【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-05)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-05)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，振华科技（+3.88%）/亚翔集成（+2.02%）/雅克科技（+1.58%）/北方华创（+1.37%）/新洁能（+1.15%）/ ②科创板领涨，臻镭科技（+4.15%）/芯碁微装（+3.69%）/时代电气（+3.54%）/龙迅股份（+2.49%）/思瑞浦（+2.32%）/ ③活跃子行业，SW 面板（+0.67%）/SW集成电路制造（+0.15%）/ 国内新闻 ①界面，意法半导体与吉利汽车集团6月4日宣布/双方已签署了一份长期碳化硅(SiC)供应协议/以加速双方在SiC器件方面的现有合作/此外/基于双方在多个汽车应用领域的长期合作/吉利和意法半导体建立了一个联合实验室/用来交流信息并探索与汽车电子/电气架构、高级驾驶辅助(ADAS)等相关的创新解决方案/ ②新浪，鸿海于Computex2024宣布/将携手英伟达以超级芯片GB200服务器为核心/在台湾高雄建置先进算力中心/总计共64柜、4608颗GPU/预计2026年完工/双方也将持续深化在AI、电动车、智慧工厂、机器人、智慧城市等多领域合作/ ③中国证券报，台积电6月4日召开股东常会/董事长刘德音指出/预计AI需求比一年前乐观/针对是否AI开发应用的问题/刘德音称/不打算改变台积电的商业模式和客户竞争/不打算投入AI服务/ ④乘联会，根据月度初步数据综合预估/5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆/同比增长35%/环比增长16%/ 公司公告 ①景嘉微，2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）/本次向特定对象发行募集资金总额不超过39.74亿元/其中/高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目拟使用募集资金30.29亿元/通用 GPU 先进架构研发中心建设项目拟使用募集资金9.45亿元/ ②三安光电，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金红利0.30元（含税）/不送红股、不进行资本公积金转增股本/ ③国科微，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金股利3.00元（含税）/剩余利润作为未分配利润留存/本年度不送红股/不以公积金转增股本/ ④富创精密，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2024年5月31日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份285.61万股/占公司总股本的比例为1.37%，回购成交的最高价为86.00元/股/最低价为42.99元/股/支付的资金总额为人民币2.08亿元/ 海外新闻 ①科创板日报，特斯拉CEO马斯克在社交平台上表示/旗下人工智能初创公司xAI将购买30万块英伟达B200AI芯片/马斯克表示/接下来的重要一步可能是/明年夏天拥有约30万台配备CX8网络的B200芯片/ ②Canalys，2024年第一季度/全球个人智能音频设备市场呈回暖的迹象/同比增长6%/出货量超9000万台/此次增长主要得益于真无线蓝牙耳机(TWS)和无线头戴式耳机的强劲表现/两者的出货量分别增长8%和12%/主要厂商正积极地在各个商用市场寻求新的发展机会/为行业注入新的活力/ ③新浪，英伟达CEO表示/英伟达正在努力对三星和美光的高带宽内存（HBM）进行资格认证/仍倾向于使用英特尔的晶圆厂生产英伟达的芯片/ ④财联社，英伟达CEO黄仁勋表示/再过五年/全球将建成价值3万亿美元的数据中心/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，振华科技（+3.88%）/亚翔集成（+2.02%）/雅克科技（+1.58%）/北方华创（+1.37%）/新洁能（+1.15%）/ ②科创板领涨，臻镭科技（+4.15%）/芯碁微装（+3.69%）/时代电气（+3.54%）/龙迅股份（+2.49%）/思瑞浦（+2.32%）/ ③活跃子行业，SW 面板（+0.67%）/SW集成电路制造（+0.15%）/ 国内新闻 ①界面，意法半导体与吉利汽车集团6月4日宣布/双方已签署了一份长期碳化硅(SiC)供应协议/以加速双方在SiC器件方面的现有合作/此外/基于双方在多个汽车应用领域的长期合作/吉利和意法半导体建立了一个联合实验室/用来交流信息并探索与汽车电子/电气架构、高级驾驶辅助(ADAS)等相关的创新解决方案/ ②新浪，鸿海于Computex2024宣布/将携手英伟达以超级芯片GB200服务器为核心/在台湾高雄建置先进算力中心/总计共64柜、4608颗GPU/预计2026年完工/双方也将持续深化在AI、电动车、智慧工厂、机器人、智慧城市等多领域合作/ ③中国证券报，台积电6月4日召开股东常会/董事长刘德音指出/预计AI需求比一年前乐观/针对是否AI开发应用的问题/刘德音称/不打算改变台积电的商业模式和客户竞争/不打算投入AI服务/ ④乘联会，根据月度初步数据综合预估/5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆/同比增长35%/环比增长16%/ 公司公告 ①景嘉微，2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）/本次向特定对象发行募集资金总额不超过39.74亿元/其中/高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目拟使用募集资金30.29亿元/通用 GPU 先进架构研发中心建设项目拟使用募集资金9.45亿元/ ②三安光电，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金红利0.30元（含税）/不送红股、不进行资本公积金转增股本/ ③国科微，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金股利3.00元（含税）/剩余利润作为未分配利润留存/本年度不送红股/不以公积金转增股本/ ④富创精密，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2024年5月31日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份285.61万股/占公司总股本的比例为1.37%，回购成交的最高价为86.00元/股/最低价为42.99元/股/支付的资金总额为人民币2.08亿元/ 海外新闻 ①科创板日报，特斯拉CEO马斯克在社交平台上表示/旗下人工智能初创公司xAI将购买30万块英伟达B200AI芯片/马斯克表示/接下来的重要一步可能是/明年夏天拥有约30万台配备CX8网络的B200芯片/ ②Canalys，2024年第一季度/全球个人智能音频设备市场呈回暖的迹象/同比增长6%/出货量超9000万台/此次增长主要得益于真无线蓝牙耳机(TWS)和无线头戴式耳机的强劲表现/两者的出货量分别增长8%和12%/主要厂商正积极地在各个商用市场寻求新的发展机会/为行业注入新的活力/ ③新浪，英伟达CEO表示/英伟达正在努力对三星和美光的高带宽内存（HBM）进行资格认证/仍倾向于使用英特尔的晶圆厂生产英伟达的芯片/ ④财联社，英伟达CEO黄仁勋表示/再过五年/全球将建成价值3万亿美元的数据中心/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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