400亿!30年特别国债首发,国务院“办好重大建设”;“锰”涨超五成,焦煤深“V”;航运持续大涨

（以下内容从光大证券《400亿!30年特别国债首发,国务院“办好重大建设”;“锰”涨超五成,焦煤深“V”;航运持续大涨》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议。国务院总理强调，要发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。要着眼推进中国式现代化的需要，突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹做好今年和未来几年的重点任务安排。今年要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度，科学做好项目筛选，争取早开工、早见效。今后几年的重大任务要与“十四五”规划落实相结合，与“十五五”发展需求相衔接，分步实施、有序推进。要统筹用好常规和超常规的各项政策，加强财政和货币金融工具协同配合，引导更多金融资源进入实体经济。 2、财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日发行30年超长期特别国债，决定5月24日发行20年超长期特别国债，决定6月14日发行50年超长期特别国债。其中17日招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日（节假日顺延，下同）和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债招标结束至2024年5月20日进行分销，5月22日起上市交易。 国内股市 1、经中国人民银行批准同意，全国银行间同业拆借中心（下称“交易中心”）、银行间市场清算所股份有限公司（下称“上海清算所”）和香港场外结算有限公司（下称“OTCC”）将于2024年5月20日，联合推出“北向互换通”业务优化功能。新增“北向互换通”合约压缩功能，新增历史起息合约和IMM（国际货币市场）合约。同时，继续对“北向互换通”下境内外机构的利率互换交易手续费进行全额减免。三部门指出，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。 2、证监会官网显示，5月13日，卡塔尔国民银行公众股份公司的《合格境外投资者资格审批》已获证监会受理。公开资料显示，卡塔尔国民银行公众股份公司是中东和非洲地区最大的金融机构之一。 3、5月13日，北向资金净卖出45.91亿元。中远海控、美的集团、长江电力分别遭净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.86亿元。南向资金当天净买入88.07亿港元。 4、截至5月10日净值更新，全市场883只股票ETF（股票ETF+跨境ETF）总规模2.17万亿元。当日，股票ETF整体净流出83.29亿元。从股票ETF资金净流出榜单看，细分品类中，宽基ETF净流出居前，达85.64亿元。南方中证500ETF当日净流出18.84亿元，位列第一。华泰柏瑞沪深300ETF净流出12.35亿元，紧随其后。 5、受到澳矿暂停运营事件影响，锰硅价格仍在持续大幅攀升。 5月13日，锰硅主力期货价格再度涨逾6%，已经连续两个交易日最高涨幅超过这一数字。自4月1日以来，锰硅主力期货累计涨幅已经超过五成。这一背景下，国内相关上市公司股价也出现剧烈波动，南方锰业股价单日涨幅一度达到46%。多家上市公司近日受到机构密集关注。由于国内产业链高度依赖海外进口锰矿石，不少上市公司流露出在布局锰矿资源的意愿。在业内看来，当前硅锰成本上涨已成既定事实。 6、13日A股CRO板块大幅高开。据悉，美国众议院发起的新一版《生物安全法案》立法程序将在15日的听证会上进行讨论和表决。与此前版本相比，新版《生物安全法案》调整了对美国药企现有合同/产品的豁免权期限，或为美国医药企业提供约8年（持续至2032年）的时间来更换合作伙伴。多位业内人士认为，该法案的实操性更强，业内对15日听证会的结果预期并不乐观。多位受访专家表示，新版《生物安全法案》的变化一定程度说明美国政界与产业界已经开始勾兑和互相妥协，法案的立法进程有可能加速。 7、ST中南公告，公司收到深交所《事先告知书》，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。 8、*ST易连公告，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业质押给兴业银行股份有限公司嘉兴分行的2750万股公司股票，出现平仓风险。截至本公告披露日，借款人正在采取应对措施，后续若借款人不能归还负债，兴业银行嘉兴分行将执行强制平仓。如果上述股份被强制平仓，不会导致公司控制权发生变更。 9、13日下午，比亚迪与万科的一家合资公司注销的消息在网络上引发关注。天眼查APP显示，近日，深圳市万科云地实业有限公司企业状态由存续变更为注销。该公司由比亚迪旗下深圳腾势汽车有限公司以及万科A旗下横琴万科云地商务咨询合伙企业（有限合伙）分别持股72%、28%。据了解，上述合资公司2017年成立时，是为了获取一个项目，但是项目最终没有获取到，合资公司就按流程注销了。 要闻解读 1、据财联社消息，5月13日，集运指数（欧线）主力合约日内一度大涨15%，远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。 点评：当前航运市场已进入上行周期，自3月以来，赫伯罗特、达飞海运、中远海运等多家行业巨头接连调升运价，一个40英尺的集装箱，运价上涨最多达2000美元，部分航线涨幅近70%。因此，得益于外需的增长、叠加运价攀升，我国航运业整体受益。A股航运公司今年一季度归母净利润普遍增长，最大涨幅超100%。当前集运市场供给格局已经明确，运价呈现见底回升趋势，未来随着外需恢复向好，在运力增长相对稳定的情形下，有望释放运价弹性。 2、据Mysteel不完全统计，截至5月12日，有21个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”，均聚焦于家电行业，提升家电销量预期。 点评：受益于多重利好，家电板块或迎估值修复契机：（1）政策：高层提出扩大存量房装修改造为切入点，厨电需求增量可期；（2）旺季+大促：历年618大促叠加高温催化，空调销量表现亮眼；（3）出口：2024年以来外销数据延续高景气，具备出口优势的企业受益。 宏观经济 1、从多家银行了解到，目前，市场对于存款产品的热情并未完全消退，部分银行存款产品销售依旧火爆，尤其是具有相对较高利率的特色存款产品。受访业内人士表示，在利率下行周期中，投资者可以采取多元化策略来合理配置资产，同时根据自己的风险承受能力和理财目标，将资产分散配置到不同的投资产品中，以确保财富稳健增值。“在低息环境下，投资者风险偏好降低，银行的营销策略也有所变化。 2、文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》。其中提出，改造升级信息基础设施。用好新一轮大规模设备更新政策，推动旅游应急指挥中心、智能闸机、景区智慧屏、票务系统、电子讲解等进行改造升级。引导停车场、旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区道路及景区内部引导标识系统等数字化与智能化改造升级，提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。加强5G+智慧旅游协同创新发展。实施好“信号升格”专项行动，持续提升国家4A级以上旅游景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国乡村旅游重点村镇、国家考古遗址公园等各类重点旅游区域5G网络覆盖，优化重点区域及客流密集区域的5G网络服务质量。持续推出5G+智慧旅游应用试点项目、解决方案。 3、自然资源部办公厅印发《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》。城市国土空间规划的编制实施应根据城市发展目标、阶段特征和安全韧性需要，完善平急功能复合的韧性城市规划内容和管理要求。应深化完善国土空间总体规划相关内容，对于总体规划已完成编制但未明确“平急两用”工作的城市，应在国土空间详细规划及近期建设规划中做出安排。可按需编制平急功能复合的韧性城市专项规划，并将依法批准的专项规划主要内容传导到详细规划。在应急状态下启用土地建设“平急两用”公共基础设施项目，可依照有关政策规定准许延期或分期缴纳土地价款。 4、根据中指院统计，近几年约有20个城市出台购房即可申请落户政策，这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市，也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。另有部分城市还出台了租房即可落户的政策，进一步加大对外来人口、人才的吸引力度。从近期热点城市所出政策可以看出，放松落户限制的城市名单，正逐步扩散至热点二线城市。多位分析师表示，未来放开落户政策将是趋势，各地将逐步降低落户门槛。 5、深圳市房地产中介协会13日发布周报。根据公开在售二手房源量数据统计，2024年5月13日，深圳全市共有59,509套有效二手房源在售，较上周减少48套。其中南山较上周减少53套，有效在售10,243套，龙华较上周减少47套，有效在售2,645套，龙岗较上周增加42套，有效在售15,390套。经深房中协统计，2024年第19周全市二手房（含自助）录得1,361套，环比增长201.8%。本周二手房录得量出现大幅增长，主要是受楼市新政及上周五一假期“积压”需求释放双重因素叠加影响。 行业动态 1、今年以来，焦煤价格呈“V”字形走势。年初，期货价格维持在每吨1700元左右，4月初探底后走出反弹行情，从4月1日最低的每吨1400元，一度上涨至5月7日最高的每吨1889元，最高涨幅超34%。业内人士表示，焦煤主要用于高炉炼铁，价格依赖于下游钢铁企业的景气度。近来工业用钢增速明显，钢厂吨钢利润提升。 2、机构预计，2024年3月，全球电动汽车注册量达到1,314,687辆，同比增长19%，市场份额约为19%（去年同期为16%），这表明尽管面临各种挑战，但电动汽车需求依然强劲。 3、4月新能源车企零售销量TOP10榜单成绩分化明显，上榜车企名单并未发生改变，但排名顺序上发生了变动。比亚迪、吉利汽车、长安汽车位列前三。先看销量趋优车企，比亚迪4月零售销量同比增长31.1%，环比小幅下跌，未能继续站稳26万辆大关。吉利汽车、长安汽车同比均出现较大幅度增长，前者同比增长76.3%、环比增长17.5%，后者则实现了同比翻番。榜单中，赛力斯汽车4月同比涨幅尤为明显，同比暴增725.7%。奇瑞汽车则以突破2万辆的成绩，同比增幅达到173.4%。反观销量下跌车企，特斯拉中国4月零售销量为31421辆，同比下滑21.4%，环比腰斩。排名也从3月的榜单第二滑落至4月的榜单第五。相较特斯拉的销量遇冷，榜单中同比跌幅最明显的当属广汽埃安。4月广汽埃安同比下滑36.3%至26109辆，环比下滑幅度也达到了15%。将时间拉长至前4月来看，同样出现了两位数的跌幅，同比下滑23.6%至91121辆。 4、葛兰素史克宣布，其HIV药物专研合资公司ViiV Healthcare卡替拉韦钠片和卡替拉韦注射液近日同时获得中国国家药品监督管理局批准，用于有感染风险的成人和青少年（体重≥35kg）进行HIV-1暴露前预防（PrEP），以降低性传播感染HIV-1的风险，结合安全的性行为措施以达到更好的HIV-1 PrEP效果。 5、IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测，用于衡量每年创建、捕获、复制和消耗的数据量，包括消费者/企业、区域、数据类型、位置（核心、边缘、端侧）和云/非云。报告预测，全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务 渝三峡A：控股股东拟发生变更事项终止 重庆水务：公开发行不超过30亿元公司债券 比亚迪：完成2024年回购股份的注销 龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者 鹿山新材：拟终止实施TOCF光学膜扩产项目 创业黑马：控股股东及其一致行动人拟转让5.045%股份 福能股份：拟建设2×660MW超超临界供热机组 向海峡发电增资3.23亿元 风险提示 ST中南：公司收到终止上市事先告知书 *ST易连：*控股股东所持部分股份存在被强制平仓被动减持风险 卓朗科技：证监会的调查尚在进行中 诺普信：公司高管直系亲属短线交易公司股票并致歉 东方中科：股东收到北京证监局行政监管措施决定书 ST春天：公司股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动 华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动 中孚实业：收到独立董事及审计委员会督促函，督促联营企业河洛水务筹措并尽快偿还1.82亿元财务资助资金，以消除对公司的影响 5天4板南都物业：鉴于近期公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作。截至目前，公司尚未收到理财产品中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划本金及投资收益，存在本息不能全部兑付的风险。 推荐阅读 超2.2万亿元，A股又创纪录！ 点击上方关注 光大证券微资讯 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