【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-19)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-19)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，上海贝岭（+6.74%）/铖昌科技（+4.28%）/四维图新（+4.26%）/博通集成（+3.94%）/万业企业（+3.91%）/ ②科创板领涨，明微电子（+6.69%）/纳芯微（+6.24%）/芯海科技（+5.78%）/必易微（+4.62%）/蓝特光学（+4.43%）/ ③活跃子行业，SW 消费电子零部件及组装（+2.08%）/SW面板（+1.63%）/ 国内新闻 ①WIND，6月18日/据国家企业信用信息公示系统显示/立讯精密旗下的子公司东莞立讯技术有限公司（东莞立讯技术）最新的股东名单中出现了英特尔（中国）有限公司/出资额1766万元/同时/注册资本由约5.71亿元人民币增至约5.89亿元人民币/ ②台湾工商时报，鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单/订单量是服务器机柜量七倍/不仅是全新订单/毛利率也远高于服务器组装/此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单/ ③Canalys，中国PC市场的复苏轨迹与全球趋势并不一致/2024年第一季度/头部企业IT支出疲弱/导致市场低迷/商用市场出现19%的大幅下滑/消费市场出货量下降较为温和/仅为8%/尽管2024年PC市场表现平平/但国有化采购的持续发展/2025年市场表现有望更加强劲/PC出货量有望实现12%的增长/ ④WIND，台积电将在下半年启动新的价格调涨谈判/主要是针对包括5纳米和3纳米/以及未来的2纳米制程等/预计涨价的决策最快会在2025年正式生效/台积电表示/公司不评论价格问题/强调公司的定价策略始终以策略导向/而非以机会导向/会持续与客户紧密合作以提供价值/ 公司公告 ①颀中科技，关于近期经营情况的公告/2024年1-5月/公司实现营业收入7.74亿元/较去年同期增长约38.91%/实现归属于母公司股东的净利润1.38亿元/较去年同期增长约62.51%/截至2024年5月末/公司未分配利润余额11.47亿元/较去年同期增长约35.56%/ ②普冉股份，关于2024年4月至5月主要经营数据的公告/公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右/较去年同期增长131%左右/ ③长电科技，2023年年度权益分派实施公告/每股派发现金红利0.10元（含税）/ ④通富微电，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金红利0.12元（含税）/本次不进行资本公积转增股本/不送红股/ 海外新闻 ①SIA，4月全球半导体销售额同比增长15.8%/环比增加1.1%/达到464.3亿美元/这是2023年12月以来首次出现环比正增长/显示行业去库存取得进展/销量进一步恢复/ ②新浪，三星电子在其管理委员会内部采取了一项重大举措/决定投资GPU/这项投资的具体细节尚未披露/但它与通常主导公司内部讨论的内存和代工服务等典型议程议题有所不同/这引发三星准备在GPU相关业务领域增强竞争力的猜测/不过也有人将这项投资解释为/三星计划利用GPU加强半导体工艺创新/而不是开发和制造GPU/ ③WIND，三星考虑将Texas Foundry的4纳米工艺转为2纳米工艺/ ④新浪，谷歌在印度推出GEMINI MOBILE应用程序/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，上海贝岭（+6.74%）/铖昌科技（+4.28%）/四维图新（+4.26%）/博通集成（+3.94%）/万业企业（+3.91%）/ ②科创板领涨，明微电子（+6.69%）/纳芯微（+6.24%）/芯海科技（+5.78%）/必易微（+4.62%）/蓝特光学（+4.43%）/ ③活跃子行业，SW 消费电子零部件及组装（+2.08%）/SW面板（+1.63%）/ 国内新闻 ①WIND，6月18日/据国家企业信用信息公示系统显示/立讯精密旗下的子公司东莞立讯技术有限公司（东莞立讯技术）最新的股东名单中出现了英特尔（中国）有限公司/出资额1766万元/同时/注册资本由约5.71亿元人民币增至约5.89亿元人民币/ ②台湾工商时报，鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单/订单量是服务器机柜量七倍/不仅是全新订单/毛利率也远高于服务器组装/此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单/ ③Canalys，中国PC市场的复苏轨迹与全球趋势并不一致/2024年第一季度/头部企业IT支出疲弱/导致市场低迷/商用市场出现19%的大幅下滑/消费市场出货量下降较为温和/仅为8%/尽管2024年PC市场表现平平/但国有化采购的持续发展/2025年市场表现有望更加强劲/PC出货量有望实现12%的增长/ ④WIND，台积电将在下半年启动新的价格调涨谈判/主要是针对包括5纳米和3纳米/以及未来的2纳米制程等/预计涨价的决策最快会在2025年正式生效/台积电表示/公司不评论价格问题/强调公司的定价策略始终以策略导向/而非以机会导向/会持续与客户紧密合作以提供价值/ 公司公告 ①颀中科技，关于近期经营情况的公告/2024年1-5月/公司实现营业收入7.74亿元/较去年同期增长约38.91%/实现归属于母公司股东的净利润1.38亿元/较去年同期增长约62.51%/截至2024年5月末/公司未分配利润余额11.47亿元/较去年同期增长约35.56%/ ②普冉股份，关于2024年4月至5月主要经营数据的公告/公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右/较去年同期增长131%左右/ ③长电科技，2023年年度权益分派实施公告/每股派发现金红利0.10元（含税）/ ④通富微电，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金红利0.12元（含税）/本次不进行资本公积转增股本/不送红股/ 海外新闻 ①SIA，4月全球半导体销售额同比增长15.8%/环比增加1.1%/达到464.3亿美元/这是2023年12月以来首次出现环比正增长/显示行业去库存取得进展/销量进一步恢复/ ②新浪，三星电子在其管理委员会内部采取了一项重大举措/决定投资GPU/这项投资的具体细节尚未披露/但它与通常主导公司内部讨论的内存和代工服务等典型议程议题有所不同/这引发三星准备在GPU相关业务领域增强竞争力的猜测/不过也有人将这项投资解释为/三星计划利用GPU加强半导体工艺创新/而不是开发和制造GPU/ ③WIND，三星考虑将Texas Foundry的4纳米工艺转为2纳米工艺/ ④新浪，谷歌在印度推出GEMINI MOBILE应用程序/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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