集装箱出口运价持续攀升【国金数据科学】
（以下内容从国金证券《集装箱出口运价持续攀升【国金数据科学】》研报附件原文摘录）
是新朋友吗？记得先点蓝字关注我哦～ 预计阅读时间：7分钟 —— 摘要 —— 黑五主要关注点集中于苹果智能手机、AirPods、任天堂及其他消费电子及厨电商品，美国假日购物季销售额线上比重持续上行，或创历史新高，欧美各国黑五与网络星期一购物节相对表现疲软。iPhone12系列本周销量环比小幅下滑，华为Mate40系列本周销量环比小幅上升，5G渗透率仍保持上行。受感恩节假期出行影响，美国出行强度上升，疫情进一步恶化。 集装箱船数据：中国集装箱出口运价持续攀升，创近5年历史新高. 因疫情负面影响逐渐解除，9月以来区域运价大幅上升。从地中海及波红航线通往欧洲及周边地区的运价价格相对最高，指数达1800水平，美东航线运价次之。 黑五数据：任天堂黑五搜索热度位居榜首，苹果手机、Airpods、其他消费电子以及厨电亦受到较高关注。美国假日购物季线上销售额占总销售额比重呈上行趋势，线上销售额预计增长33%，或创历史新高。线下方面，有半数以上的消费者倾向到沃尔玛，百思买集团及美国塔吉特公司的商场。较之美国，欧洲各个国家于黑五及网一购物节表现疲软，销售同比大幅下滑。此外，英德法为欧洲主要国家黑五及网一销售额贡献超78%。 手机数据：本周（11.26-12.03）手机销量环比略有涨幅。其中iPhone12系列本周销量环比小幅下滑，华为Mate40系列销量环比回升。自iPhone12 与华为Mate40上市以来，5G手机渗透率呈持续上行趋势。 卡车数据：卡车物流强度整体波动较小，呈小幅下滑趋势，低于往期历史数据。 GMV数据：11月线上消费中，男装、女鞋及酒类景气度上升；粮油米面、水产肉类及洗护清洁剂等生活必需品仍维持较高景气度。 App活跃度：海淘+奢侈品消费活跃度小幅回落至34%，活跃度本周仍处于低位。酒店APP活跃度持续下行至往期89%，旅游、汽车、房地产等App活跃度均出现小幅回升。 商业/办公/制造业人流强度：商业办公楼上海办公楼略有回升，深圳商场人流强度稍有回落。深圳华强北电子人流强度呈持续下行趋势，十堰汽配城广场出现较大波动，人流强度下滑7%。 全球疫情及出行：全球疫情持续发酵，暂未得到有效控制，美国疫情亦持续恶化。全美连续多日新增病例数超过20万，过去7天平均单日死亡人数达历史最高水平。 全球原油浮仓：受感恩节假期影响，欧美各国出行意愿强烈，加之英国12月4日晚结束封城，英国出行指数大幅上升，致使全球原油浮仓下滑。 —— 主要内容 —— 01 目前中国集装箱出口运价持续创新高，截止12月4日中国集装箱出口综合运价相比10月底集装箱平均运价上涨23%，相比去年同期增长61%。9月以来区域运价大幅上升，主要原因是过去一段时间中国出口向好且出口物品数量体积显著大于进口物品（进口的能源及大宗品使用其他类型船只），因而导致从中国出发的集装箱需求显著大于其他地区。通过追踪不同航线的中国集装箱出口运价指数，目前地中海及波红航线运价价格相对最高，美东航线运价次之，美西航线及欧洲航线运价虽低于其他欧美航线，但目前呈明显上升趋势。 中国集装箱出口运价指数 中国集装箱出口运价指数 全球集装箱船舶分布 6.30-11.30 全球集装箱船舶载重分布 6.30-11.30 美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布 9.30-11.30 欧洲集装箱船舶载重分布 9.30-11.30 中国沿海集装箱船舶载重分布 9.30-11.30 02 数码设备及厨房家电的Google搜索热度位居“黑色星期五”相关主题榜首，“任天堂”搜索热度远高于其他产品。此外，苹果智能手机占黑五购物节的总销售额比重持续增长，iPhone手机于亚马逊购物网站的销量自10月呈上行趋势，销量最高为iPhone 8，系性价比优于其他款式。 根据Drive Research数据，全球黑五搜索量前十的产品中，任天堂搜索量占比达30%，苹果手机、AirPods及其他苹果系列产品搜索量亦达20%，电子消费产品较之其他类型产品更受关注。根据Google指数，2020年度“黑色星期五”相关主题下，美国搜索热度较高的商品包括任天堂、电视机、苹果手机、厨房家电、VR设备等，其中，“任天堂”的搜索热度远高于其他商品，苹果手机、小型家电等产品较之其他商品更加受到关注，或受疫情原因，任天堂的需求上涨，电子产品及厨房家电等适用于室内娱乐消遣的产品亦受到较高关注。 美国假日购物季销售额线上占比呈上行趋势，2020年呈大幅上升趋势。Adobe Analytics 预测2020年美国假日购物季线上销售额同比增加33%，或创历史新高。实体商店中，美国消费者最具购物倾向的商店Top3分别为沃尔玛、百思买集团及美国塔吉特公司。较之美国，欧洲主要国家黑五及网一表现疲软，销售额同比大幅下滑。此外，英德法为欧洲主要国家黑五及网一销售额贡献超78%。 全球黑五商品的搜索量Top10占比 美国黑五相关主题热门搜索Top25 美国假日购物季线上&线下销售额占比 美国黑五顾客具购物倾向的商店 欧洲主要国家黑五&网一总销售额 03 根据国金数据中心追踪，本周（11.26-12.03）手机销量环比略有涨幅。其中iPhone12系列本周销量环比小幅下滑，华为Mate40系列销量环比回升。自iPhone12 与华为Mate40上市以来，5G手机渗透率呈持续上行趋势。 5G渗透率 手机周度销售 04 卡车物流强度整体趋于平稳，今年偶有波动。因去年基数过高，物流强度持续低于往年同期。 卡车物流强度 05 11月线上消费数据中，男装、女鞋及酒类景气度上升；粮油米面、水产肉类及洗护清洁剂等生活必需品仍维持高景气度。 线上销售额（全网）同比增速 线上销售额（全网）同比增速（%） 06 本周（截至12月4日）线上购物App活跃度出现小幅增涨，海淘+奢侈品消费活跃度小幅回落至34%，活跃度本周仍处于低位。餐饮app活跃度与上周大致持平，稳定在往期约100%水平。电影类app波动较小，持续下滑至往期44%左右。酒店APP活跃度持续下行至往期89%，旅游、汽车、房地产等App活跃度均出现小幅回升。 可选消费App活跃度 餐饮娱乐App活跃度 线上购物App活跃度 房地产、券商App活跃度 07 本周（截至12月4日）深圳商业办公楼人流强度与上周基本持平，北京办公楼人流强度小幅上升。上海办公楼波动不大，略有回升。从商场人流强度来看，上海、北京本周人流强度水平相当，均出现小幅上涨，而深圳人流强度稍有回落。制造业中深圳华强北电子人流强度持续下行趋势，轻纺城与义乌市场人流强度均略有小幅回升，十堰汽配城广场出现较大波动，人流强度下滑7%。 一线城市商业办公楼人流强度 一线城市商场人流强度 制造业人流强度 08 截止12月7日，全球确诊比例超6745万，死亡病例破153万。疫情进一步持续发酵，暂未得到有效控制。截至12月7日，美国因新冠导致的死亡人数超过28万。或因11月感恩节假期公民出行频繁，加之口罩令并未完全践行，致使疫情进一步加剧，过去一周内，美国新冠病毒确诊病例连创新高，从12月2日-5日，全美连续多日新增病例数超过20万，美国过去7天平均单日死亡人数达历史最高水平。此外，专家预测感恩节假期公民频繁外出的影响或未完全显露，美国12月新冠疫情将进一步恶化。 各国家（地区）新冠确诊数变化率 全球五大洲新增确诊人数 美国疫情-各州确诊率 美国累计及新增确诊率 全球累计确诊人数 受感恩节假期影响，欧美各国公民出行意愿上升，全球出行指数同比均有大幅回升，本周欧洲主要国家出行强度呈大幅回升，美国和俄罗斯出行强度呈下降趋势。此外，办公及线下零售呈明显上升趋势，公园出行强度及居家人流量强度呈下行趋势。各国排放强度大幅回升，美国排放强度较之往期增涨26%。 全球出行 国家出行 出行强度-英国 出行强度-意大利 出行强度-法国 出行强度-美国 出行强度-德国 出行强度-俄罗斯 欧洲办公地点人流量强度4.1-12.4 欧洲线下零售人流量强度4.1-12.4 欧洲公园人流量强度4.1-12.4 欧洲居家人流量强度4.1-12.4 排放强度-欧洲 排放强度-美国 排放强度-首尔 排放强度-东京 排放强度-中国 09 受感恩节假期影响，欧美各国出行意愿强烈，出行指数大幅上升，致使全球原油浮仓下滑。美国原油浮仓本周小幅波动，本周回落至1900万桶，持续处于历史低位。欧洲原油浮仓本周小幅波动，下滑至4500万桶，无明显变化。中国原油本周浮仓持续下行，下滑至6500万桶，但仍保持历史高位。 全球原油浮仓（百万桶） 美国原油浮仓（百万桶） 欧洲原油浮仓（百万桶） 中国原油浮仓（百万桶） ! 风险提示 1. 中国经济恢复速度不及预期； 2. 其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响； 3. 模型拟合误差对结果产生影响。 1 END 1 点击蓝字查看更多优质内容 “黑五大促热”，美国港口堵 卫星专题报告：集装箱船去哪里了？ 卫星视角：OPEC要增产啦？ 卫星视角：集装箱船为什么堵了？ 扫二维码 关注我们
是新朋友吗？记得先点蓝字关注我哦～ 预计阅读时间：7分钟 —— 摘要 —— 黑五主要关注点集中于苹果智能手机、AirPods、任天堂及其他消费电子及厨电商品，美国假日购物季销售额线上比重持续上行，或创历史新高，欧美各国黑五与网络星期一购物节相对表现疲软。iPhone12系列本周销量环比小幅下滑，华为Mate40系列本周销量环比小幅上升，5G渗透率仍保持上行。受感恩节假期出行影响，美国出行强度上升，疫情进一步恶化。 集装箱船数据：中国集装箱出口运价持续攀升，创近5年历史新高. 因疫情负面影响逐渐解除，9月以来区域运价大幅上升。从地中海及波红航线通往欧洲及周边地区的运价价格相对最高，指数达1800水平，美东航线运价次之。 黑五数据：任天堂黑五搜索热度位居榜首，苹果手机、Airpods、其他消费电子以及厨电亦受到较高关注。美国假日购物季线上销售额占总销售额比重呈上行趋势，线上销售额预计增长33%，或创历史新高。线下方面，有半数以上的消费者倾向到沃尔玛，百思买集团及美国塔吉特公司的商场。较之美国，欧洲各个国家于黑五及网一购物节表现疲软，销售同比大幅下滑。此外，英德法为欧洲主要国家黑五及网一销售额贡献超78%。 手机数据：本周（11.26-12.03）手机销量环比略有涨幅。其中iPhone12系列本周销量环比小幅下滑，华为Mate40系列销量环比回升。自iPhone12 与华为Mate40上市以来，5G手机渗透率呈持续上行趋势。 卡车数据：卡车物流强度整体波动较小，呈小幅下滑趋势，低于往期历史数据。 GMV数据：11月线上消费中，男装、女鞋及酒类景气度上升；粮油米面、水产肉类及洗护清洁剂等生活必需品仍维持较高景气度。 App活跃度：海淘+奢侈品消费活跃度小幅回落至34%，活跃度本周仍处于低位。酒店APP活跃度持续下行至往期89%，旅游、汽车、房地产等App活跃度均出现小幅回升。 商业/办公/制造业人流强度：商业办公楼上海办公楼略有回升，深圳商场人流强度稍有回落。深圳华强北电子人流强度呈持续下行趋势，十堰汽配城广场出现较大波动，人流强度下滑7%。 全球疫情及出行：全球疫情持续发酵，暂未得到有效控制，美国疫情亦持续恶化。全美连续多日新增病例数超过20万，过去7天平均单日死亡人数达历史最高水平。 全球原油浮仓：受感恩节假期影响，欧美各国出行意愿强烈，加之英国12月4日晚结束封城，英国出行指数大幅上升，致使全球原油浮仓下滑。 —— 主要内容 —— 01 目前中国集装箱出口运价持续创新高，截止12月4日中国集装箱出口综合运价相比10月底集装箱平均运价上涨23%，相比去年同期增长61%。9月以来区域运价大幅上升，主要原因是过去一段时间中国出口向好且出口物品数量体积显著大于进口物品（进口的能源及大宗品使用其他类型船只），因而导致从中国出发的集装箱需求显著大于其他地区。通过追踪不同航线的中国集装箱出口运价指数，目前地中海及波红航线运价价格相对最高，美东航线运价次之，美西航线及欧洲航线运价虽低于其他欧美航线，但目前呈明显上升趋势。 中国集装箱出口运价指数 中国集装箱出口运价指数 全球集装箱船舶分布 6.30-11.30 全球集装箱船舶载重分布 6.30-11.30 美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布 9.30-11.30 欧洲集装箱船舶载重分布 9.30-11.30 中国沿海集装箱船舶载重分布 9.30-11.30 02 数码设备及厨房家电的Google搜索热度位居“黑色星期五”相关主题榜首，“任天堂”搜索热度远高于其他产品。此外，苹果智能手机占黑五购物节的总销售额比重持续增长，iPhone手机于亚马逊购物网站的销量自10月呈上行趋势，销量最高为iPhone 8，系性价比优于其他款式。 根据Drive Research数据，全球黑五搜索量前十的产品中，任天堂搜索量占比达30%，苹果手机、AirPods及其他苹果系列产品搜索量亦达20%，电子消费产品较之其他类型产品更受关注。根据Google指数，2020年度“黑色星期五”相关主题下，美国搜索热度较高的商品包括任天堂、电视机、苹果手机、厨房家电、VR设备等，其中，“任天堂”的搜索热度远高于其他商品，苹果手机、小型家电等产品较之其他商品更加受到关注，或受疫情原因，任天堂的需求上涨，电子产品及厨房家电等适用于室内娱乐消遣的产品亦受到较高关注。 美国假日购物季销售额线上占比呈上行趋势，2020年呈大幅上升趋势。Adobe Analytics 预测2020年美国假日购物季线上销售额同比增加33%，或创历史新高。实体商店中，美国消费者最具购物倾向的商店Top3分别为沃尔玛、百思买集团及美国塔吉特公司。较之美国，欧洲主要国家黑五及网一表现疲软，销售额同比大幅下滑。此外，英德法为欧洲主要国家黑五及网一销售额贡献超78%。 全球黑五商品的搜索量Top10占比 美国黑五相关主题热门搜索Top25 美国假日购物季线上&线下销售额占比 美国黑五顾客具购物倾向的商店 欧洲主要国家黑五&网一总销售额 03 根据国金数据中心追踪，本周（11.26-12.03）手机销量环比略有涨幅。其中iPhone12系列本周销量环比小幅下滑，华为Mate40系列销量环比回升。自iPhone12 与华为Mate40上市以来，5G手机渗透率呈持续上行趋势。 5G渗透率 手机周度销售 04 卡车物流强度整体趋于平稳，今年偶有波动。因去年基数过高，物流强度持续低于往年同期。 卡车物流强度 05 11月线上消费数据中，男装、女鞋及酒类景气度上升；粮油米面、水产肉类及洗护清洁剂等生活必需品仍维持高景气度。 线上销售额（全网）同比增速 线上销售额（全网）同比增速（%） 06 本周（截至12月4日）线上购物App活跃度出现小幅增涨，海淘+奢侈品消费活跃度小幅回落至34%，活跃度本周仍处于低位。餐饮app活跃度与上周大致持平，稳定在往期约100%水平。电影类app波动较小，持续下滑至往期44%左右。酒店APP活跃度持续下行至往期89%，旅游、汽车、房地产等App活跃度均出现小幅回升。 可选消费App活跃度 餐饮娱乐App活跃度 线上购物App活跃度 房地产、券商App活跃度 07 本周（截至12月4日）深圳商业办公楼人流强度与上周基本持平，北京办公楼人流强度小幅上升。上海办公楼波动不大，略有回升。从商场人流强度来看，上海、北京本周人流强度水平相当，均出现小幅上涨，而深圳人流强度稍有回落。制造业中深圳华强北电子人流强度持续下行趋势，轻纺城与义乌市场人流强度均略有小幅回升，十堰汽配城广场出现较大波动，人流强度下滑7%。 一线城市商业办公楼人流强度 一线城市商场人流强度 制造业人流强度 08 截止12月7日，全球确诊比例超6745万，死亡病例破153万。疫情进一步持续发酵，暂未得到有效控制。截至12月7日，美国因新冠导致的死亡人数超过28万。或因11月感恩节假期公民出行频繁，加之口罩令并未完全践行，致使疫情进一步加剧，过去一周内，美国新冠病毒确诊病例连创新高，从12月2日-5日，全美连续多日新增病例数超过20万，美国过去7天平均单日死亡人数达历史最高水平。此外，专家预测感恩节假期公民频繁外出的影响或未完全显露，美国12月新冠疫情将进一步恶化。 各国家（地区）新冠确诊数变化率 全球五大洲新增确诊人数 美国疫情-各州确诊率 美国累计及新增确诊率 全球累计确诊人数 受感恩节假期影响，欧美各国公民出行意愿上升，全球出行指数同比均有大幅回升，本周欧洲主要国家出行强度呈大幅回升，美国和俄罗斯出行强度呈下降趋势。此外，办公及线下零售呈明显上升趋势，公园出行强度及居家人流量强度呈下行趋势。各国排放强度大幅回升，美国排放强度较之往期增涨26%。 全球出行 国家出行 出行强度-英国 出行强度-意大利 出行强度-法国 出行强度-美国 出行强度-德国 出行强度-俄罗斯 欧洲办公地点人流量强度4.1-12.4 欧洲线下零售人流量强度4.1-12.4 欧洲公园人流量强度4.1-12.4 欧洲居家人流量强度4.1-12.4 排放强度-欧洲 排放强度-美国 排放强度-首尔 排放强度-东京 排放强度-中国 09 受感恩节假期影响，欧美各国出行意愿强烈，出行指数大幅上升，致使全球原油浮仓下滑。美国原油浮仓本周小幅波动，本周回落至1900万桶，持续处于历史低位。欧洲原油浮仓本周小幅波动，下滑至4500万桶，无明显变化。中国原油本周浮仓持续下行，下滑至6500万桶，但仍保持历史高位。 全球原油浮仓（百万桶） 美国原油浮仓（百万桶） 欧洲原油浮仓（百万桶） 中国原油浮仓（百万桶） ! 风险提示 1. 中国经济恢复速度不及预期； 2. 其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响； 3. 模型拟合误差对结果产生影响。 1 END 1 点击蓝字查看更多优质内容 “黑五大促热”，美国港口堵 卫星专题报告：集装箱船去哪里了？ 卫星视角：OPEC要增产啦？ 卫星视角：集装箱船为什么堵了？ 扫二维码 关注我们
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