【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-13)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-13)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，杰美特（+20.00%）/英力股份（+20.00%）/海能实业（+19.98%）/台基股份（+12.79%）/中石科技（+11.40%）/②科创板领涨，国力股份（+7.01%）/福光股份（+5.23%）③活跃子行业，SW 消费电子零部件及组装（+2.94%）/ SW 光学元件（+2.42%） 国内新闻 ①全球半导体观察，业界传出/台积电南科嘉义园区CoWoS新厂正进入环差审查阶段/即开始采购设备/希望能加快先进封装产能建置脚步/以满足客户需求/同时/南科嘉义园区原定要盖两座CoWoS新厂还不够用/台积电也传出派员南下勘察三厂土地 ②盖世汽车资讯，根据盖世汽车研究院最新销量数据/2024年4月/中国乘用车市场销量呈现出鲜明的地域特色/广东、山东、江苏、浙江等省市以卓越的销量表现全面领跑/其中广东凭借151,099辆的成绩独占鳌头/山东、江苏和浙江紧随其后/值得一提的是/新能源占比最高的省市是海南/占比64.5%/广西与浙江分别以55.1%与53.5%的占比/排在第二与第三 ③飞象网，科大讯飞董事长刘庆峰在公司成立 25 周年司庆活动上透露/讯飞星火V4.0 发布时将展示最新的端到端智能语音落地成果/同时公司的端到端的语音技术建模方案也排在计划中/预计三季度推向市场 ④爱集微，昆仑芯（北京）科技有限公司于近日发生工商变更/新增股东北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、社保基金中关村自主创新投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）/同时注册资本从1808.482361万元变更为1835.077690万元 公司公告 ①京东方A，发布2023年度权益分派实施公告②慧智微,发布股东询价转让定价情况提示性公告③昀冢科技，发布关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告④沪电股份，发布关于吸收合并全资子公司的进展公告 海外新闻 ①南方新闻网，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露/拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税 ②TrendForce，根据研究机构TrendForce集邦咨询调查/2024年第一季度消费级终端进入传统淡季/虽然供应链偶有急单出现/但多半是个别客户库存回补行为/订单动能稍显疲软/车用、工控半导体应用需求受到压制/仅人工智能（AI）服务器在全球CSP巨头投入大量资本竞逐、企业建置大语言模型（LLM）风潮下异军突起。机构统计，一季度全球前十大晶圆代工厂产值环比减少4.3%至292亿美元/中芯国际超越格芯、联电（UMC）跃升至第三名/台积电仍稳居首位/营收市场份额达61.7% ③TrendForce，根据TrendForce集邦咨询最新研究指出/2024年全球笔记本电脑出货量仍受到地缘因素与高利率抑制市场动能的影响/整体而言/入门款消费及教育的换机需求为上半年推动市场的积极因素/而下半年仍有待经济环境回稳以及更多AI NB机种释出/刺激企业对于高效能笔记本电脑的升级需求/预期全年出货量将达到1亿7,345万台/较2023年成长3.6% ④飞象网，日本的NTT Docomo及其高空平台站（HAPS）合作伙伴推进了从平流层提供5G服务的目标/在38GHz频段使用新无线电（NR）标准进行了非地面网络的试验 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，杰美特（+20.00%）/英力股份（+20.00%）/海能实业（+19.98%）/台基股份（+12.79%）/中石科技（+11.40%）/②科创板领涨，国力股份（+7.01%）/福光股份（+5.23%）③活跃子行业，SW 消费电子零部件及组装（+2.94%）/ SW 光学元件（+2.42%） 国内新闻 ①全球半导体观察，业界传出/台积电南科嘉义园区CoWoS新厂正进入环差审查阶段/即开始采购设备/希望能加快先进封装产能建置脚步/以满足客户需求/同时/南科嘉义园区原定要盖两座CoWoS新厂还不够用/台积电也传出派员南下勘察三厂土地 ②盖世汽车资讯，根据盖世汽车研究院最新销量数据/2024年4月/中国乘用车市场销量呈现出鲜明的地域特色/广东、山东、江苏、浙江等省市以卓越的销量表现全面领跑/其中广东凭借151,099辆的成绩独占鳌头/山东、江苏和浙江紧随其后/值得一提的是/新能源占比最高的省市是海南/占比64.5%/广西与浙江分别以55.1%与53.5%的占比/排在第二与第三 ③飞象网，科大讯飞董事长刘庆峰在公司成立 25 周年司庆活动上透露/讯飞星火V4.0 发布时将展示最新的端到端智能语音落地成果/同时公司的端到端的语音技术建模方案也排在计划中/预计三季度推向市场 ④爱集微，昆仑芯（北京）科技有限公司于近日发生工商变更/新增股东北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、社保基金中关村自主创新投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）/同时注册资本从1808.482361万元变更为1835.077690万元 公司公告 ①京东方A，发布2023年度权益分派实施公告②慧智微,发布股东询价转让定价情况提示性公告③昀冢科技，发布关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告④沪电股份，发布关于吸收合并全资子公司的进展公告 海外新闻 ①南方新闻网，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露/拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税 ②TrendForce，根据研究机构TrendForce集邦咨询调查/2024年第一季度消费级终端进入传统淡季/虽然供应链偶有急单出现/但多半是个别客户库存回补行为/订单动能稍显疲软/车用、工控半导体应用需求受到压制/仅人工智能（AI）服务器在全球CSP巨头投入大量资本竞逐、企业建置大语言模型（LLM）风潮下异军突起。机构统计，一季度全球前十大晶圆代工厂产值环比减少4.3%至292亿美元/中芯国际超越格芯、联电（UMC）跃升至第三名/台积电仍稳居首位/营收市场份额达61.7% ③TrendForce，根据TrendForce集邦咨询最新研究指出/2024年全球笔记本电脑出货量仍受到地缘因素与高利率抑制市场动能的影响/整体而言/入门款消费及教育的换机需求为上半年推动市场的积极因素/而下半年仍有待经济环境回稳以及更多AI NB机种释出/刺激企业对于高效能笔记本电脑的升级需求/预期全年出货量将达到1亿7,345万台/较2023年成长3.6% ④飞象网，日本的NTT Docomo及其高空平台站（HAPS）合作伙伴推进了从平流层提供5G服务的目标/在38GHz频段使用新无线电（NR）标准进行了非地面网络的试验 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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