【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-18)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-18)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，鹏鼎控股（+10.00%）/长电科技（+7.68%）/新洁能（+6.65%）/歌尔股份（+6.04%）/康强电子（+5.83%）/ ②科创板领涨，杰华特（+9.42%）/必易微（+8.23%）/芯导科技（+7.33%）/晶丰明源（+7.06%）/新益昌（+6.19%）/ ③活跃子行业，SW 印制电路板（+3.84%）/SW消费电子零部件及组装（+3.31%）/ 国内新闻 ①IDC，2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3367万台/同比增长36.2%/伴随销量增长/市场出货节奏明显加快/ ②台湾工商时报，台积电计划涨价/3nm代工价涨幅或在5%以上/先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅/台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包/供不应求/预期订单满至2026年/ ③新浪，随着算力和大模型平台的进一步加强/AI PC不断进化/下一代AI PC也崭露头角/IDC预计/到2028年中国下一代 AI PC 年出货量将是2024年的60倍/ ④台湾经济日报，面板厂群创正与全球三大存储龙头之一接触/拟将旗下台南四厂（5.5代LCD面板厂）投入AI相关的半导体领域/锁定后段封装应用/值得注意的是/群创正通过面板级扇出型封装进军玻璃基板封装业务/ 公司公告 ①中晶科技，关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告/公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的控股子公司——江苏皋鑫49%股权/本次交易完成后/公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升至100%/江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司/ ②新洁能，关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限及数量的公告/调整后回购价格上限为35.56元/股/调整后回购数量上限为127万股/ ③拓荆科技，关于股份回购实施结果暨股份变动的公告/2024年6月14日/公司完成回购/使用资金总额为2亿元/ ④芯导科技，2023年年度权益分派实施公告/每股派发现金红利0.6元（含税）/ 海外新闻 ①三星电子，三星电子公司表示/将与首尔大学共同成立人工智能联合研究中心/以提高人工智能领域的技术和竞争力/三星电子负责手机、电视和家电业务的设备事业部将与首尔大学AI学科合作/在未来3年内共同开展先进AI技术的合作项目/作为全球最大的智能手机制造商/三星电子正越来越多地将人工智能技术整合到其最新产品中/ ②Omdia，数据中心基础设施管理（DCIM）将发挥举足轻重的作用/预计到2030年市场价值将达到63亿美元/Omdia预计/在未来五年内/企业将越来越多地转向自动化、人工智能优化和“即服务”模式来管理成本/并推动更多投资用于转型项目/ ③The Elec，SK海力士正在扩产其第5代1b DRAM/以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加/SK海力士已向多家设备公司下订单/通过这项投资/SK海力士的1b DRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片/SK海力士还计划到明年上半年将1b DRAM产量增加到14万至15万片/ ④新浪，黄仁勋表示/未来人形机器人将像汽车般普及/预估100年后人形机器人将无所不在/也会是产量最大的机器系统/而未来2到3年/人形机器人的技术将有明显突破/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，鹏鼎控股（+10.00%）/长电科技（+7.68%）/新洁能（+6.65%）/歌尔股份（+6.04%）/康强电子（+5.83%）/ ②科创板领涨，杰华特（+9.42%）/必易微（+8.23%）/芯导科技（+7.33%）/晶丰明源（+7.06%）/新益昌（+6.19%）/ ③活跃子行业，SW 印制电路板（+3.84%）/SW消费电子零部件及组装（+3.31%）/ 国内新闻 ①IDC，2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3367万台/同比增长36.2%/伴随销量增长/市场出货节奏明显加快/ ②台湾工商时报，台积电计划涨价/3nm代工价涨幅或在5%以上/先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅/台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包/供不应求/预期订单满至2026年/ ③新浪，随着算力和大模型平台的进一步加强/AI PC不断进化/下一代AI PC也崭露头角/IDC预计/到2028年中国下一代 AI PC 年出货量将是2024年的60倍/ ④台湾经济日报，面板厂群创正与全球三大存储龙头之一接触/拟将旗下台南四厂（5.5代LCD面板厂）投入AI相关的半导体领域/锁定后段封装应用/值得注意的是/群创正通过面板级扇出型封装进军玻璃基板封装业务/ 公司公告 ①中晶科技，关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告/公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的控股子公司——江苏皋鑫49%股权/本次交易完成后/公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升至100%/江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司/ ②新洁能，关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限及数量的公告/调整后回购价格上限为35.56元/股/调整后回购数量上限为127万股/ ③拓荆科技，关于股份回购实施结果暨股份变动的公告/2024年6月14日/公司完成回购/使用资金总额为2亿元/ ④芯导科技，2023年年度权益分派实施公告/每股派发现金红利0.6元（含税）/ 海外新闻 ①三星电子，三星电子公司表示/将与首尔大学共同成立人工智能联合研究中心/以提高人工智能领域的技术和竞争力/三星电子负责手机、电视和家电业务的设备事业部将与首尔大学AI学科合作/在未来3年内共同开展先进AI技术的合作项目/作为全球最大的智能手机制造商/三星电子正越来越多地将人工智能技术整合到其最新产品中/ ②Omdia，数据中心基础设施管理（DCIM）将发挥举足轻重的作用/预计到2030年市场价值将达到63亿美元/Omdia预计/在未来五年内/企业将越来越多地转向自动化、人工智能优化和“即服务”模式来管理成本/并推动更多投资用于转型项目/ ③The Elec，SK海力士正在扩产其第5代1b DRAM/以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加/SK海力士已向多家设备公司下订单/通过这项投资/SK海力士的1b DRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片/SK海力士还计划到明年上半年将1b DRAM产量增加到14万至15万片/ ④新浪，黄仁勋表示/未来人形机器人将像汽车般普及/预估100年后人形机器人将无所不在/也会是产量最大的机器系统/而未来2到3年/人形机器人的技术将有明显突破/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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