重磅!深改委力挺种粮农民收益

（以下内容从国元证券《重磅!深改委力挺种粮农民收益》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 中央全面深化改革委员会第五次会议指出，完善中国特色现代企业制度，要尊重企业经营主体地位，坚持问题导向，根据企业规模、发展阶段、所有制性质等，分类施策、加强引导。建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，健全粮食主产区奖补激励制度。 2 端午节后A股开盘第一天，“科特估”成为市场焦点，以半导体为首的科技方向大涨。截至收盘，半导体指数涨超5%，作为半导体上市公司聚集地的科创板表现亮眼，科创50指数收涨2.43%。安路科技20cm涨停，6月1日-6月10日收盘，北向资金大幅加仓了多家科创板公司。半导体板块爆发背后，有国家大基金三期的消息助力，同时也有中国集成电路出口的数据支持。中国海关总署数据显示，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。 3 乘联会数据显示，5月全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。今年以来累计零售807.3万辆，同比增长5.7%。在5月车市中，传统燃油车当月零售91万辆，同比下降23%；而同期新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，两个市场形成了鲜明的对比。统计14家A/H股上市车企在5月的表现，其中5家车企当月出现了销量的同比下滑。上述5家车企中，除海马汽车未对新能源汽车做出披露外，其他4家车企，包括上汽集团、广汽集团、东风集团和长城汽车，目前依旧以燃油车为销售主力车型，新能源汽车销量占比均低于30%。厂商新能源5月批发销量突破万辆的厂商达到16家（环比增加2家，同比增加4家），占新能源乘用车总量88.6%（上月86.7%，去年同期82.1%）。其中：比亚迪：330,488辆、特斯拉中国：72,573辆。 4 据财联社，高盛分析师近日公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。 5 九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。大力支持跨境电商赋能产业发展，提升服务跨境电商企业能力，支持跨境电商企业“借展出海”，加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 今日策略 6月11日，市场二八分化，指数涨跌不一，个股多数收涨。三市共成交7054亿，共有3043股收涨。截止收盘，沪指跌0.76%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.35%。 观点：市场成交额仅7000亿出头，说明仍然是存量博弈为主，资金在场内来回切换，导致市场分化波动；同时，“科特估”的逻辑盘中发酵，芯片为首的科技股齐涨，带动了市场人气有所回升。 方向：人形机器人概念。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举行，市场高度关注特斯拉人形机器人Optimus相关的进展，大会上或有相关的消息发布，刺激人形机器人相关概念的炒作。 行业主题 海运费率大涨 据新浪财经，截至6月10日，从东亚至美国西海岸和东海岸航线的海上货运集装箱价格分别攀升至5888美元/40英尺集装箱（FEU）和7516美元/FEU，比此前一周分别大涨了17%和12%。 市场普遍预计地缘危机缓解难度较大，而持续绕行带来运力损耗，伴随供应链紊乱，港口拥堵或进一步加剧供应缺口，全球海运价格高位或持续。对于我国而言，部分交货时间紧、价值高的货物或改为航空运输，且还能转向中欧班列，年内中欧班列订舱量出现增长，影响较为有限。 相关上市公司：中国外运、华贸物流。 正式获批，资金来了 据财联社，近日，国家金融监管总局挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。 国产替代、自主可控就是当前中美博弈形势下最重要、最确定的产业发展趋势。 相关上市公司：北方华创、安集科技。 政策扶持、需求拉动 据网易消息，2024年第十五届陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日举办。本次论坛主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”，设有8场全体大会，包括 “科技创新与资本市场高质量发展”“绿色金融制度创新与市场激励”等8个议题。 自2020年金融信创试点工作开展以来，金融行业信创已历时三年攻坚，当前，业务与信创需求推动集中交易系统再次开启升级浪潮，未来集中交易系统建设需求有望高增，对证券IT后续格局产生深远影响。 相关上市公司：中亦科技、顶点软件。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。

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