【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-05-10)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-05-10)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，金海通（+10.00%）/新洁能（+8.33%）/TCL中环（+6.44%）/紫光国微（+6.30%）/天通股份（+5.40%）/ ②科创板领涨，寒武纪-U（+11.18%）/芯源微（+8.32%）/华润微（+7.95%）/汇成股份（+5.70%）/芯海科技（+5.54%）/ ③活跃子行业，SW集成电路制造（+3.00%）/ SW品牌消费电子（+2.91%）/ 国内新闻 ①裕太微，裕太微电子在车载高速视频传输SerDes芯片领域取得突破性进展/测试样片的各项数据均达到预期设计目标/已得到多家客户的认可/后续将展开更进一步的合作/ ②科创板日报，国家信息光电子创新中心今日宣布/近日/国家信息光电子创新中心和鹏城实验室的光电融合联合团队完成了2Tb/s硅光互连芯粒(chiplet)的研制和功能验证/在国内首次验证了3D硅基光电芯粒架构/实现了单片最高达8×256Gb/s的单向互连带宽/ ③WIND，SK海力士将以4740亿韩元向无锡产业发展集团转让其中国晶圆厂49.9%股份/ ④证券时报，兆易创新高管预计2024年第二季度及第三季度利基DRAM价格将持续温和上涨/SLCNAND需求回暖和价格上涨比利基DRAM大约晚一个季度/判断SLCNAND未来价格将温和上涨/NOR产品价格后续走势仍需要持续观察/成本端/随着上游代工厂商价格触底和稼动率提升/目前看不到其进一步降价动力/ 公司公告 ①华虹半导体，2024年第一季度业绩公布/第一季度销售收入4.6亿美元/上年同期为6.308亿美元/上季度为4.554亿美元/母公司拥有人应占溢利3180万美元/上年同期为1.522亿美元/上季度为3540万美元/预计第二季度销售收入约在4.7亿美元至5亿美元之间/毛利率约在6%至10%之间/ ②东芯股份，关于筹划对外投资的提示性公告/为进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力/丰富公司产品线/推进公司战略实施/公司拟通过自有资金或超募资金向上海砺算以增资的方式取得该公司约40%的股权/投资金额预计不超过2亿元/ ③露笑科技，2024年员工持股计划(草案) /初始设立总人数不超过150人/购买股票的价格为2.93元/股/业绩考核目标为/2024年净利润达到3亿元/2024 年、2025年净利润累计达到6.5亿元/2024年、2025年、2026年净利润累计达到10.5亿元/ ④晶合集成，关于参加2023年度半导体材料集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告/会议线上交流时间为2024年5月17日（星期五）下午15:00-17:00 /会议平台为上证路演中心/ 海外新闻 ①第一财经，英特尔在提交给美国证券交易委员会的一份文件中指出/美商务部撤销了向中国客户出口消费者相关产品的某些许可证/立即生效/因此/公司预计2024年第二季度的收入将保持在原指导区间125亿美元至135亿美元之间/但实际收入将低于此前预期的中间值/ ②TrendForce，2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1677亿美元/年增长12%/关键在于NVIDIA带动整体产业向上/其营收年成长幅度高达105%/博通、韦尔及MPS年营收微幅成长/而其他企业则受景气下行冲击、库存去化影响/年营收衰退/ ③界面新闻，SK海力士5月9日宣布/开发出用于端侧AI的移动端NAND闪存解决方案产品“ZUFS(Zoned UFS)4.0”/ ④ETNews，三星电机正在加快开发半导体玻璃基板/中试线建设预计完成时间已提前至9月/相较原定的年底完工目标提前了一个季度/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，金海通（+10.00%）/新洁能（+8.33%）/TCL中环（+6.44%）/紫光国微（+6.30%）/天通股份（+5.40%）/ ②科创板领涨，寒武纪-U（+11.18%）/芯源微（+8.32%）/华润微（+7.95%）/汇成股份（+5.70%）/芯海科技（+5.54%）/ ③活跃子行业，SW集成电路制造（+3.00%）/ SW品牌消费电子（+2.91%）/ 国内新闻 ①裕太微，裕太微电子在车载高速视频传输SerDes芯片领域取得突破性进展/测试样片的各项数据均达到预期设计目标/已得到多家客户的认可/后续将展开更进一步的合作/ ②科创板日报，国家信息光电子创新中心今日宣布/近日/国家信息光电子创新中心和鹏城实验室的光电融合联合团队完成了2Tb/s硅光互连芯粒(chiplet)的研制和功能验证/在国内首次验证了3D硅基光电芯粒架构/实现了单片最高达8×256Gb/s的单向互连带宽/ ③WIND，SK海力士将以4740亿韩元向无锡产业发展集团转让其中国晶圆厂49.9%股份/ ④证券时报，兆易创新高管预计2024年第二季度及第三季度利基DRAM价格将持续温和上涨/SLCNAND需求回暖和价格上涨比利基DRAM大约晚一个季度/判断SLCNAND未来价格将温和上涨/NOR产品价格后续走势仍需要持续观察/成本端/随着上游代工厂商价格触底和稼动率提升/目前看不到其进一步降价动力/ 公司公告 ①华虹半导体，2024年第一季度业绩公布/第一季度销售收入4.6亿美元/上年同期为6.308亿美元/上季度为4.554亿美元/母公司拥有人应占溢利3180万美元/上年同期为1.522亿美元/上季度为3540万美元/预计第二季度销售收入约在4.7亿美元至5亿美元之间/毛利率约在6%至10%之间/ ②东芯股份，关于筹划对外投资的提示性公告/为进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力/丰富公司产品线/推进公司战略实施/公司拟通过自有资金或超募资金向上海砺算以增资的方式取得该公司约40%的股权/投资金额预计不超过2亿元/ ③露笑科技，2024年员工持股计划(草案) /初始设立总人数不超过150人/购买股票的价格为2.93元/股/业绩考核目标为/2024年净利润达到3亿元/2024 年、2025年净利润累计达到6.5亿元/2024年、2025年、2026年净利润累计达到10.5亿元/ ④晶合集成，关于参加2023年度半导体材料集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告/会议线上交流时间为2024年5月17日（星期五）下午15:00-17:00 /会议平台为上证路演中心/ 海外新闻 ①第一财经，英特尔在提交给美国证券交易委员会的一份文件中指出/美商务部撤销了向中国客户出口消费者相关产品的某些许可证/立即生效/因此/公司预计2024年第二季度的收入将保持在原指导区间125亿美元至135亿美元之间/但实际收入将低于此前预期的中间值/ ②TrendForce，2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1677亿美元/年增长12%/关键在于NVIDIA带动整体产业向上/其营收年成长幅度高达105%/博通、韦尔及MPS年营收微幅成长/而其他企业则受景气下行冲击、库存去化影响/年营收衰退/ ③界面新闻，SK海力士5月9日宣布/开发出用于端侧AI的移动端NAND闪存解决方案产品“ZUFS(Zoned UFS)4.0”/ ④ETNews，三星电机正在加快开发半导体玻璃基板/中试线建设预计完成时间已提前至9月/相较原定的年底完工目标提前了一个季度/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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