财政部下达2024年汽车以旧换新补贴
（以下内容从国元证券《财政部下达2024年汽车以旧换新补贴》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》显示，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。其中东部地区共安排26.7亿元，中部地区共安排19.7亿元，西部地区共安排17.9亿元。在本轮汽车以旧换新补贴中，地方为以旧换新配套的资金规模为47.58亿元，中央和地方合计将提供近111.98亿元的补贴。据机构测算，2008年-2011年国三排放标准实施期间各车企乘用车销量中，上汽大众、一汽大众、广汽本田等合资品牌销量占比较大，本轮以旧换新政策或进一步推动自主品牌抢占合资份额。 2 6月3日，铜高速连接器概念持续拉升，神宇股份20CM涨停。近日黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。机构研报指出，伴随以太网速率朝800G、1.6T升级，Serder速率由56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将朝着224Gbps发展。高速铜互联将带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益，看好产业链长期发展机会。 3 根据TrendForce集邦咨询研究预估，2024年折叠手机出货量约1,780万部，占智能手机市场仅约1.5%，由于高维修率、高售价的问题待解决，预计至2028年占比才有机会达到4.8%。预期今年第三季，华为将再推出市面上第一部三折手机，不仅是为折叠手机市场带来新的外型突破，也代表了技术上的升级，预估华为今年折叠手机市场份额有望接近三成。 4 据财新网，6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 5 据腾讯网消息，据Omdia数据，今年一季度，全球百寸电视出货量比去年前三季度出货量总和增长了120%，其中，海信系电视的出货量占据全球百寸市场56.4%。今年一季度，海信系电视全球出货份额为13.6%，稳居全球第二，从2017年的5.9%增至2024年13.6%，增长了1.3倍，并且连续7年持续增长。 今日策略 6月3日，指数分化，个股普跌，微盘股大跌。三市共成交8341亿，较上个交易日放量1100多亿；共有4401股收跌。截止收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%。 观点：近期，市场关于量化基金和ST股的讨论较多，导致避险情绪升温，部分资金规避小盘股、微盘股。结合市场走势来看，放量二八分化说明有资金在调仓，从小盘股、微盘股转向部分的优质蓝筹。 方向：英伟达概念。英伟达“1拆10”计划将于6月7日生效，或将刺激英伟达的炒作；同时，A股近期市场风格转向科技成长，英伟达相关概念或有轮动炒作的机会。 行业主题 AI爆发式发展拉动需求大涨 据新浪财经，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。 全球客户正在加快购买AI芯片，先进芯片产能供不应求，复苏势头超预期，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。 相关上市公司：香农芯创、普冉股份。 行业全面盈利！5月中旬以来猪价持续上涨 据搜狐网消息，进入5月中旬以来，全国生猪价格持续上涨，根据涌益咨询，截至6月2日全国生猪均价已经上涨至17.9元公斤，部分区域均价达到18.4元/公斤的水平。 随着生猪去产能效果逐渐显现，三季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖将会持续保持盈利。Wind数据显示，自繁自养在连续亏损34周后出现接连2周盈利，且相比此前一周的养殖利润明显扩大。业内普遍认为二季度生猪养殖有望扭亏为盈，可关注猪周期反转逻辑持续强化带来的机会。 相关上市公司：正虹科技、广弘控股。 英伟达称“物理AI”将与机器人加速融合 据《科创板日报》消息，英伟达掌门人黄仁勋日前在演讲前给出两个重要判断：一是机器人时代已到来。有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。二是AI的新一波浪潮是“物理AI”。 所谓“物理AI”，就是指能够执行通常与智能生物体相关的任务的实体系统，可以实现机体、控制、形态、动作执行和感知的协同进化。黄仁勋还表示，当提到“机器人”时，通常大家会想到人形机器人，“但这并不完全正确”。未来机器人将遍布所有工厂，工厂将实现对机器人的统筹，而这些机器人将制造新的机器人产品。 相关上市公司：绿的谐波、汇川技术。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》显示，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。其中东部地区共安排26.7亿元，中部地区共安排19.7亿元，西部地区共安排17.9亿元。在本轮汽车以旧换新补贴中，地方为以旧换新配套的资金规模为47.58亿元，中央和地方合计将提供近111.98亿元的补贴。据机构测算，2008年-2011年国三排放标准实施期间各车企乘用车销量中，上汽大众、一汽大众、广汽本田等合资品牌销量占比较大，本轮以旧换新政策或进一步推动自主品牌抢占合资份额。 2 6月3日，铜高速连接器概念持续拉升，神宇股份20CM涨停。近日黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。机构研报指出，伴随以太网速率朝800G、1.6T升级，Serder速率由56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将朝着224Gbps发展。高速铜互联将带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益，看好产业链长期发展机会。 3 根据TrendForce集邦咨询研究预估，2024年折叠手机出货量约1,780万部，占智能手机市场仅约1.5%，由于高维修率、高售价的问题待解决，预计至2028年占比才有机会达到4.8%。预期今年第三季，华为将再推出市面上第一部三折手机，不仅是为折叠手机市场带来新的外型突破，也代表了技术上的升级，预估华为今年折叠手机市场份额有望接近三成。 4 据财新网，6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 5 据腾讯网消息，据Omdia数据，今年一季度，全球百寸电视出货量比去年前三季度出货量总和增长了120%，其中，海信系电视的出货量占据全球百寸市场56.4%。今年一季度，海信系电视全球出货份额为13.6%，稳居全球第二，从2017年的5.9%增至2024年13.6%，增长了1.3倍，并且连续7年持续增长。 今日策略 6月3日，指数分化，个股普跌，微盘股大跌。三市共成交8341亿，较上个交易日放量1100多亿；共有4401股收跌。截止收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%。 观点：近期，市场关于量化基金和ST股的讨论较多，导致避险情绪升温，部分资金规避小盘股、微盘股。结合市场走势来看，放量二八分化说明有资金在调仓，从小盘股、微盘股转向部分的优质蓝筹。 方向：英伟达概念。英伟达“1拆10”计划将于6月7日生效，或将刺激英伟达的炒作；同时，A股近期市场风格转向科技成长，英伟达相关概念或有轮动炒作的机会。 行业主题 AI爆发式发展拉动需求大涨 据新浪财经，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。 全球客户正在加快购买AI芯片，先进芯片产能供不应求，复苏势头超预期，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。 相关上市公司：香农芯创、普冉股份。 行业全面盈利！5月中旬以来猪价持续上涨 据搜狐网消息，进入5月中旬以来，全国生猪价格持续上涨，根据涌益咨询，截至6月2日全国生猪均价已经上涨至17.9元公斤，部分区域均价达到18.4元/公斤的水平。 随着生猪去产能效果逐渐显现，三季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖将会持续保持盈利。Wind数据显示，自繁自养在连续亏损34周后出现接连2周盈利，且相比此前一周的养殖利润明显扩大。业内普遍认为二季度生猪养殖有望扭亏为盈，可关注猪周期反转逻辑持续强化带来的机会。 相关上市公司：正虹科技、广弘控股。 英伟达称“物理AI”将与机器人加速融合 据《科创板日报》消息，英伟达掌门人黄仁勋日前在演讲前给出两个重要判断：一是机器人时代已到来。有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。二是AI的新一波浪潮是“物理AI”。 所谓“物理AI”，就是指能够执行通常与智能生物体相关的任务的实体系统，可以实现机体、控制、形态、动作执行和感知的协同进化。黄仁勋还表示，当提到“机器人”时，通常大家会想到人形机器人，“但这并不完全正确”。未来机器人将遍布所有工厂，工厂将实现对机器人的统筹，而这些机器人将制造新的机器人产品。 相关上市公司：绿的谐波、汇川技术。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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