国资委要求国投“聚焦新兴产业、未来产业”
（以下内容从国元证券《国资委要求国投“聚焦新兴产业、未来产业”》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 国务院国资委主任5月15日到国家开发投资集团有限公司调研。他强调，要立足国有资本投资公司的功能定位持续深化改革，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域，聚焦战略性新兴产业和未来产业，以国家产业政策和市场为导向，选准选好重点投资领域，当好长期资本、耐心资本、战略资本，做产业投资的引领者、持续回报的投资者。 2 京东集团发布了2024年一季度业绩，收入和净利润双超市场预期。一季度，京东集团收入达到2,600亿元人民币，同比增长7.0%，增速进一步提升。这其中，商品收入中的日百品类在上季度的基础上恢复快速增长，收入同比增速达到8.6%。 3 五一假期之后，理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过18%。2023年财报显示，理想汽车近3.16万人，同比增长63%。按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过5600人。具体而言，销售服务运营部门优化超过400人，招聘部会从原来的200多人缩减至 40-50 人，智驾团队会缩减至1000人以内。 4 据财联社，近日，杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。 5 据美国劳工部，4月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，同比上涨3.4%（前值3.5%），符合市场预期。 今日策略 5月16日，指数冲高回落，板块个股分化。三市共成交8505亿，较上个交易日放量800多亿；三市共有2823股收涨。截止收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%。 观点：近期楼市政策利好不断，刺激地产链大涨，带动市场一度冲高，但市场以存量博弈为主，资金后继乏力导致全线回落；同时，资金抱团炒作地产链，在跷跷板效应下，其它部分板块调整，导致市场整体表现分化。 方向：装修相关板块。随着楼市的回暖，将带动下游的装修需求回升；同时，“以旧换新”政策下，鼓励旧房装修与局部改造，同样利好装修行业。 行业主题 北京市发布千亿低空经济规划 据《科创板日报》消息，北京市发布《促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》文件，提出：力争三年让全市低空经济企业数量突破5000家，带动全市经济增长超1000亿元。在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范。 总结来看，各地的本轮低空经济产业发展规划，更加成熟且务实，目前低空经济产业正处于加速商业化落地阶段，万亿市场有望逐步到来。 相关上市公司：万丰奥威、光洋股份。 “人工智能+”与AIGC“共振” 据新浪财经消息，工业富联近日在业绩说明会上表示2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。 AI产业突破“技术奇点”后，已进入新一轮成长周期。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力，硬件先行的算力产业链，在业绩兑现上先于AI应用。当前国内外相关产业的订单维持高景气，可关注数据中心基建，网络设备、制冷设备等与算力工程相关领域的投资机会。 相关上市公司：朗源股份、紫光股份。 多重利好刺激，3万亿装修行业加速回暖 据财联社，近日，山东省人民政府召开新闻发布会，其中提到：山东鼓励有条件的市支持居民开展旧房装修、局部改造和适老化改造。 根据中装协住宅产业分会的数据，2023年家装行业总产值约为2.77万亿元；随着楼市的回暖，以及政策支持开展旧房装修、厨卫等局部改造升级和居家适老化改造，家装行业增长动力充足，预计2025年市场规模将达到37802亿元。 相关上市公司：欧派家居、索菲亚。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 国务院国资委主任5月15日到国家开发投资集团有限公司调研。他强调，要立足国有资本投资公司的功能定位持续深化改革，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域，聚焦战略性新兴产业和未来产业，以国家产业政策和市场为导向，选准选好重点投资领域，当好长期资本、耐心资本、战略资本，做产业投资的引领者、持续回报的投资者。 2 京东集团发布了2024年一季度业绩，收入和净利润双超市场预期。一季度，京东集团收入达到2,600亿元人民币，同比增长7.0%，增速进一步提升。这其中，商品收入中的日百品类在上季度的基础上恢复快速增长，收入同比增速达到8.6%。 3 五一假期之后，理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过18%。2023年财报显示，理想汽车近3.16万人，同比增长63%。按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过5600人。具体而言，销售服务运营部门优化超过400人，招聘部会从原来的200多人缩减至 40-50 人，智驾团队会缩减至1000人以内。 4 据财联社，近日，杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。 5 据美国劳工部，4月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，同比上涨3.4%（前值3.5%），符合市场预期。 今日策略 5月16日，指数冲高回落，板块个股分化。三市共成交8505亿，较上个交易日放量800多亿；三市共有2823股收涨。截止收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%。 观点：近期楼市政策利好不断，刺激地产链大涨，带动市场一度冲高，但市场以存量博弈为主，资金后继乏力导致全线回落；同时，资金抱团炒作地产链，在跷跷板效应下，其它部分板块调整，导致市场整体表现分化。 方向：装修相关板块。随着楼市的回暖，将带动下游的装修需求回升；同时，“以旧换新”政策下，鼓励旧房装修与局部改造，同样利好装修行业。 行业主题 北京市发布千亿低空经济规划 据《科创板日报》消息，北京市发布《促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》文件，提出：力争三年让全市低空经济企业数量突破5000家，带动全市经济增长超1000亿元。在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范。 总结来看，各地的本轮低空经济产业发展规划，更加成熟且务实，目前低空经济产业正处于加速商业化落地阶段，万亿市场有望逐步到来。 相关上市公司：万丰奥威、光洋股份。 “人工智能+”与AIGC“共振” 据新浪财经消息，工业富联近日在业绩说明会上表示2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。 AI产业突破“技术奇点”后，已进入新一轮成长周期。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力，硬件先行的算力产业链，在业绩兑现上先于AI应用。当前国内外相关产业的订单维持高景气，可关注数据中心基建，网络设备、制冷设备等与算力工程相关领域的投资机会。 相关上市公司：朗源股份、紫光股份。 多重利好刺激，3万亿装修行业加速回暖 据财联社，近日，山东省人民政府召开新闻发布会，其中提到：山东鼓励有条件的市支持居民开展旧房装修、局部改造和适老化改造。 根据中装协住宅产业分会的数据，2023年家装行业总产值约为2.77万亿元；随着楼市的回暖，以及政策支持开展旧房装修、厨卫等局部改造升级和居家适老化改造，家装行业增长动力充足，预计2025年市场规模将达到37802亿元。 相关上市公司：欧派家居、索菲亚。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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