行业研究 | 从云侧到端侧,AI在 PC端加速落地——电子行业2024年5月报

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　　智能手机，PC，面板，大模型，月报 微软联合PC品牌厂商加速AI 在PC端落地。2024年5月21日，微软召开新品发布会，展示其在AI PC的最新进展：1）AI PC“召回（Recall）”功能，类似于“时光倒流”， AI可以找到电脑屏幕只要屏幕显示过的历史内容以及操作过的“任何事”，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）强调说，“微软做的不仅是可以理解我们的电脑，更是可以预测我们想要什么的电脑，是目前业内强调颇多的主动式AI”；2）Copilot+PC升级。微软将旗下AI助手Copilot（最新版Chat GPT-4o将应用在Copilot）全面融入Windows 11系统，Windows 11 AI PC自6月18日起陆续上市，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出Windows 11 AI PC。此外，微软在会上提出了AI PC最低硬件标准：Copilot+PC 的NPU 性能至少在40TOPS 以上满足在端侧本地运行Copilot 的要求，至少需要16GB 内存、256GB SSD，具备全天的电池续航力，并且可以在端侧运行最先进AI模型。 光学摄像头厂商维持较强出货动能。根据舜宇光学公告，2024年4月手机镜头出货1.03亿件，同比增长7%，环比减少9%，模组出货4568万件，同比减少1%，环比增加9%，同期丘钛科技手机摄像头模组出货4081万件，同比增加39%，环比增长11%，行业保持较强出货动能。 面板厂商动态控产应对需求波动。随着终端零售恢复不利，整机厂商备货重新保守，面板厂商规划减产稳定价格。根据群智咨询预测，2024年5月32寸、50寸面板价格持平，55寸上涨1美金，大尺寸维持2美金涨幅。 智能手机LCD面板价格下行，AMOLED价格小幅上涨。根据CINNO Research预测，2024年5月，a-Si方面，白牌市场需求走弱，价格小幅下行；LTPS方面，车载需求较强，手机产品需求不足，价格回调；AMOLED方面，交付紧张的情况得到缓解，刚性AMOLED价格稳定，柔性AMOLED价格小幅上涨。 请登录兴业研究APP查看完整研报 获取更多权限，联系文末销售人员。 ★ 点击图片购买 “兴业研究系列丛书” ★ 转 载 声 明 转载请联系market-service@cib.com.cn邮箱，我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可，不得进行引用或转载，否则我司保留追诉权利。 销 售 人 员 李 璐 琳 13262986013 liliulin@cib.com.cn 汤 灏 13501713255 tanghao@cib.com.cn 免 责 声 明 兴业经济研究咨询股份有限公司(CIB Research Co.,Ltd.)(中文简称“兴业研究公司”)提供，本报告中所提供的信息，均根据国际和行业通行准则，并以合法渠道获得，但不保证报告所述信息的准确性及完整性，报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依赖。 本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，我司有权随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本报告内容仅供报告阅读者参考，一切商业决策均将由报告阅读者综合各方信息后自行作出，对于本报告所提供的信息导致的任何直接或间接的后果，我司不承担任何责任。 本报告的相关研判是基于研究员本人的知识和倾向所做出的，应视为研究员的个人观点，并不代表所在机构。我司可根据客观情况或不同数据来源或分析而发出其它与本报告所提供信息不一致或表达不同观点的报告。研究员本人自认为秉承了客观中立立场，但对报告中的相关信息表达与我司业务利益存在直接或间接关联不做任何保证，相关风险务请报告阅读者独立做出评估，我司和研究员本人不承担由此可能引起的任何法律责任。 本报告中的信息及表达的观点并不构成任何要约或投资建议，不能作为任何投资研究决策的依据，我司未采取行动以确保此报告中所指的信息适合个别的投资者或任何的个体，我司也不推荐基于本报告采取任何行动。 报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其他偏见，报告阅读者也不应该从这些角度加以解读，我司和研究员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。 本报告版权仅为我司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。除非是已被公开出版刊物正式刊登，否则，均应被视为非公开的研讨性分析行为。如引用、刊发，需注明出处为“兴业经济研究咨询股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 我司对于本免责声明条款具有修改和最终解释权。

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