【东吴双碳环保公用】每日集锦0529:《广东省污染源自动监控管理办法(试行)》 征求意见稿

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保公用】每日集锦0529:《广东省污染源自动监控管理办法(试行)》 征求意见稿》研报附件原文摘录）
　　投资要点 重点推荐：光大环境，兴蓉环境，洪城环境，美埃科技，九丰能源，龙净环保，高能环境，景津装备，仕净科技，金宏气体，蓝天燃气，新奥股份，瀚蓝环境，宇通重工，赛恩斯，路德环境，盛剑环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，天壕能源，英科再生。 建议关注：军信股份，永兴股份，三峰环境，旺能环境，新天然气，昆仑能源，重庆水务，鹏鹞环保，再升科技，卓越新能。 国家发改委印发《政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）》。《范本》主要基于国内“建设—运营—移交（BOT）”实施方式常见条款条件编制，供相关项目参考使用。《范本》采纳需要设立项目公司的情形。实施机构通过公开招标等公开竞争方式选定特许经营者后，如特许经营者按要求（如有）设立特许经营项目公司，由实施机构与项目公司签署特许经营协议，如不设立项目公司，则由实施机构与特许经营者签署特许经营协议。 环保3.0高质量发展时代：1）细分成长龙头。技术孕育细分龙头，【九丰能源】天然气主业稳定，能服+特气加速扩张。【龙净环保】大股东紫金持续增持，矿山绿电在手2GW开启验证。【仕净科技】光伏配套设备订单充裕+TOPCon电池片投产&硅片一体化布局+固碳加速。重金属污染治理【赛恩斯】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】。下游新兴行业加速成长，带动细分龙头，半导体过滤设备+耗材【美埃科技】，电子特气【金宏气体】。2）从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期！步入运营期稳增+出清完毕+地方化债&价格机制改革=经营现金流稳增+资本开支可控，分红潜力提升！电力：重点推荐【长江电力】【中国核电】。水务：重点推荐【洪城环境】【兴蓉环境】【瀚蓝环境】，建议关注在广州地区开展供水业务的【粤海投资】；携手苏伊士设备出海加速【三峰环境】。固废：重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】，建议关注【军信股份】【永兴股份】【三峰环境】。燃气：建议关注【昆仑能源】。3）双碳驱动环保3.0发展。CCER重启，碳市场扩容在即，欧盟CBAM进入过渡期，长期碳约束扩大，关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等机遇。 行业跟踪：1）环卫装备:24M1-4新能源渗透率同比+1.88pct至8.41%，盈峰市占率第一。2024M1-4环卫车合计销量 24583辆（同比-6%）。其中新能源销售 2067辆（同比+21%），其中盈峰环境/宇通重工/福龙马新能源市占率分别为28%/24%/6%。2）生物柴油：生柴价格上行价差回升，市场需求尚无起色。 2024/5/17-2024/5/23生物柴油均价7250元/吨(周环比+5.1%)，地沟油均价5263元/吨(周环比-0.8%)，考虑一个月库存周期测算单吨盈利为-57元/吨（周环比+86.0%）。3）锂电回收：金属价格涨跌互现&折扣系数稳定，盈利小幅下滑。2024/5/20-2024/5/24，三元黑粉折扣系数稳定，锂/钴/镍系数分别为77%/77%/77%。截至2024/5/24，碳酸锂10.64万（周环比-0.5%），金属钴23.8万（+8.7%），金属镍15.24万（+0.8%）。根据模型测算单吨废三元毛利-1.38万（-0.166万）。4）电子特气：价格整体持稳，市场平稳运行。2024/5/19-5/25氙气周均价3.96万元/m3（周环比-2.12%），氪气周均价400元/m3（周环比+0.0%）；氖气周均价135元/m3（周环比-0.52%），氦气周均价727元/瓶（周环比-1.52%）。 最新研究：燃气行业点评：南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，顺价持续推进。仕净科技:签署宝武鄂钢30万吨钢渣碳捕集项目，碳市场扩容在即期待固碳业务加速 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 每日行情 环保及公用事业指数：+0.30% 沪深300: +0.12% 环保（申万）: +0.44% 涨幅前5名：上海洗霸+6.37%，理工能科+6.08%，电投能源+5.03%，甘肃能化+4.42%，*ST京蓝+4.10%。 跌幅前5名：新动力-12.26%，新中港-9.97%，岭南股份-9.77%，*ST巴安-9.47%，ST升达-4.87%。 CEA每日行情 2024年5月29日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价97.23元/吨，最高价97.40元/吨，最低价93.83元/吨，收盘价95.11元/吨，收盘价较前一日下跌2.12%。挂牌协议交易成交量256吨，成交额24,482.20元；大宗协议交易成交量869,304吨，成交额84,757,140.00元。全国碳排放配额总成交量869,560吨，总成交额84,781,622.20元。 截至5月29日，全国碳市场碳排放配额累计成交量459,242,424吨，累计成交额26,435,413,048.66元。 CCER行情跟踪 公司公告 【长青集团-股权转让】2023 年 12 月 29 日，根据交易各方合作开展的实际情况，经友好协商，公司与中山公用签署了补充协议，双方一致决定延长原协议约定的有效期直至 2024 年 5 月 31 日。经双方友好协商，在《原协议》和《补充协议》有效期到期后，双方不另行签署延长有效期的协议，但未来仍可能就相关事项进行接触。 【山高环能-归还募集资金】 5 月 29 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 575 万元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 1,375 万元，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时补充流动资金的 6,625 万元募集资金将在到期日之前归还。。 【联泰环保-股份质押、冻结】公司控股股东联泰集团持有公司股份 260,517,371 股，占公司总股本 44.60%。联泰集团本次解除质押及再质押后，累计质押公司股票 136,000,000股，占其持股数量的比例为 52.20%。 【新奥股份-股份质押、冻结】5 月 29 日，公司收到股东新奥控股《关于所持新奥股份部分股票质押的告知函》本次质押股数33,000,000股，质押起始日为2024年5月28日，质押到期日为2027年5月27日，占其所持股比例8.13%，占公司总股本比例1.07%。 【东华能源-提供/对外担保】为满足子公司业务发展的需要，公司第六届董事会第四十一次会议审议同意：公司为子公司宁波新材料、南京东华、太仓东华、张家港新材料向相关合作银行申请的共计 10.6 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。。 【嘉戎技术-回购方案修订】公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以“最新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。 【凯龙高科-保荐/核查意见】经核查，保荐公司认为：（1）公司全资子公司出售交易资产主要系在上市公司整合集团内重结晶碳化硅优势资源，并借助扬州政府的支持进一步提升上市公司的盈利能力等背景下完成的；转让的定价依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估报告》，价格具有合理性；（2）本次蓝烽科技转入江苏观蓝的“重结晶碳化硅 DPF 配套设备”为募集资金投资购置形成，在相关资产转让前，相关募集资金投资项目已经实施完毕，蓝烽科技已对相关项目进行了结项，本次资产转让不再涉及募集资金的进一步使用，也不涉及变更募集资金投资项目实施主体的情形，符合募集资金管理和使用的相关规定。 【ST阳光-大宗交易】今日成交大宗交易30.0万股，占流通股比例0.0168%，占总股本比0.0168%，成交额18.30万元。 行业新闻 3.1. 《广东省污染源自动监控管理办法(试行)》 征求意见稿 广东省发布关于公开征求《广东省污染源自动监控管理办法(试行)》 (征求意见稿)意见的公告，其中指出本办法适用于广东省排污单位自动监控系统的建设安装、运行维护和监督管理活动等。生活垃圾焚烧发电厂等特殊行业有相关规定的，从其规定。 3.2. 生态环境部党组书记孙金龙赴山西四市调研环保工作 生态环境部印发《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）》，规定了火电行业建设项目开展温室气体排放环境影响评价的一般工作流程、内容、方法和技术要求。 3.3. 河南省危险废物利用处置能力建设的引导性公告 近日，河南省生态环境厅发布关于发布全省危险废物利用处置能力建设的引导性公告，其中指出河南省危险废物利用、处置总能力已高于危险废物产生总量。截至公告发布日，全省具有有效期内危险废物经营许可资质的危险废物利用处置企业158家，利用、处置总能力1317.24万吨/年，其中集中处置能力（处置方式为焚烧、填埋、物化）109.40万吨/年、水泥窑协同处置能力86.8万吨/年，利用能力1121.04万吨/年。此外，焚烧、填埋、物化等集中处置企业10家，水泥窑协同处置企业12家，综合利用企业136家。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合

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