成交增10倍!疑似“国家队”出手;最高涨近120%,“摘帽”行情火热;茅台出手

（以下内容从光大证券《成交增10倍!疑似“国家队”出手;最高涨近120%,“摘帽”行情火热;茅台出手》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、6月21日午后，多只沪深300ETF成交额大幅增长，疑似“国家队”出手，其中沪深300ETF华夏(510330)成交额环比前一交易日增长超10倍。21日当天，北向资金净买入0.04亿元，终结连续9个交易日净卖出。当周，北向资金整体净流出161.15亿元。行业板块方面，当周通信、电子整体净流入均超15亿元。 2、经历短暂几日稳定之后，飞天茅台酒终端市场价再次出现较大幅度下跌，单日跌幅接近100元，散装单瓶价格逼近2100元。2023年份的原装、散装飞天茅台酒也分别下跌100元和80元，市场价格来到2490元/瓶（原）和2200元/瓶（散）。茅台1935的市场终端价，更已跌破官方指导价。近日，茅台新任“掌门”张德芹频频外出走访，以增强渠道和市场信心。市场传闻称，茅台出手稳定市场价格，将正式取消“拆箱令”。对于此消息，目前尚未得到茅台官方确认。 3、总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行。该省级母基金定位为“耐心资本”，意味着将充分发挥引导功能，坚定陪跑技术创新、传统产业升级、新兴产业培育，推进经济高质量发展。省级母基金主要投资方向为江苏“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系、“10+X”未来产业体系。 股市动态 1、A股半年报行情打响，上周三（19日）盘后披露上半年净利同比最高预增497%的诺泰生物次日盘中触及20cm涨停，18日晚间发布半年度业绩预增的君禾股份次日盘中触及涨停，同日披露业绩预盈公告的佰维存储次日盘中最高涨超10%。据不完全统计，包括诺泰生物、天马科技、宏华数科、奥特维、南芯科技、佰维存储、君禾股份、国航远洋、莱特光电、齐翔腾达和立讯精密在内的11家A股上市公司披露2024年半年度业绩预告公告，上半年净利润均预喜。 2、据Choice数据统计，6月以来已有17家ST公司成功“摘帽”。摘帽首日，金运激光盘中涨超18%、交大昂立盘中涨停、正邦科技、实达集团和景谷林业盘中均触及涨停。摘帽首日，金运激光盘中涨超18%，拉长时间看，公司4月低点迄今股价累计最大涨幅达119.91%。摘帽首日，交大昂立盘中一度涨停，拉长时间看，公司4月低点迄今股价累计最大涨幅达55.98%。 3、6月21日，关于昊华科技并购重组的审核状态变为注册生效。据悉，这是新“国九条”发布后，首单获得中国证监会注册批文的重组项目。当晚，北交所于受理了3家企业的IPO申请，这是北交所时隔3个月之后恢复IPO受理。6月20日晚间，沪深交易所各受理了1家IPO申请，这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。这也意味着，三大交易所IPO受理全部恢复。与此同时，三大交易所IPO上市委会议也已经全部重启。 4、德勤最新报告显示，2024年上半年（数据预估至2024年6月30日），预计A股将共有44只新股上市，合计融资325亿元，相较2023年上半年的173只新股融资2087亿元，IPO数量下跌75%，融资额减少84%。 5、东方财富Choice数据显示，截至2024年6月21日，年内全市场新成立基金595只，发行规模合计6316.56亿元，较去年同期分别增长1.54%和24%。与此同时，主动权益类基金产品发行也在回暖。 6、华为云盘古大模型5.0发布，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。同时发布的华为盘古具身智能大模型，具备一脑多形能力，能够让亿万级端侧设备具备自主智能。余承东表示，纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，鸿蒙生态设备超9亿台。值得注意的是，现场出现了一款人形机器人。 7、因牵扯进恒大财务造假一案，普华永道正迅速被合作的上市公司“抛弃”。6月21日晚，A股公司宁波银行、上海电气均公告表示取消聘用普华永道中天。据统计，截至6月22日，已有近30家A股上市公司公告解聘普华永道中天，其中不乏“千万级”、“亿元级”大单，合计丢单金额超4亿元。普华永道中天2023年在A股年报审计客户数共107家，境内审计费用超8亿元。从审计费上看，普华永道中天在A股年审市场丢失过半份额。 要闻解读 1、据商务部网站消息，6月22日，商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。此外，王文涛在会见来华访问的德国副总理哈贝克时，也就欧盟对华电动汽车反补贴调查案重申了中方态度。 点评：预计在经历一番“磋商/博弈”之后，欧洲市场的“不确定性大概率将消除/缓解”（达成协议，欧洲市场的份额逐渐恢复；达不成协议，释放一段时间的风险）；同时，中国车企已经在加大对一带一路、中东、亚非拉市场的开拓力度，以“对冲”欧美市场的“净损失”。以此观之，中国头部新能源车企反倒有可能因为此轮电动汽车贸易的博弈，实现“对内洗牌”、扩大市场集中度。可关注头部新能源车企、及其配套产业链“逆袭”的机遇。 2、据财联社消息，据《科创板日报》消息，存储大厂美光正在美国建设HBM产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM、在日本新建DRAM厂，目标是在2025年将公司HBM市占率提高两倍以上，达到20%左右。其背景是，全球HBM产能严重不足。 点评：AI芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支，具有成本和产业链优势的国内企业，也会加速介入更多HBM生产环节。可关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。 宏观经济 1、国务院总理将于6月25日出席在大连举行的第十五届夏季达沃斯论，将在论坛发表特别致辞，会见世界经济论坛主席施瓦布及外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。波兰总统杜达、越南总理范明政将出席论坛。来自近80个国家和地区的1600余名政、商、学、媒体界代表将参会。 2、据海关统计，今年一季度以来，东北地区的进出口规模持续攀升，连续突破了3000亿元、4000亿元和5000亿元三个大关，东北全面振兴在外贸领域不断取得新突破。海关最新数据显示，今年前5个月，东北地区外贸进出口总值5160.6亿元，首次突破5000亿元，规模创历史同期新高，同比增长4.5%。 3、最新数据显示，目前我国已培育专精特新中小企业13.5万多家，“小巨人”企业1.2万家，制造业单项冠军企业1557家。 4、2024年1-5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%。从行业看，制造业实际使用外资1171.1亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.4%，较去年同期提高2.8个百分点。高技术制造业实际使用外资504.1亿元人民币，占全国实际使用外资的12.2%，较去年同期提高2.7个百分点。智能消费设备制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长332.9%、103.1%。 5、据上海金融官微消息，6月20日上午，2024陆家嘴论坛期间，外资银行保险机构座谈会在沪召开。国家金融监督管理总局表示，将持续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放，推动更多金融开放创新举措在上海先行先试，鼓励符合条件的外资金融机构在上海参与各类业务试点，为在华外资金融机构创造良好发展环境。 6、据水利部6月21日消息，近日，水利部联合国管局印发《关于开展公共机构节水器具普及更新工作的通知》，大力推进公共机构节水器具普及更新。水利部将联合国管局指导各地有序推进公共机构节水器具普及更新工作，促进节水器具更新和以旧换新，淘汰不符合节水标准的用水设备和器具。 行业动态 1、由和黄医药自主研发的抗肿瘤新药呋喹替尼于22日获得欧盟委员会批准用于治疗经治转移性结直肠癌。这是继呋喹替尼2023年11月在美国上市，短短7个月后所获得的第二个全球头部市场的成功准入。由此，呋喹替尼成为上海首个成功出海美国、欧洲两大标杆市场的原创新药。 2、礼来表示，已向美国申请批准其减肥药Zepbound用于治疗最常见的与睡眠有关的呼吸障碍，并预计监管机构最早将于今年年底做出决定。 3、德鲁里航运咨询公司的数据显示，全球集装箱运费正连续第八周上涨，过去一周攀升势头进一步加速。20日出炉的最新数据显示，受中国至美国和欧盟所有主要航线运费强劲上涨的推动，德鲁里世界集装箱运价指数较前一周上涨6.6%，至5117美元/FEU(40英尺高箱货柜)，创2022年8月以来的最高水平，同比攀升了233%。当周涨幅最大的是从上海至鹿特丹航线的运价——大幅上涨了11%，至6867美元/FEU。 4、据知情人士透露，Facebook的母公司Meta已与苹果公司就将Meta的生成式人工智能模型整合到最近发布的用于iPhone和其他设备的人工智能系统Apple Intelligence中进行了讨论。此外，人工智能初创公司Anthropic和Perplexity也一直在与苹果商谈，希望把它们的生成式人工智能引入苹果智能系统。而受苹果发布新的AI功能之后，苹果股价随之飙升至历史新高，市值一度超过了微软，夺回全球最大市值股票的宝座。该股的远期市盈率升至30倍左右。 5、亿航智能宣布，与浙江省温州市文成县政府签署合作协议，共建城市空中交通以及配套公共服务体系等新型低空生态。双方已签署首批30架EH216-S的采购协议，并已支付总货款的50%作为预付款；此外，计划2026年底前再采购270架EH216-S，且已支付不可退还订金。 6、欧洲杯正在德国举办，巴黎奥运会也即将来临，体育赛事点燃了国内消费者出境游的热情。多家在线旅行平台数据显示，近期出境游订单量有所增长，机票酒店价格有所上涨。此外，伴随着我国免签、互免签政策的不断扩大和延续，入境游市场也迎来爆发式增长。放眼全国旅游市场，当前各地已陆续进入暑假模式，夏季旅游消费潜力将被激活。 7、特斯拉内部记录显示，截至6月17日，该公司全球员工总数为12.1万多名，其中包括临时工。特斯拉去年第四季度的一份文件显示，截至去年12月31日，特斯拉在全球拥有140473名员工，其中包括小时工和受薪员工。这表明该汽车制造商今年迄今为止已经裁员14%以上。特斯拉CEO马斯克今年4月表示，特斯拉将在全球裁员10%以上。 个股动态 公司公告 伟测科技：多名股东拟合计减持不超过3.11%股份 恒润股份：三名股东拟合计减持公司不超2.7%股份 万通发展：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权 芯联集成：拟收购控股子公司芯联越州72.33%股权 纳芯微：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份 普利制药：注射用盐酸多西环素获得美国FDA上市许可 京新药业：子公司恩诺沙星原料药获得欧洲CEP证书 百利天恒：拟发行H股并在香港联交所主板上市 昊帆生物：拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目 科兴制药：公司于近日补缴税款及滞纳金2131.11万元 *ST威帝：终止重大资产重组 ST中安：已申请撤销公司股票其他风险警示 风险提示 中银绒业：公司股票将被终止上市，24日起停牌 ST迪马：收到拟终止股票上市告知书，6月24日起停牌 *ST越博：深交所决定终止公司股票上市 东方集团：大股东东方润澜部分股份被强制平仓；因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案 九菱科技：公司不生产金属软磁粉，相关传闻情况不属实 云涌科技：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标 2连板中信尼雅：公司近期未签订重大合同，一季度公司实现营收较上年同期减少55.42%，归属于上市公司股东的净利润减少90.59% *ST傲农：公司新增逾期债务本息合计约1.02亿元 推荐阅读 单日下跌超90%，警惕这一风险！ 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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