财富长城 | 热点资讯(06.03)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(06.03)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、北京发布车路云一体化近百亿招标　有望加速行业商业化发展 --------------- 据北京市公共资源交易服务平台消息，5月31日，《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额99.8亿元，项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及双智专网网络中心的建设和改造。 当前，智能网联汽车“车路云一体化”发展路径已经成为行业共识，也是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在。今年初，工信部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，提出要推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，大力推动智能网联汽车产业化发展。 此次招标通过以政府投资为主，国企筹资为辅的方式进行投资，资金规模近百亿，北京率先启动城市车路云一体化新型基础设施的建设，对在全国范围内进行交通基础设施的智慧化改造和升级有着显著的示范效应，有望加速政策的落地和智能网联汽车行业向商业化发展。 万集科技(300552) 依托路侧数据优势，搭建全栈自研的车路云融合智驾方案，开发单车自动驾驶解决方案，打通车路协同数据融合，提供车路协同的L4+级高阶智能驾驶解决方案。 金溢科技(002869) 大力拓展的新业务主要包括城市智慧停车、汽车电子标识、车路协同等几方面，公司在车路协同领域具有一定的技术积累和竞争优势。 2、AI PC有望迎来新一轮事件催化　NPU成AI终端最大增量方向 ---------------- 6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AIPC产品和技术。 英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进行在线直播，可能会涉及AI PC相关的最新动态。AMD首席执行官苏姿丰将于6月3日在COMPUTEX2024上举行开幕主题演讲，内容将与AI和高性能PC相关。 AI赋能PC将带来PC的交互方式及功能性的重大升级。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快，后续6.4台北国际电脑展、6.11苹果2024WWDC、6.21华为开发者大会、Windows系统更新、Intel、AMD第二代aipc处理器发布等事件更将有望将AI终端产品推向更成熟的“完全形态”。 AI PC将为全球PC产业带来一次非周期性的换机潮，TrendForce预计2024年全球AI PC整机出货量达到1300万台。根据Canalys，2024-2028年全球AI PC渗透率将从19%提升至71%，出货量将从0.51亿台提升至2.08亿台，CAGR+42.11%。AI PC芯片最大升级在于增加了NPU，NPU作为嵌入式神经网络处理器，可以更好地管理AI工作负载，提升效能，降低电池消耗。 北京君正(300223) 的NPU技术已应用于T40、T41、A1等芯片中，且已量产销售。 炬芯科技(688049) 将推出基于存算一体架构的CPU+DSP+NPU三核异构处理器，产品ASP提升3-5倍，从根本上解决端侧AI设备的续航、发热等痛点。 3、超预期！5月PMI为何大幅降温？ ---------------- 据统计局，5月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点。 5月制造业PMI超预期回落，主要受供需端拖累，指向经济恢复节奏仍慢。具体来看，三个现象值得关注：（1）虽然供需端走弱，但价格指数仍在上行，指向企业盈利端承压。（2）外需明显回落。（3）建筑业边际回落，或受专项债发行偏慢影响，基建投资受到拖累。展望后市，政策进入集中加码期，6月PMI或有所回升。内需层面，政府债发行提速、财政支出发力、地产政策进一步放松、存贷款利率下调等扩内需政策值得期待，积极跟踪政策效果；外需层面，6月欧央行降息可期，随着海外货币政策逐步转为宽松，出口市场韧性十足。5月PMI超预期回落，凸显经济修复动能不足，强化政策对冲预期。针对部分行业产能过剩的现状，国务院日前印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，催化新一轮供给侧改革前景，资源品涨价预期继续发酵，留意工业金属、化工等周期股的投资机会。 相关上市公司：氯碱化工（600618）、山西焦化（600740） 4、特斯拉股东大会即将召开，上游潜在供应商受益 -------------- 据财联社，近日，安徽省工信厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）。 接下来的6月一直到今年下半年，人形机器人相关的刺激或将不断：特斯拉股东大会将于6月3日召开。市场预计，在6月3日的股东大会上，会发布Optimus新的进展。2024世界人工智能大会将于7月在上海举行；2024世界机器人大会将于8月在北京举行。此外，按特斯拉目前所披露的信息来看，特斯拉人形机器人有望在2024年三季度进行供应商定点。国内方面，追求高性价比的国产人形机器人已经出现。预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。展望后市，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。AI技术发展+产业巨头加持+政策支持的三重共振，AI赋能机器人及特斯拉Optimus进展成为板块的双主线，关注特斯拉产业链潜在核心标的，特别是丝杠、减速器、传感器相关环节的上市公司。 相关上市公司：三花智控（002050）、拓普集团（601689） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：锦州港； 3、今日复牌：*ST中捷； 4、今日解禁：士兰微、欢乐家。 公告淘金 1、爱玛科技(603529) 拟20亿元投建爱玛兰州新区产业园项目。 2、海格通信(002465) 拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。 3、工大高科(688367) 新产品“GKM-38i工业铁路智能运维平台”成功应用。 4、天齐锂业(002466) 参股公司SQM与智利国家铜业公司签署《合伙协议》。 5、博世科(300422) 拟签订24.9亿元12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目。 6、隧道股份(600820) 联合体中标206.88亿元项目。 主力数据 1、热点数据：上周五，市场全天冲高回落。截至收盘沪指跌0.16%报3086.81点，深成指跌0.22%报9364.38点，创业板指跌0.44%报1805.11点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：中超控股(002471) 获上海资金买入，总买入净额为9167.27万元；天银机电(300342) 获主力做T，总买入净额为8493.01万元；深南电A(000037) 获买一主买，总买入净额为6324.64万元；通光线缆(300265) 获机构资金买入，总买入净额为5897.75万元；智微智能(001339) 获实力游资买入，总买入净额为5788.48万元。 3、资金风向：两市共计成交7150亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，AIPC、商业航天、人形机器人、数字货币等板块涨幅居前，汽车拆解、有机硅、小金属、电力等板块跌幅居前。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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