涨停潮!龙头20CM;金银铜“狂飙”;民爆“爆”了;持股三年缩水1亿!

（以下内容从光大证券《涨停潮!龙头20CM;金银铜“狂飙”;民爆“爆”了;持股三年缩水1亿!》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、在日前召开的全国切实做好保交房工作视频会议上，国务院副总理强调，商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困。 2、中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。央行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。 3、央行从5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。住建部表示，以一笔金额100万元、期限30年的首套住房公积金个人住房贷款为例，选择等额本息还款方式，月供将由4270.16元降至4135.57元，总利息支出将减少4.85万元。与此同时，央行取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。此外，央行、国家金融监督管理总局提出，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。 4、住建部表示，对穷尽办法仍然无法交房的，该走司法途径走司法途径。推动资不抵债的项目进入司法处置程序，该破产的破产，该重组的重组。处置中，要坚决依法查处各类违法违规行为，不让违法违规者“金蝉脱壳”，不让损害群众利益的行为蒙混过关。城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进，商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷，满足在建项目合理融资需求。截至到5月16日，商业银行已按内部审批流程审批通过了“白名单”项目贷款金额9350亿元。 5、按照做好保交房工作要求，自然资源部在广泛调研的基础上，准备出台妥善处置闲置土地、盘活存量土地的政策措施，支持地方政府从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地，帮助企业解困。支持地方以合理价格收回土地。收购的土地可用于建设保障性住房，还可用于建设公共配套服务设施，改善周边住宅配套条件。对于收购土地用于保障性住房项目的，可通过地方政府专项债券等予以资金支持。对于收购已经建成的商品房，以及收购存量土地用于保障性住房建设的，经市、县人民政府确认以后可以按照现有规定享受保障性住房税收优惠政策。 6、17日，房地产概念股掀起涨停潮，深圳国资委旗下、第一批获得国家一级物业管理企业资质的企业特发服务当天收盘20CM涨停，主营业务为文化创意和科技创新产业园区的定位、设计、改造、招商、运营管理和对企业深度增值服务的德必集团，以及全国最大的房地产家居网络营销服务提供商之一的三六五网收盘均涨超10%。此外，我爱我家、绿地控股、荣安地产、金地集团、大悦城、津投城开、城建发展、空港股份、万科A、保利发展、南都物业、城投控股、华夏幸福、合肥城建、京投发展、首开股份、新大正、滨江集团、南国置业、华发股份、中天服务、中华企业、津滨发展、天地源、世联行和荣盛发展均收盘涨停。 国内股市 1、5月17日，北向资金大幅净买入139.56亿元。长江电力、宁德时代、保利发展分别获净买入6.00亿元、5.94亿元、5.30亿元。阳光电源净卖出额居首，金额为2.14亿元。截至5月17日，根据港交所公布的记录，相比上一个交易日，陆股通持股总量增加15.91亿股。持股量环比增幅在50%以上的共有70只，环比增幅最大的是百川股份，陆股通最新持有638.73万股，持股量环比增幅达545.68%；其次是星湖科技、一博科技，陆股通最新持股量分别为761.30万股、51.28万股，环比增幅为247.81%、216.62%。 2、南向资金17日当天净买入59.57亿港元。当周南向资金累计成交约2873.77亿港元，连续第二周刷新年内高点。且连续第14周保持净流入态势，当周净流入186.21亿港元，环比此前一周增长超六成。 3、国家外汇管理局统计数据显示，2024年4月，外资积极配置人民币资产，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币。 4、根据上市公司一季报，一季度，社保基金钟爱稳健的大金融板块，同时对基础化工、医药、机械制造、有色金属等周期性行业颇为青睐，布局包括浙能电力、万华化学、复星医药等在内的200余只个股。外资则于一季度持续看好A股市场，重仓的744只个股中，约有568只为新进个股，并增加了对电力电子、汽车、机械制造等板块的配置。 5、二季度以来，国际知名资管机构仍在马不停蹄调研A股。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、资本集团、加拿大养老基金投资公司、安本、百达等知名机构纷纷现身医疗类上市公司调研会。机构投资者的关注点集中在上市公司业务发展方面，例如公司是否具备差异化的竞争优势、官方政策对业务的催化、集采政策对业务的影响等。 6、截至5月18日，今年已有132只股票被纳入ST板块，其中90只股票被“披星戴帽”。十余家券商出现在了ST板块公司的股东名单中，有一些券商的持股市值已较入股时大幅缩水。*ST保力最后一个交易日报收0.11元/股，某券商“被动”持有的这1.09亿股市值约为1199万元。这也意味着，从2020年12月31日过户到名下到如今，该券商持有的这三年多，股价或已缩水了1个亿。 7、据不完全统计，今年来15家上市公司已锁定退市，其中7家触及“连续20个交易日收盘价均低于1元”情形，8家触及财务类退市情形锁定退市。今年以来包括*ST保力、ST摩登、*ST世茂、ST中南、*ST三盛、*ST越博、*ST美尚、ST中南、*ST左江、*ST太安、*ST中期、*ST美盛、*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST民控、ST贵人、ST星源、*ST新海、*ST博天、ST鸿达、*ST爱迪在内的22只股票公告收到终止上市事先告知书。其中，ST星源、*ST博天、*ST新海、ST贵人、ST鸿达、*ST爱迪目前均已退市。 8、17日，A股民爆行业回暖。有消息显示，在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。广东宏大相关人士称，公司现矿服在手订单充足，在手订单逾300亿元。今年公司会继续优化民爆产能布局，陆续将富余产能调配至新疆、内蒙、西藏等需求旺盛地区，以提高整体产能利用率。易普力相关人士表示，今年公司跟踪的部分大型矿山工程项目将于二至四季度进入招投标阶段。 9、日前，中国稀土集团与中国电子、华润集团、中国广核、比亚迪公司、华为公司、广东省科学院等单位签署战略合作协议；中国稀土集团创新科技有限公司与中广核研究院、东江实验室、中国有色金属工业技术开发交流中心、南昌大学稀土研究院、江理（深圳）创新中心等院校签署战略合作协议，并与中科院宁波材料所、华南理工大学、北京航空航天大学、广州万引等单位达成稀土永磁材料项目、稀土新型添加剂项目、稀土磁致伸缩材料项目等3个重大产业化项目签约。 10、5月17日，万科A涨停，成交额78.17亿元，换手率9.52%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.36亿元并卖出3.83亿元，一机构净卖出1.28亿元。万科16日在深交所成功发行资产支持专项计划，发行规模14.35亿元，优先级AAA评级，优先级票面利率为3.6%，期限不超过18年。业内人士认为，CMBS的成功发行，将有助于万科拓宽中长期融资渠道，进一步降低融资成本。 要闻解读 1、据财联社消息，截至5月17日收盘，现货黄金涨超1.5%报每盎司2414美元，逼近上个月创下的纪录高位；现货白银更猛，单日暴涨6.3%，最高报每盎司31.06美元，刷新近11年的新高。LME铜期货涨超2.8%报每吨10,724美元，接近其2022年3月份创下的纪录高位。 点评：年初至今，现货银价已累涨超29%，远远超过黄金的17%，成为今年表现最好的主要大宗商品之一。而纽约期铜年初至今主连价格也已累涨逾30%。虽然短期市场关注点在房地产板块，而一旦相关资金获利了结之后，要重新寻找机会之际，在海外与现货市场“大放光彩”的金银铜等品种，大概率重回“股票池”。 2、据《科创板日报》，河南首批低空无人机物流配送航线18日启动。当天，一架无人机载着用户下单购买的手机，从河南科技市场数码港启程，用时11分钟抵达新天地通讯大厦，被安全送到8.7公里外的用户手中。 点评：无人机货运具有效率、成本、环保三大优势，有望加速在物流行业的渗透进程。中通研究院测算，采用“末端+支线”无人航空物流的模式，可为物流企业降低综合经营成本达30%以上。机构预计，到2030年无人机配送渗透率即便最保守估计只要达到5%，市场规模也会有千亿以上。可关注布局较早的无人机整机企业，以及三电动力系统、空管基建、碳纤维材料和商业运营等关键环节的企业。 宏观经济 1、决策层近日对旅游工作作出重要指示指出，我国旅布最新数据游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地。今年5月19日是第14个“中国旅游日”。据文旅部消息，今年“5·19中国旅游日”活动期间，各地推出7大类6300余条惠民措施，发放总额1亿多元的消费券。国家文物局发显示，2023年全年我国博物馆举办展览4万余个、教育活动38万余场，接待观众12.9亿人次创历史新高。 2、民航局介绍，近一周（2024年5月6日至5月12日）中外航司共执行国际客运定期航班5493班，恢复至疫情前约73.1%，客运航班通航70个国家，其中比疫情前新增5个通航国家。我国与共建“一带一路”国家间客运航班量已恢复至每周4053班，约为疫情前的76.6%，比行业平均恢复水平高3.5个百分点，航班量占比73.8%，比疫情前提升4.4个百分点。 3、据韩国一家大型旅行社发布的数据，5月赴华跟团游的预订量同比暴涨608%。其中，韩国首尔一家旅行社推出了三个熊猫主题旅游套餐，游客可以根据不同套餐参观两到三个大熊猫保护基地。熊猫游套餐价格约合人民币4000元至7200元不等。虽然价格不菲，但咨询出游的韩国顾客络绎不绝。 4、从国家发改委了解到，截止到目前，增发国债项目已开工1.1万个，开工率超过七成。国家发展改革委投资司相关负责人表示，目前，增发国债项目已落地的1.5万个项目中，1.1万个已经开工建设，开工率达到72%，剩余项目将力争在6月底前全部开工。 5、国家统计局表示，下阶段，工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大的市场空间，信息技术、数字技术、智能技术、绿色技术蓬勃发展，将进一步助力新动能加快培育增长，增强工业发展动力。同时，经营主体信心近两个月也不断增强，制造业采购经理指数已连续两个月处于扩张区间，规模以上工业企业利润同比增速已连续三个季度增长。这些因素将会对工业经济持续回升形成有力支撑。 6、国家能源局数据显示，4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。 7、商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 8、最新发布的文件显示，在为期一年的试点项目中，在特斯拉上海工厂所在的上海自贸临港片区注册的企业可以将被列入清单的数据转移到海外，而无需进一步的安全评估。这是中国进一步吸引外国投资的最新举措。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会5月17日发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南，包含智能网联汽车、公募基金、生物医药3个领域。其中涉及智能网联汽车行业的数据包括：采购和库存等制造信息、汽车设计和测试等研发信息、售后服务信息以及二手车销售信息。 行业动态 1、《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09％。当前北斗基础产品供应链稳定，芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。最新数据显示，截至2023年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家，卫星导航专利申请累计总量已突破11.9万件，同比增长4.84%，继续保持全球领先。 2、上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示，千帆低轨卫星星座于23年启动建设，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段计划到25年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到27年底，648颗星提供全球网络覆盖；到30年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 3、中国移动总经理何飚日前介绍，将构建极致可靠5G-A网络。目前已在100个城市推进5G-A商用部署，年内将扩展至300个城市。中国联通则披露，目前已累计打造超3万个5G规模应用项目，其中5G工厂4000多个。此前，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广。5G异网漫游是指当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。 4、据无锡发布消息，5月19日，盛合晶微超高密度互联三维多芯片集成封装项目暨J2C厂房开工仪式在江阴高新区举行。此次开工的J2C厂房项目建成后，将新增洁净室面积3万平方米，推动盛合晶微江阴运营基地的净化厂房总面积达到10万平方米以上，有力支撑企业三维多芯片集成加工和超高密度互联三维多芯片集成封装等项目发展，更好为智能手机、人工智能、通讯与计算、工业与汽车电子等领域客户提供先进封装测试服务。 5、近日，由中国农业科学院深圳农业基因组研究所（岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心）李奎教授团队联合8家国内优势单位，自主培育的高效优质蓝思猪配套系通过国家畜禽遗传资源委员会审定。蓝思猪配套系的选育成功，打破了种猪高度依赖国外的局面，标志着我国种猪拥有了自主知识产权的“国产芯”，也为我国大量引进猪种的改良提升提供了重要技术和宝贵经验。 6、上海市经信委表示，17日国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立，这也是（人形机器人领域）国家首个公共平台，通过这个公共平台，将加快开源人形机器人原型机研发。在人形机器人赛道，上海争取三年内实现1000台规模化应用示范。将加快实施"智能机器人+"行动，推动万台智能机器人进智能工厂，2025年重点行业机器人密度达到500台/万人。 7、乘联会秘书长崔东树发文表示，近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显。目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1-4月降到46%。 8、群智咨询发文称，一季度大陆OLED面板整体出货约9780万片，同比增长55.7%，市场占比首超半数达到51.8%，相对上个季度增加7.4个百分点。中高端OLED智能手机面板赛道的竞争主要体现在中韩厂商的竞争上，随着国内OLED面板厂的产品技术和产能的双重提升，并且为品牌端提供更具有竞争力的价格，使得更多的终端品牌将柔性OLED需求订单转向国内OLED面板厂供应商，国内各OLED面板厂出货量均得到大幅度提升。 9、全球第三大集装箱航运公司法国达飞海运公司在公布其第一季度财报时预测，随着新船交付速度加快，全球海运运力将得到提振，海运运费未来有望下降。 10、美国能源部当地时间17日公告称，该部门从壳牌等四家公司购买了330万桶石油，用于补充战略石油储备，平均价格为79.38美元/桶，低于其愿意支付的最高价格79.99美元/桶。 个股动态 公司公告 城发环境：获长城人寿举牌，持股达5.0001% 江南水务：获长城人寿举牌，持股达5.0001% 科林电气：国投集团增持1.18%股份，持股比例达到11.18% 三六五网：相关政策预计会对公司所服务的房地产市场产生一定影响 明志科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 众合科技：与零创科技签署战略合作协议，共同推动低空经济领域创新发展 恒瑞医药：收到美国FDA关于注射用卡瑞利珠单抗的完整回复信 永太科技：子公司通过美国FDA现场检查 韵达股份：4月快递服务业务收入39.22亿元，同比增长10.88% 雾芯科技：2024年第一季度净营收达5.5亿元，同比增长192.1% 拓维信息：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目 新开普：公司实际控制人、董事长兼总经理收到《解除取保候审决定书》 *ST新联：5月21日起撤销退市风险警示和其他风险警示 良品铺子：宁波汉意、达永有限拟减持不超过6%股份 格灵深瞳：红杉中国拟减持不超2%股份 博迁新材：持股5%以上股东、董事、总经理陈钢强拟减持不超1.53%股份 杭叉集团：杭叉控股拟减持不超过3%股份 兰花科创：拟1亿元-2亿元回购股份并注销 风险提示 *ST保力：收到深交所下发的终止上市事先告知书 *ST文投：公司股票交易存在被终止上市等风险 威创股份：公司股票可能被实施退市风险警示 派能科技：公司董事长韦在胜被立案调查、留置 荣联科技：公司及相关人员收到北京证监局警示函 光华股份：公司及相关责任人收到浙江证监局警示函 国瑞科技：收到行政处罚决定书，将被实施其他风险警示 人福医药：控股股东收到湖北证监局警示函 中泰化学：收到行政处罚决定书，将被实施其他风险警示 佳云科技：因公司涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司立案 盛屯矿业：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案 新晨科技：正在对低空信息化领域进行研发和开拓，但2022年度、2023年度在低空信息化领域的收入仅占主营业务收入分别约为0.0678%、0.0139% 华脉科技：公司最近一年及2024年第一季度业绩亏损，由于运营商5G发展不及预期、投资放缓造成订单减少及海外市场受全球经济形势和政治因素等影响造成市场订单下滑，收入不及预期 4连板亚振家居：公司股票连续四个交易日以涨停价收盘，累计涨幅达46.60%，相关股份转让协议只涉及5%的权益变动，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 昊帆生物：在合成生物领域尚无布局，在AI制药方面暂无合作 盛航股份：公司营运船舶发生安全事故 ST康美：收到法院执行裁定书 乔治白：监事会主席李富华的配偶短线交易公司股票 推荐阅读 超2.2万亿元，A股又创纪录！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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