刷屏!两地重磅利好,最高涨33%;阿里“全面赶超”!金管总局发声,大金融受益

（以下内容从光大证券《刷屏!两地重磅利好,最高涨33%;阿里“全面赶超”!金管总局发声,大金融受益》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、国务院总理5月7日至9日在新疆调研。总理前往金风科技、特变电工、九圣禾种业、昌吉溢达纺织、天鹅棉机、新业能化等企业，详细了解企业生产研发、市场开拓等情况。总理指出，要顺应能源变革和信息化浪潮，立足资源禀赋，大力发展能源、煤化工、农业和农产品加工、装备制造等特色优势产业，发挥龙头企业带动作用，打造完整产业链。要深化东中西部合作，更好保障国家粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。 2、5月9日，杭州、西安相继宣布，全面取消住房限购措施。随着杭州市、西安市加入“取消限购”行列，据媒体统计，截至目前，仍然对住房实施限购的地方除海南省外，仅北京、上海、广州、深圳四个一线城市，以及天津部分区域。今年以来，北京、上海、天津、成都、南京、杭州、深圳等多个热点城市陆续释放限购政策利好消息。中原地产数据显示，自2023年以来一年多时间里，全国各地共发布调整限购政策超过80次。当天A股、港股房地产板块集体上涨，其中世茂集团大涨33.33%。 3、5月9日，阿里云正式发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4-Turbo，成为“地表最强”中文大模型。同时，通义千问1100亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越Meta的Llama-3-70B，成为开源领域最强大模型。相比上一版本，2.5版模型的理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力分别提升9%、16%、19%、10%，中文能力更是持续领先业界。根据权威基准Open Compass的测评结果，通义千问2.5得分追平GPT-4-Turbo，是该基准首次录得国产大模型取得如此出色的成绩。历经一年多追赶，国产大模型终于进入大模型核心竞技场，可与国外一流大模型企业一较高下。 国内股市 1、5月9日，北向资金净买入80.14亿元。三一重工、药明康德、宁德时代分别获净买入2.12亿元、1.96亿元、1.47亿元。美的集团净卖出额居首，金额为2.9亿元。南向资金当天净卖出41.7亿港元。 2、深交所通知，5月15日（星期三）因香港佛诞日假期不提供港股通服务，5月16日（星期四）起照常开通港股通服务。港股通交易的清算交收事宜，按照中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。 3、5月9日，低空经济概念震荡回升，华设集团涨停，四创电子冲击涨停。据统计，截至目前，已有贵阳、武汉、广州、芜湖、苏州等多个城市成立低空经济产业基金，金额在10亿元到200亿元不等。 4、5月9日，“海运龙头股”中远海控盘中大幅拉升，截至收盘，其收涨近9.2%，全天成交额达41.6亿元，位居A股第三名，股价也刷新近2年以来高点，年内累计上涨近39.1%。同时，中远海控当天市净率重返1倍，成功摘去“破净股”的帽子。截至9日收盘，不计算ST股且剔除市净率为负值的公司，目前共有436股仍破净，其中，央国企股占比近57%。行业层面来看，破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰板块。 5、宁德时代在互动平台表示，公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求，同时，还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。 6、贵州茅台介绍，2023年11月1日起，公司上调53度贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，上调幅度约为20%，此次价格上调导致一季度批发环节营收增加，对直销未产生影响。对于2024年度经营目标营业总收入较上年度增长15%目标的测算依据，贵州茅台党委副书记、董事、代总经理王莉表示，董事会和生产经营班子将确保年度计划如期完成。 7、*ST美尚公告，公司收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》。2024年4月8日至2024年5月8日期间，公司连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元，触及深交所《创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.2.1条第一款第二项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。 要闻解读 1、据网易消息，集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。 点评：目前，行业龙头都在AI芯片领域重点发力，并不断提升存储密度，推动存储未来向大容量发展。而服务器、PC、智能手机则仍处于AI全面渗透的早期阶段，部分厂商的HBM产能已排至2025年，AI Phone、AI PC则将在2024年至2025年开启放量，将全面带动存储容量高速扩张。存储有望进入新一轮上行周期，随着价格上涨带来的利润改善，存储厂商有望迎来业绩与估值的“双击”，可关注相关行业的成长机会。 2、据财联社消息，国家卫健委5月9日召开新闻发布会，介绍“落实人口高质量发展要求 积极构建生育支持政策体系”有关情况。 点评：近年来，我国辅助生殖服务形成了比较完善的产业链。当前，辅助生殖上游主要依靠进口，包括医疗器械、检验试剂、生物医疗药品等；中游与互联网相关的经期管理、不孕不育服务发展迅速。随着市场需求的释放与医疗保障体系的健全，辅助生殖领域或将呈现市场扩容与国产替代并行的趋势。当前辅助生殖的市场渗透率远未到达天花板，未来的机会值得关注。 宏观经济 1、商务部表示，4月24日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》。不少地区已经细化出台了本地区的落实举措。中央财政重点支持报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。对内资外资、“本地外地”一视同仁，购买新能源车和燃油车都能享受优惠政策。汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成组合包，努力让老百姓得到更多优惠。开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台，并在微信、支付宝、抖音、云闪付上线了小程序，便利群众申领汽车报废更新补贴。 2、海关总署数据显示，2024年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元，收窄0.7%。按美元计价，前4个月，我国进出口总值1.94万亿美元，增长2.2%。其中，出口1.1万亿美元，增长1.5%；进口8439.1亿美元，增长3.2%；贸易顺差2556.6亿美元，收窄3.9%。4月当月，进出口3.64万亿元，增长8%。其中，出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%。 3、国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见。科技金融要迎难而上、聚焦重点，助力以科技创新引领现代化产业创新，促进新质生产力发展。鼓励有条件的地区和银行保险机构结合科技型企业发展规律和特点先行先试，研发专属金融产品，为科技型企业提供全生命周期金融服务。在风险可控的前提下，加大信用贷款投放力度。支持金融租赁公司助力制造业企业扩大销售、盘活设备资产，发展新能源船舶、新能源汽车等绿色租赁。支持财务公司参与能源行业、汽车行业等绿色减碳项目发展。 4、9日国家金融监督管理总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》（以下简称“通知”），取消银行网点与保险公司合作的数量限制，而在此前的规定中，商业银行网点的合作数量不得超过3家。此外，《通知》还重申了银保合作的相关要求。专家普遍表示，《通知》能丰富银行销售保险产品货架。总体来看利好消费者、银行和部分保险机构。对于银行而言，在当前低利率环境下，大力发展银保业务可以降低“存贷息差”风险，也能增加代理保险收取的手续费收入。 5、国务院日前印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》。《决定》提出，对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。调整后，实施工业产品生产许可证管理的产品共计14类27个品种。同时，化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。《决定》明确，工业产品生产许可证审批，由省级工业产品生产许可证主管部门负责实施，相关审批权限不得下放。 6、全国人大常委会今年立法工作计划透露最新税制改革信号。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，增值税是中国第一大税种，去年8月提交全国人大常委会二审，按照上述立法计划将在今年底三审。增值税法二审和三审间隔时间一年多，预计增值税立法同时会有重大改革推出。此外，在本届全国人大常委会的5年立法规划中，不涉及个税和房地产税这两个税种。 7、英国中央银行英格兰银行9日宣布，继续把基准利率维持在当前5.25%的水平不变，符合市场预期，这是英国央行连续第六次保持利率不变。2023年8月，英国央行将基准利率从5%上调至5.25%，为2021年12月以来连续第14次加息。此后，英国央行一直将基准利率保持在这一水平。 行业动态 1、德国宝马集团首席执行官齐普策当地时间5月8日表示，欧盟可能对从中国进口的电动汽车征收额外关税的措施只会“搬起石头砸自己的脚”，他认为“欧洲的汽车工业不需要贸易保护”。齐普策同时警告，对中国电动汽车加征关税还会危及欧盟的减排计划。 2、日本三大车商4月在华新车销量数据出炉。丰田汽车为118200辆，同比下滑27.3%。本田下滑22.2%，为73831辆，日产汽车下滑10.4%，为54921辆。纯电动汽车（EV）等新能源车在中国不断普及，但日系车商在推出EV方面进展缓慢，与中国本土车商之间的价格战加剧，丰田公关部门负责人指出“严峻的市场环境仍在持续”。 3、据中国汽车流通协会5月9日消息，2024年4月最后一周，二手车日均交易量6.64万辆，与上周环比上升1.21%。按可比口径计算，2024年4月1日-30日，二手车共交易168万辆，较3月同期下降1.7%，较去年同期增长14.7%。 4、蔚来宣布，蔚来与广汽埃安旗下品牌昊铂于本月底将实现充电互联互通。 5、今年巴黎奥运会期间正逢暑期，很多游客计划开启一场奥运之旅。上海某旅行社负责人表示，奥运会期间去往法国的签证在“五一”之前几乎被预约完毕，目前想要办理签证较为困难。据某旅游平台相关负责人表示，内地游客赴巴黎机票预订量同比增长240%，内地旅客前往巴黎酒店订单同比增长了180%。 6、黑龙江印发《新时代绿色龙江建设60条政策措施》。支持冰雪项目建设。将年度计划投资规模5000万元以上的冰雪产业项目纳入省百大项目，享受省百大项目有关政策支持。对新建固定资产投资（不含土地价款）2000万元—5000万元的冰雪产业项目，在项目全部竣工验收后，一次性奖补200万元；新建投资5000万元以上的，在项目全部竣工验收后，按照实际完成投资额的5%给予一次性奖补，最高不超过500万元。 7、麦格理大宗商品策略团队在一份研究报告中写道，“害怕错过”的情绪，可能正在推动有色金属近期的价格波动。美英对俄罗斯金属的禁令，以及必和必拓对英美资源集团的收购，可能会在短期内推动看涨情绪。如果出现意外的负面消息，这就给价格全面回落带来了风险。该机构补充称，通胀放缓推动利率“在更长时间内维持高位”，也给价格带来了风险。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 机器人：子公司新松半导体拟增资扩股引入战投 保利发展：4月实现签约金额330.24亿元 同比减少20.8% 招商蛇口：4月实现签约销售金额186.23亿元 首开股份：2024年4月实现签约金额16.62亿元 宁德时代：公司主体及债券信用评级上调 宸展光电：拟将回购股份方案的回购价格上限由不超22元/股调整为不超33.52元/股 ST天喻：参与了中国电信量子应用、量子国密SIM卡产品的技术与供货服务 华虹公司：一季度净利2.22亿元 同比下降78.76% *ST天山：4月销售活畜收入环比下降81.71% *ST傲农：4月生猪销售量同比减少63.78% 唐人神：4月生猪销量31.54万头 同比上升17.69% 克明食品：子公司4月累计销售生猪收入6110.15万元 环比下降10.42% 金杯汽车：收到华晨集团部分债权受偿款 一汽解放：4月销量合计2.87万辆 同比增长34.79% 风险提示 *ST美尚：深交所拟决定终止公司股票上市交易 *ST文投：因涉嫌信披违法违规被证监会立案 中科曙光：董事长李国杰收到行政处罚事先告知书 华林证券：收到西藏证监局行政监管措施决定书 富瑞特装：因信披错误被江苏证监局责令改正 7连板蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立1个合成生物技术创新实验室，不具备产业化条件。预计在较长的时间，不会对公司的经营产生重大的影响 3连板四创电子：公司在低空经济领域处于探索阶段，相关项目周期不确定，项目难度较大，预计在较长的时间，不会对公司的经营产生重大影响 2连板汉商集团：公司目前没有开展干细胞治疗业务。公司旗下武汉华科生殖专科医院获得“人类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心”授牌，目前处于前期研发阶段，尚未开展临床应用 4连板百合花：截止5月9日收盘，5月份股价累计涨幅为46.44%，远高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险 南华生物：公司股票于5月7日-9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。目前不存在应披露而未披露的重大事项 南京新百：公司股票于5月7日-9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 四环生物：公司股票5月8日、9日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 中源协和：公司股票在5月7日-9日的日收盘价格涨幅偏离值达到20%，经自查，公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化 冠昊生物：公司股票于5月7日-9日连收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，目前公司不涉及合成生物业务及相关研究 济民医疗：公司旗下博鳌国际医院目前干细胞药物研发均处于临床前阶段，项目较为早期。创新药后续的研发推进存在诸多的不确定性 推荐阅读 超2.2万亿元，A股又创纪录！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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