【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-05-22)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-05-22)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，深南电路（+3.95%）/北方华创（+1.72%）/环旭电子（+1.65%）/瑞芯微（+1.02%）/韦尔股份（+0.79%）/ ②科创板领涨，中科飞测（+4.13%）/拓荆科技（+3.34%）/耐科装备（+2.63%）/力芯微（+2.28%）/芯海科技（+1.79%）/ ③活跃子行业，SW LED（+0.97%）/ SW 品牌消费电子（+0.93%）/ 国内新闻 ①界面，台积电已开始利用其InFO_SoW(晶圆上集成扇出硅)技术生产特斯拉下一代Dojo AI训练模块/目标是到2027年通过更复杂的晶圆级系统/将计算能力提高40倍/ ②上证报，中国通信标准化协会理事长闻库在“5G-A建设与应用创新发展论坛”上表示/在各方的共同努力下/5G-A在标准、技术、终端生态等方面日趋成熟/5G-A已从标准化阶段步入产业化的实施阶段/2024年5G-A正式开启商用/但从“能用”到“好用”/5G-A还有很长的路要走/闻库表示/5G-A是5G向6G演进的关键阶段/行业应以5G-A新能力牵引产业创新发展/以跨界融合释放5G-A价值/以开放合作共建5G-A创新生态/从而建设更加完善的数字基础设施/为我国的数字经济发展作出贡献/ ③阿里云官微，阿里云宣布通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long/API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens/直降97%/这意味着/1块钱可以买200万tokens/这款模型最高支持1千万tokens长文本输入/降价后约为GPT-4价格的1/400/ ④长光华芯，长光华芯5月21日于互动平台表示/公司100GEML光通信芯片产品各项指标先进/在验证导入阶段得到部分客户不错的反馈/目前已小批量发货/仍然有部分头部客户还在进一步验证和导入阶段/ 公司公告 ①士兰微，关于签署《战略合作框架协议》的公告/公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》/各方合作建设一条以SiC-MOSEFET为主要产品的8英寸SiC功率器件芯片制造生产线/产能规模6万片/月/第一期项目总投资70亿元/第二期投资50亿元/在第一期的基础上实施/第二期建成后新增8英寸SiC芯片2.5万片/月的生产能力/与第一期的3.5万片/月的产能合计形成6万片/月的产能/ ②北方华创，关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告/召开时间为2024年5月27日（星期一）15：00-17：00/召开网址为“价值在线”平台（https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s）/ ③金宏气体，关于签订日常经营合同的公告/公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订《供气合同》/通过新建1套23000Nm3/h的空分装置及其附属设施/向对方供应工业气体产品——氧气和氮气/根据合同测算/合同金额约为人民币18.6亿元/ ④扬杰科技，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金红利6元/ 海外新闻 ①TrendForce，由于NVIDIA GB200将于2025年放量/其规格为HBM3e192/384GB/预期HBM产出将接近翻倍/且紧接各原厂将迎来HBM4研发/若投资没有明显扩大/因各家产能规划皆以HBM为优先/在产能排挤的效应之下/DRAM产品恐有供应不及的可能性/ ②WIND，英伟达人工智能芯片的交付周期已大大缩短/但需求仍然很高/三星半导体代工部门已将“赢得英伟达3nm产品订单”作为今年首要任务/ ③新浪，IBM宣布/将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型/IBM称/在watsonx平台推出一年后/该平台将进行多项新的更新/并即将推出数据和自动化功能/旨在使人工智能对企业而言更加开放、更具成本效益和灵活性/ ④香港万得通讯社，日本产业经济大臣斋藤健表示/显示面板产业政策未如预期奏效/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，深南电路（+3.95%）/北方华创（+1.72%）/环旭电子（+1.65%）/瑞芯微（+1.02%）/韦尔股份（+0.79%）/ ②科创板领涨，中科飞测（+4.13%）/拓荆科技（+3.34%）/耐科装备（+2.63%）/力芯微（+2.28%）/芯海科技（+1.79%）/ ③活跃子行业，SW LED（+0.97%）/ SW 品牌消费电子（+0.93%）/ 国内新闻 ①界面，台积电已开始利用其InFO_SoW(晶圆上集成扇出硅)技术生产特斯拉下一代Dojo AI训练模块/目标是到2027年通过更复杂的晶圆级系统/将计算能力提高40倍/ ②上证报，中国通信标准化协会理事长闻库在“5G-A建设与应用创新发展论坛”上表示/在各方的共同努力下/5G-A在标准、技术、终端生态等方面日趋成熟/5G-A已从标准化阶段步入产业化的实施阶段/2024年5G-A正式开启商用/但从“能用”到“好用”/5G-A还有很长的路要走/闻库表示/5G-A是5G向6G演进的关键阶段/行业应以5G-A新能力牵引产业创新发展/以跨界融合释放5G-A价值/以开放合作共建5G-A创新生态/从而建设更加完善的数字基础设施/为我国的数字经济发展作出贡献/ ③阿里云官微，阿里云宣布通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long/API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens/直降97%/这意味着/1块钱可以买200万tokens/这款模型最高支持1千万tokens长文本输入/降价后约为GPT-4价格的1/400/ ④长光华芯，长光华芯5月21日于互动平台表示/公司100GEML光通信芯片产品各项指标先进/在验证导入阶段得到部分客户不错的反馈/目前已小批量发货/仍然有部分头部客户还在进一步验证和导入阶段/ 公司公告 ①士兰微，关于签署《战略合作框架协议》的公告/公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》/各方合作建设一条以SiC-MOSEFET为主要产品的8英寸SiC功率器件芯片制造生产线/产能规模6万片/月/第一期项目总投资70亿元/第二期投资50亿元/在第一期的基础上实施/第二期建成后新增8英寸SiC芯片2.5万片/月的生产能力/与第一期的3.5万片/月的产能合计形成6万片/月的产能/ ②北方华创，关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告/召开时间为2024年5月27日（星期一）15：00-17：00/召开网址为“价值在线”平台（https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s）/ ③金宏气体，关于签订日常经营合同的公告/公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订《供气合同》/通过新建1套23000Nm3/h的空分装置及其附属设施/向对方供应工业气体产品——氧气和氮气/根据合同测算/合同金额约为人民币18.6亿元/ ④扬杰科技，2023年年度权益分派实施公告/每10股派发现金红利6元/ 海外新闻 ①TrendForce，由于NVIDIA GB200将于2025年放量/其规格为HBM3e192/384GB/预期HBM产出将接近翻倍/且紧接各原厂将迎来HBM4研发/若投资没有明显扩大/因各家产能规划皆以HBM为优先/在产能排挤的效应之下/DRAM产品恐有供应不及的可能性/ ②WIND，英伟达人工智能芯片的交付周期已大大缩短/但需求仍然很高/三星半导体代工部门已将“赢得英伟达3nm产品订单”作为今年首要任务/ ③新浪，IBM宣布/将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型/IBM称/在watsonx平台推出一年后/该平台将进行多项新的更新/并即将推出数据和自动化功能/旨在使人工智能对企业而言更加开放、更具成本效益和灵活性/ ④香港万得通讯社，日本产业经济大臣斋藤健表示/显示面板产业政策未如预期奏效/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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