尾盘,利好突袭!概念股拉升;国务院重磅!节能降碳“大动作”;茅台拟10股派308元

（以下内容从光大证券《尾盘,利好突袭!概念股拉升;国务院重磅!节能降碳“大动作”;茅台拟10股派308元》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。加大非化石能源开发力度，提升可再生能源消纳能力。合理调控石油消费，加快页岩油（气）、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。严格实施大气污染防治重点区域煤炭消费总量控制，重点削减非电力用煤。从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。严格落实水泥、平板玻璃产能置换。禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，到2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺，支持建设绿氢炼化工程。 2、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。 3、上海知识产权法院就中国首例消费者起诉“苹果”垄断案一审宣判，法院认定苹果公司在中国区软件市场显然具有市场支配地位，但没有滥用市场支配地位，驳回原告金某的诉请。因不满苹果对“应用内购买”收取的30%的佣金，苹果手机消费者金某（原告）于2021年1月11日将苹果公司和苹果电脑贸易（上海）有限公司告上法庭。原告代理律师表示，尊重一审法院的判决，但将针对本案上诉至最高人民法院。 股市动态 1、29日，沪深两市成交量萎缩到成交7084亿元，再创阶段性新低。股价跌至1元附近的低价股遭到资金抛售，连板风格依旧低迷，市场炸板率接近50%。反而以中国神华、中国海油为代表的防御属性红利股近期连续走强，表明大资金防守、观望心态浓厚。而早在28日股市震荡下行、考验3100点关口时，红利策略基金就已经受到青睐，再次成为资金买入的主方向。当天，华泰柏瑞基金旗下红利ETF、红利低波ETF分别净流入1.99亿元、1.78亿元，位居28日市场净买入前两位。 2、5月29日，固态电池概念尾盘拉升。当天，《中国日报》报道称“中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持”。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 3、29日，汽车板块拉升，比亚迪股价暴涨8%。近日，比亚迪正式发布比亚迪DM-i5.0技术，及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。第五代DM技术发动机热效率达到46.06%，亏电油耗百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM。以92号汽油当前约7.4元/升价格粗略计算，搭载第五代DM系统的车型每公里油费相当于0.25元，与纯电动车每公里约0.16元成本进一步缩小。 4、29日，卫星互联网概念再次异动。当天，我国太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥二运载火箭，搭载发射的天启星座25星~28星顺利进入预定轨道。此前，国际电信联盟披露，上海蓝箭鸿擎科技日前提交名为“鸿鹄三号”的卫星星座组网计划，将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星。 5、贵州茅台公告，公司2023年度利润分配方案在股东大会上获得通过。根据方案，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对全体股东每10股派发现金红利308.76元(含税)。 6、湖南白银接受机构调研时表示，近期大宗商品白银、银价格大幅上涨，对公司今年业绩存在正相关的影响，同时原材料端的采购成本同步也在上涨，今年公司披露一季度已实现扭亏为盈。公司2024年的生产目标为电银720吨，合质金2.85吨，电铅8.15万吨，产值约70亿元，冶炼利润扭亏为盈，合并利润1.2亿元。 7、高盛报告称，上周英伟达发布好于预期的业绩后，对冲基金对美国科技巨头的风险敞口触及纪录高位。报告显示，科技“七巨头”——英伟达、苹果、亚马逊、Meta Platforms Inc.、Alphabet Inc.、特斯拉和微软——目前约占对冲基金对美国个股总净敞口的20.7%。自上周三晚间公布业绩以来，仅英伟达一家的市值就增加了4,700亿美元左右。 要闻解读 1、据新浪财经，在近期召开的重磅会议上，供给端释放出了重大信号。一方面提醒不要对新能源行业的投资出现不平衡的热潮。另一方面，新能源行业不应是唯一的焦点，因为传统产业的转型也可以发展“新生产力”。对“新三样”商品的支持——电动汽车，锂离子电池和太阳能电池板必须“适应”当地条件。 点评：在政策的一系列措施之下，“新三样”有望加速出清过剩产能、淘汰落后产能，重回健康发展的状态；特别是产能过剩最为严重的光伏行业，行业拐点有望加速出现。可关注具备现金成本优势的产业链龙头企业，盈利能力较强的逆变器环节，以及行业龙头优势明显的辅材环节等相关企业。 2、据新浪财经消息，美团数据显示，5月1日至23日，暑期文旅预订单量（含门票、住宿、交通等）同比增长63%，“水上乐园”相关景区搜索热度环比增长48%。 ！点评：有了今年以来节假日旅游市场火爆的“指引”，尤其是相关统计显示“2024年五一假期整体旅游客流修复至2019年同期的128%，旅游收入修复至2019年同期的113.5%”，这显然拔高了市场对端午节乃至暑期游的预期。考虑到旅游板块已在五一假期之后得到调整，目前处于相对低位，旅游出行板块或再迎一波行情。可关注景点、酒店、餐饮、机场航运等出行链中经营改善、估值修复的龙头企业。 宏观经济 1、国际货币基金组织（IMF）29日在北京宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。 2、在29日新疆生产建设兵团第八师石河子市低空产业创新发展大会上，工信部副部长表示，要加强应用牵引，聚焦航空物流配送、新型消费、传统通航作业等场景，以推动规模应用为牵引，加快技术和装备迭代升级。要深化科技创新，以智能化、绿色化、融合化为导向，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。培育低空产业创新发展生态。 3、财政部发布数据，1-4月，国有企业营业总收入261923.6亿元，同比增长3.2%。1-4月，国有企业利润总额13813.2亿元，同比增长3.8%。 4、工信部数据显示，1-4月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%，较一季度回落1.2个百分点；实现利润总额1442亿元，同比增长75.8%。1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。 5、29日，20年特别国债上市交易首日，相较上周30年期特别国债的火热首日交易，“24特国02”行情走势显得非常平淡。从100.52元附近高开，最终收盘100.59元，对应收益率2.452%，较票面利率下行约3.8bp。从交易量来看，29日“24特国02”成交136.94万手，成交金额为137704.05万元，远超30年期特别国债上市首日的7.38万手。 6、近日，合肥市制定房票安置实施方案。方案明确，除政策另行规定以外，全市原则上停止安置房用地供应。全市范围内国有土地上房屋征收、被征收集体土地上房屋涉及补偿安置的，征收人可将补偿以房票形式出具给被征收人，由被征收人自行购买全市统一搭建的房源超市内的房屋。被征收人在有效期内主动放弃或期限届满未实际使用的，原则上在本区域范围内的存量安置房中调剂安置，也可选择货币化安置。方案明确，市区发放的房票可购买全市房源超市内的房屋。 7、据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（5月15日—5月28日）国际油价窄幅震荡。按现行国内成品油价格机制测算，本周期10个工作日平均价格与上一周期相比，调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 行业动态 1、人工智能的爆炸式增长，在导致数据中心的能源需求飙升的同时，也产生大量不必要的热量，这为提供服务器冷却系统的公司带来了机遇。根据国际能源署的数据，从2022年到2026年，美国数据中心的耗电量预计将增长约30%，达到260太瓦时。这约占美国总电力需求的6%——足够2400万户美国家庭一年的用电量。这意味着对冷却系统的需求会更高。总部位于俄亥俄州的Vertiv控股公司，自2022年底以来，股价已飙升了近700%。上一季度的订单量同比增长了60%。截至3月底，订单积压达到创纪录的63亿美元。该公司约三分之一的销售额来自数据中心的热管理。 2、全球第三大航运公司达飞集团宣布，6月下半月从亚洲运往北欧的货物为一个40英尺集装箱7,000美元。这高于目前约5000美元的收费。此前，据马士基官网，对中国、中国香港、日本和韩国至澳大利亚、巴布亚新几内亚和所罗门群岛的所有干箱征收旺季附加费（PSS），其中20英尺标箱为500美元，40英尺干箱、40英尺冷藏箱和45英尺高干箱为1000美元。 3、从飞常准获悉，自6月5日起，航司将下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准——800公里(含)以下航段向每位成人旅客收取30元，800公里以上航段向每位成人旅客收取50元；按成人普通票价10%计价的婴儿免收燃油附加费。 4、乘联会数据显示，5月1-26日，新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售302.5万辆，同比增长32%；5月1-26日，全国乘用车厂商新能源批发62万辆，同比去年增长25%，较上月同期下降3%，今年以来累计批发336万辆，同比去年增长29%。 5、滴滴5月29日在其官网发布2024年一季度业绩报告。一季度滴滴实现总收入491亿元，同比增长14.9%。经调整EBITA（非公认会计准则口径）盈利9亿元。同期，国内国际业务日均单量持续增长，分别达3250万单、870万单，创历史新高。 6、Canalys报告指出，2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间， AI手机市场以63%的年均复合增长率(CAGR)增长。 7、市场调查机构Jon Peddie Research最新报告指出，2024年第一季度全球PC GPU出货量达到7000万块，同比增长28%，其中，台式机GPU出货量下降7%，而笔记本GPU出货量增长38%；Q1整体出货量环比下降9.9%。其中AMD环比减少13.6%，英特尔环比减少9.6%，英伟达环比减少7.7%。 8、索尼集团社长表示，索尼旗下以CMOS影像传感器（CIS）为主的半导体业务，在2024~2026财年（2024年4月~2027年3月）的3年内规划的设备投资额，将比上一个三年中期计划减少约三成。 北上资金十大成交股 5月29日，北向资金净买入33.99亿元。紫金矿业、比亚迪、隆基绿能分别获净买入2.2亿元、2.04亿元、2.02亿元。格力电器净卖出额居首，金额为2.52亿元。 个股动态 公司公告 正丹股份：截至6月6日收市后仍未转股的“正丹转债”将按100.31元/张的价格强制赎回 ST大集：公司股票交易撤销其他风险警示，股票简称变更为“供销大集” 山东黄金：取得三山岛金矿采矿许可证 豫园股份：筹划子公司珠宝时尚集团引入外部投资者事项 吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目 骏亚科技：拟3亿元在越南投建印制电路板生产基地项目 天宜上佳：公司实控人、董事长解除留置 古鳌科技：预计新存科技三维新型存储芯片产品良品率在今年达到50%的目标不存在实质性障碍 新宙邦：收到《供应商选定通知书》，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元 莲花控股：公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕 微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等 甘李药业：通过欧盟EMA上市批准前GMP检查 万邦德：子公司产品获得美国FDA孤儿药认定 风险提示 深交所：决定终止新野纺织、*ST中期股票上市，6月6日起进入退市整理期 正源股份：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 华闻集团：公司股票收盘价首次低于1元，可能被终止上市 万通发展：公司董事吴丹毛涉嫌短线交易公司股票，北京监管局拟对其给予警告，并处以10万元的罚款 ST联络：控股股东所持公司部分股份可能会被强制执行 杰华特：公司及相关人员收到浙江证监局警示函 荣盛石化：公司及相关人员收到浙江证监局警示函 ST永悦：公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被证监会立案调查 ST证通：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案 ST元成：目前由于股价连续下跌，控股股东的质押股票可能存在平仓风险 普莱柯：公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形 华锡有色：公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 吉视传媒：公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动情况 金利华电：公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动的情况 4连板郴电国际：公司股票连续四个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过46.5%。截至5月29日，公司动态市盈率为967.78，高于同行业平均水平。公司一季度扣非净利润为亏损2087.49万元 宸展光电：股东松堡投资及LEGEND POINT计划减持不超过4%股份 推荐阅读 踩雷“退市股”，后续怎么操作？ 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）