的具体执行规定，此草案的实施将进一步加剧中美之间的技术竞争和经贸摩擦。技术层面，涉及半导体和微电子、量子信息、人工智能三大领域。对于我国而言，实质影响有限。该草案意见征询截止日为2024年8月4日，或将年底前实施相关法规，在国内资金和政策环境的支持下，有望进一步激发自主创新的内在动力。如日前出台的“创投17条”，在股权投资、企业重组方面，均加大了对科技创新的支持力度。美国最新的禁令不仅是对中国科技发展的进一步限制，也是国际科技竞争加剧的标志，短期或影响市场情绪。中长期而言，这一趋势同时也意味着半导体等国产替代力度和空间均会比当前市场预期的更强，随着国内相关政策和资金支持力度加码，科技股有望“乘势而上”。 相关上市公司：纳芯微（688052）、斯达半导（603290） 4、PCB技术升级，英伟达青睐新方案！率先布局相关产能的企业有望受益 -------------- 据财联社，近日，Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。 AI服务器及800G交换机对HDI板及高多层PCB需求拉动较大，而之前各厂商在HDI的产能布局较少，造成了目前需求旺盛，产能供不应求。受益于国产算力的加速发展，国产PCB（特别是高阶HDI）相关厂商同样有望迎来高速增长。AI、高速网络和新能源汽车的强劲需求将继续支撑高多层高速板、高阶HDI以及封装基板等细分市场的快速增长，并为PCB行业带来新一轮的成长周期，未来全球PCB行业产值仍将保持增长趋势。头部厂商目前订单需求强劲，HDI产品技术难度较大，价格较好，盈利能力得到了进一步提升，关注在HDI板及高多层PCB有产能，且有望获得AI服务器及800G交换机用PCB订单机会的公司。 相关上市公司：沪电股份（002463）、深南电路（002916） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：*ST明诚、ST洲际、ST南卫、ST中安、ST奥康； 3、今日复牌：无； 4、今日解禁：嘉益股份、百克生物。 公告淘金 1、建研院（603183）：子公司拟3.9亿元新建检验检测基地 2、中兰环保（300854）：联合中标15.38亿元玉龙填埋场环境修复工程施工总承包项目 3、金智科技（002090）：中标多个智慧能源、智慧城市相关项目合计5648.18万元 4、万马科技（300698）：拟1.01亿元投建自动驾驶云服务建设项目 5、禾丰股份（603609）：拟以1.5亿元-3亿元回购股份 6、翰宇药业（300199）：利拉鲁肽注射液获得FDA暂定批准 主力数据 1、热点数据：周一市场全天低开低走，三大指数均跌超1%。截至收盘，沪指跌1.17%，深成指跌1.55%，创业板指跌1.39%。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：景旺电子被买入最多，三日金额为4731.81万元；鹏鼎控股被深股通专用席位买入5532.20万元并卖出2.09亿元，四机构专用席位净卖出8015.63万元；神州信息被机构卖出最多，金额为4828.86万元；好上好获机构卖出，总卖出净额2895.25万元； 3、资金风向：两市成交额6956亿，较上个交易日放量760亿。盘面上，电力股开盘拉升，PCB概念股局部活跃，数字货币概念股午后异动。板块方面，无一板块上涨，科创板次新、MR、脑机接口、电商等板块跌幅居前。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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