【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-04)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-06-04)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，北方华创（+5.29%）/深南电路（+4.41%）/兆易创新（+3.68%）/彤程新材（+3.53%）/长电科技（+3.35%）/ ②科创板领涨，佰维存储（+14.69%）/杰华特（+12.51%）/敏芯股份（+10.09%）/思特威-W（+8.80%）/芯联集成-U（+8.33%）/ ③活跃子行业，SW 集成电路制造（+3.50%）/SW 半导体设备（+2.54%）/ 国内新闻 ①CINNO Research，2024年第一季度国内XR市场销量16.4万台/环比下滑12%/其中消费级VR市场销量为9.8万台/同比下滑6%/主要原因仍然是目前消费级VR偏小众/凸显所配套的内容资源还不够丰富导致/而消费级AR设备销量为6.6万台/同比增长62%/目前国内市场AR领域的融资活跃程度高于VR领域/Rokid、XREAL和雷鸟创新都有相应的融资动态/另外/从实用性、便利性等也都优于VR/ ②台湾经济日报，和硕技术长徐衍珍指出/经过3年多鸭子划水/和硕正式对外展示从主板到系统整合的研发能力/除浸没式解决方案/更同步展示NVIDIA最新GB200 NVL72及NVL36服务器方案/目标2026年交出成绩单/ ③中国证券报，汽车级碳化硅功率产品需求量迅速放大/当前/制约碳化硅大规模应用的瓶颈主要在于其高昂的价格/随着晶圆尺寸加速由6英寸升级至8英寸/制造成本有望进一步降低/将加速碳化硅技术的大规模渗透/ ④香港万得通讯社，淳中科技表示/“宙斯Zeus0108芯片”为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片/致力于突破海外芯片“卡脖子”的问题/切实提高国产音视频控制产品的竞争优势/可以更好地满足重点行业客户多样化的产品需求/“宙斯Zeus0108芯片”量产后/在专业音视频领域ASIC芯片的性能、功耗、性价比等方面相较于通用芯片将大幅提升/ 公司公告 ①东软载波，关于全资子公司取得发明专利证书的公告/公司全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司、上海东软载波微电子有限公司于近日共取得两项发明专利/分别为一种高精度大量程低压差电流测量电路和逐次逼近型模数转换器及其失调补偿方法/并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书/ ②露笑科技，关于股份回购进展情况的公告/截至 2024 年 5月 31 日/公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3170万股/已回购股份占公司目前总股本的1.65%/回购的最高成交价为 8.92 元/股/最低成交价为 4.52 元/股/已累计支付的总金额为人民币 2.08亿元/ ③大族激光，关于回购股份进展情况的公告/截至2024年5月31日/公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1231万股/占公司目前总股本的1.17%/最高成交价格为21.36元/股/最低成交价格为15.41元/股/成交总金额为2.50亿元/ ④彤程新材，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2024年5月31日/公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为254万股/占公司目前总股本的0.42%/购买最高价格为29.53元/股/最低价格为24.43元/股/已支付的总金额为人民币6708万元/ 海外新闻 ①WIND，AMD正在加速推出新的人工智能（AI）处理器/寻求削弱英伟达在这个利润丰厚市场的主导地位/AMD首席执行官苏姿丰表示/MI325X将于第四季度上市/这款作为MI300后继产品的芯片将具有更大的内存和更快的数据吞吐速度/然后/2025年将推出MI350/再过一年会推出MI400模型/大约一年发布一款的速度与英伟达的计划看齐——后者是首席执行官黄仁勋在前一夜的台北讲话中公布的/ ②TrendForce，Micro LED芯片的成本压缩与尺寸微缩化工程仍在进行/包括LGE、BOE和Vistar等厂商在大型显示应用上的持续投入/以及AUO在手表产品的开发等/新型显示应用也逐步扩展到头戴装置与车用需求/因此/预计到2028年/Micro LED芯片的产值将达到5.8亿美元/2023年至2028年的复合年增长率（CAGR）为84%/ ③高通，笔记本电脑用户将不再需要携带电源适配器/基于高通骁龙XElite系统的Windows笔记本电脑的电池寿命将是传统同类产品的两倍/ ④新浪，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示/旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200AI芯片/xAI最近刚刚融资60亿美元/为公司估值约180亿美元/虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品/但该公司计划通过加大对GPU集群的投资/大幅扩大其AI相关产品组合/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，北方华创（+5.29%）/深南电路（+4.41%）/兆易创新（+3.68%）/彤程新材（+3.53%）/长电科技（+3.35%）/ ②科创板领涨，佰维存储（+14.69%）/杰华特（+12.51%）/敏芯股份（+10.09%）/思特威-W（+8.80%）/芯联集成-U（+8.33%）/ ③活跃子行业，SW 集成电路制造（+3.50%）/SW 半导体设备（+2.54%）/ 国内新闻 ①CINNO Research，2024年第一季度国内XR市场销量16.4万台/环比下滑12%/其中消费级VR市场销量为9.8万台/同比下滑6%/主要原因仍然是目前消费级VR偏小众/凸显所配套的内容资源还不够丰富导致/而消费级AR设备销量为6.6万台/同比增长62%/目前国内市场AR领域的融资活跃程度高于VR领域/Rokid、XREAL和雷鸟创新都有相应的融资动态/另外/从实用性、便利性等也都优于VR/ ②台湾经济日报，和硕技术长徐衍珍指出/经过3年多鸭子划水/和硕正式对外展示从主板到系统整合的研发能力/除浸没式解决方案/更同步展示NVIDIA最新GB200 NVL72及NVL36服务器方案/目标2026年交出成绩单/ ③中国证券报，汽车级碳化硅功率产品需求量迅速放大/当前/制约碳化硅大规模应用的瓶颈主要在于其高昂的价格/随着晶圆尺寸加速由6英寸升级至8英寸/制造成本有望进一步降低/将加速碳化硅技术的大规模渗透/ ④香港万得通讯社，淳中科技表示/“宙斯Zeus0108芯片”为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片/致力于突破海外芯片“卡脖子”的问题/切实提高国产音视频控制产品的竞争优势/可以更好地满足重点行业客户多样化的产品需求/“宙斯Zeus0108芯片”量产后/在专业音视频领域ASIC芯片的性能、功耗、性价比等方面相较于通用芯片将大幅提升/ 公司公告 ①东软载波，关于全资子公司取得发明专利证书的公告/公司全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司、上海东软载波微电子有限公司于近日共取得两项发明专利/分别为一种高精度大量程低压差电流测量电路和逐次逼近型模数转换器及其失调补偿方法/并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书/ ②露笑科技，关于股份回购进展情况的公告/截至 2024 年 5月 31 日/公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3170万股/已回购股份占公司目前总股本的1.65%/回购的最高成交价为 8.92 元/股/最低成交价为 4.52 元/股/已累计支付的总金额为人民币 2.08亿元/ ③大族激光，关于回购股份进展情况的公告/截至2024年5月31日/公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1231万股/占公司目前总股本的1.17%/最高成交价格为21.36元/股/最低成交价格为15.41元/股/成交总金额为2.50亿元/ ④彤程新材，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2024年5月31日/公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为254万股/占公司目前总股本的0.42%/购买最高价格为29.53元/股/最低价格为24.43元/股/已支付的总金额为人民币6708万元/ 海外新闻 ①WIND，AMD正在加速推出新的人工智能（AI）处理器/寻求削弱英伟达在这个利润丰厚市场的主导地位/AMD首席执行官苏姿丰表示/MI325X将于第四季度上市/这款作为MI300后继产品的芯片将具有更大的内存和更快的数据吞吐速度/然后/2025年将推出MI350/再过一年会推出MI400模型/大约一年发布一款的速度与英伟达的计划看齐——后者是首席执行官黄仁勋在前一夜的台北讲话中公布的/ ②TrendForce，Micro LED芯片的成本压缩与尺寸微缩化工程仍在进行/包括LGE、BOE和Vistar等厂商在大型显示应用上的持续投入/以及AUO在手表产品的开发等/新型显示应用也逐步扩展到头戴装置与车用需求/因此/预计到2028年/Micro LED芯片的产值将达到5.8亿美元/2023年至2028年的复合年增长率（CAGR）为84%/ ③高通，笔记本电脑用户将不再需要携带电源适配器/基于高通骁龙XElite系统的Windows笔记本电脑的电池寿命将是传统同类产品的两倍/ ④新浪，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示/旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200AI芯片/xAI最近刚刚融资60亿美元/为公司估值约180亿美元/虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品/但该公司计划通过加大对GPU集群的投资/大幅扩大其AI相关产品组合/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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