重磅!锂电大利好;来势凶“锰”,累涨100%!万科“瘦身”

（以下内容从光大证券《重磅!锂电大利好;来势凶“锰”,累涨100%!万科“瘦身”》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、中国国家主席在与塞尔维亚总统武契奇共同宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项举措：一，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；二，中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会；三，中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品；四，中方将在未来3年支持50名塞尔维亚青年科学家赴华开展科研交流；五，中方将在未来3年邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习；六，中方欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励开通贝尔格莱德至广州直航航线。 2、工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。该规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg，电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。 国内股市 1、5月8日，北向资金净卖出40.44亿元。平安银行、国电南瑞、中际旭创分别遭净卖出2.58亿元、2.42亿元、2.04亿元；汇川技术逆势获净买入3.95亿元。南向资金当天净买入17.9亿港元。 2、自今年以来，大宗市场行情备受市场关注，特别是在海外持续高通胀的背景之下。比如锰相关期货近期持续走强。自今年4月初到上个交易日，该品种累计上涨31.59%。受锰期货持续走强，相关个股应声走强。南方锰业(01091.HK)在4月1日到5月7日累计上涨78%。若算上当前的表现，其累计涨幅超100%。从长期市场趋势来看，澳大利亚锰矿的供应缺口可能会持续到第三季度的中期。 3、近日，中国证券投资基金业协会网站信息显示，全球另类投资巨头黑石已备案私募产品“黑石海外投资1号私募证券投资基金”，这是黑石获得合格境内有限合伙资格（QDLP）后完成备案的首只产品。公开信息显示，产品管理人为黑石（上海）私募基金管理有限公司，登记类型为其他类私募，业务类型为QDLP等试点机构，注册资本为200万美元。 4、5月8日，合成生物概念股再度爆发，瑞丰高材、星湖科技、蔚蓝生物、鲁抗医药等近10股涨停。奥锐特在互动平台表示，合成生物学是公司的六大研发平台之一，目前已应用于司美格鲁肽、瑞美吉泮、维贝格隆等产品。同日，金禾实业在互动平台表示，已掌握合成生物产业化核心技术。 5、万科开始执行“瘦身”计划了。据深圳公共资源交易中心5月8日公示信息，位于深圳湾超级总部基地的T208-0053宗地使用权挂牌转让，起始价为22.35亿元。就拟转让的该地块，万科方面向记者表示，本次挂牌转让该地块，是公司推进瘦身健体一揽子方案的落地举措之一；在处置资产之际，万科还在盘活资产方面推进相关融资工作。 6、极氪将于5月10日正式以“ZK”为代码在纽交所挂牌上市，目前该公司已获得近5倍的超额认购，并较原计划提前一天结束认购。按计划，极氪将在本次IPO中发行1750万股ADS，发行区间为ADS 18-21美元/股。 7、据深交所披露，*ST保力在4月30日至5月8日累计下跌58.46%，跌幅严重异常期间，获自然人累计买入1.23亿元，占比99.54%；其中，中小投资者累计买入1.08亿元，占比87.63%。此外，朗源股份在4月22日至5月8日期间累计上涨123%，涨幅严重异常期间，获自然人买入22.72亿元，占比85.99%；其中，中小投资者买入9.31亿元，占比35.22%。 8、四川成立首支S基金，规模15亿元，将重点围绕电子信息、生物医药、新能源、人工智能等先进制造业方向，通过“项目+子基金”的方式，进行二手份额投资。 要闻解读 1、据新浪财经，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。 点评：中长期看，火力发电在发电领域主体地位不会改变，遇到极端情况下（用电高峰期）地位还会进一步强化，“十四五”期间火电新装机组同比明显提升，火电生产仍呈现不断增长的势头，煤炭需求将持续有保障。煤炭股可围绕两方向布局；（1）5-6月煤炭价格有望企稳向上，业绩稳定且具备一定弹性的方向受益；（2）关注管理效率及市值管理重视度持续提升的央企投资机会。 2、据《科创板日报》消息，静注人免疫球蛋白（又称“静丙”）制品今年来出现价格猛涨且缺货严重的情况。比如，2020年中，一支静丙的注射价格在500-680元，而目前已涨至1100元。且有4成患者反映医院采购不到药物。 点评：展望后市，基于量价齐升预期，机构预计我国血液制品市场规模2024年能达到600亿元左右，相比2023年提升20%左右。落脚到A股市场，可关注静丙收入占比较高、或净利润回升明显的头部血制品企业。 宏观经济 1、中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组第五次首席谈判代表会议5月7日在新西兰奥克兰举行，中方同智利、新西兰、新加坡、韩国等就中国加入谈判进程及相关议题深入交换意见。5月8日，苏州高新技术产业开发区(苏州市虎丘区)人民法院狮山人民法庭(苏州数据资源法庭)揭牌成立。 2、在8日举行的第十一届全球投资并购峰会上，业内披露，2023 年中资进行海外投资并购共计152宗，披露金额合计172.71亿美元。其中，大部分披露交易金额集中发生在去年下半年，共计143.46亿美元，较同年上半年上升390.46%。2023年中资海外并购标的集中在制造业、金融业及能源领域。 3、中国物流与采购联合会公布4月份中国电商物流指数。电商物流指数连续两个月环比上涨，其中，农村电商物流业务量同比增长较快。4月份中国电商物流指数为113.2点，环比提高0.7点，自2019年12月以来首次突破113点。分项指数中，总业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意率指数、人员指数、实载率指数均较上月有所提高。 4、今年，财政部、水利部安排40亿元中央财政农村供水维修养护补助资金，同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设，着力解决农村供水水源不稳定、管网输配能力不足等问题，提高县域农村供水规模化水平，力争2024年全年完成农村供水工程建设投资1000亿元，到2024年底，全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。 5、中金报告指出，内地首季103家A股房企整体净利润按年跌95%，其中国央企合计盈利按年跌68%至26亿元人民币，而混合所有制企业和民企分别亏损6亿及12亿元人民币，按年跌幅均超过100%。在行业全年业绩压力仍存下，中金认为优质国央企有望凭借更平稳的合同负债规模和更可控的利润率，在盈利端显现更强韧性。 6、欧美央行打响降息“第二枪”。5月8日，瑞典央行将基准利率下调25个基点至3.750%。此前，在抗通胀取得明显进展后，3月21日，瑞士央行将利率下调25个基点至1.50%，打响G10国家央行降息第一枪。 行业动态 1、近日马斯克访华引发“FSD入华”猜想。据中国日报报道称，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”（即即Robotaxi）。对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范，但暂未完全批准其FSD在华全面落地。4月末有消息称，特斯拉将使用百度提供的高级辅助驾驶地图用于中国版FSD。自然资源部网站显示，除了用于车机导航服务的《百度车机地图》（T版），百度地图近期也有多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准。其中由百度智图科技有限公司提交的用于导航的GS（2023）4634号高级辅助驾驶地图即为双方合作完成的车道级地图，特斯拉与百度地图此次合作为“独家”、深度定制。 2、在苹果公司及其零售商降价后，中国3月份iPhone出货量增长约12%，表明遏制销售加速下滑的努力正在取得初步成果。数据显示，3月份外国品牌智能手机的出货量同比增至375万部，其中绝大多数是苹果设备。而据集邦咨询报告，新一代的iPad Pro的售价相较前一代提升200美元，加上iPad Air也同步推出13寸产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。该机构预估，2024年AMOLED iPad Pro 11寸和13寸合计出货量预估仅450万~500万台。预计2024年，整体AMOLED平板出货量约为900万台，约占整体平板市场的7%。 3、今年京东618将于5月31日晚8点全面开启，用户每天可领20元额外补贴。京东还将同步推出百亿补贴日活动，6月2日、3日、8日将先后推出9.9包邮日、超级直播日、PLUS会员日等主题活动。 4、国家体育总局党组书记、局长高志丹8日在《学习时报》头版撰文《坚持以改革创新赋能体育高质量发展》。文章指出，会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件，持续打造全国性的体育消费品牌活动，办好中国户外运动产业大会，创新打造体育消费场景，持续扩大体育消费规模。推动5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等高新科技与体育运动多域互嵌和深度融合，发挥支撑体育创新发展的技术优势。 5、Omdia的最新预测显示，中国、欧洲和北美占据了全球90%以上的电动车保有量，并拥有全球95%以上的充电接口安装基数。2023年全球电动车销量超过1460万台，电动车保有量达到3420万台，主要集中在中国、欧洲和北美市场。截至2023年底，全球累计部署1300万电动车充电接口，其中非公共充电桩占比超过72%。中国的充电接口安装基数遥遥领先，是位居第二的欧洲市场的两倍之多。 6、卡塔尔国有天然气运输公司Nakilat与卡塔尔能源公司签署了长期协议，租用并运营9艘QC-Max级液化天然气船。每艘船的装载量为27.1万立方米，将由Nakilat完全拥有和运营，并租给卡塔尔能源公司的附属公司。船舶将在中国沪东中华造船厂建造。 7、根据《农业转基因生物安全管理条例》及其配套规章，经农业转基因生物安全委员会评价合格，9项首次发放生产应用安全证书（2项基因编辑植物、6项动物用转基因微生物和1项转基因植物），55项有效期满续发生产应用安全证书（4项动物用转基因微生物和51项抗虫棉）。 8、阿根廷是全球第三大玉米出口国，但该国玉米主要产区目前正在遭受虫害的侵扰，产量预计将大幅下降。这使得全球玉米供应可能遭受冲击，玉米价格或出现上涨。有气象专家预计，阿根廷今年或将再次经历暖冬，叶蝉虫害传播可能会持续。阿根廷罗萨里奥谷物交易所上月将阿根廷今年的玉米产量预期进一步下调650万吨至5050万吨。 个股动态 公司公告 中广核：与法国电力集团签署合作意向书 东风汽车：4月汽车合计销量13125辆 广汽集团：4月汽车销量同比下降24.78% 江淮汽车：4月销量3.19万辆 同比下降12.95% 金龙汽车：4月客车销售量3758辆，同比下降12.48% 福田汽车：2024年4月份汽车销量45066辆 派林生物：子公司下属鸡西浆站获得单采血浆许可证 中绿电：向特定对象发行A股股票2.04亿股， 募资总额18亿元 *ST正邦：4月份生猪销售收入2.69亿元，同比下降50.16% *ST九有：控股股东之一致行动人所持公司11.31%股份将被司法拍卖 三友医疗：控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证 津药药业：二丙酸倍他米松原料药获得欧洲药典适用性认证证书（CEP证书） 朗源股份：公司与新东方集团不存在股权投资等关系 金地集团：4月实现签约金额62.4亿元 同比下降58.41% 风险提示 ST中南：公司股票将被终止上市及停牌 ST易联众：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案 ST永悦：公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查 *ST三盛：因未在规定期限内披露2023年年报，中国证监会决定对公司立案 普利制药：涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案 浔兴股份：此前披露公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被证监会立案调查。如该违法行为属于深交所规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被终止上市 汤姆猫：公司及相关人员收到浙江证监局警示函 天域生态：收到行政监管措施决定书，被要求重新测算聚之源长期股权投资的可收回金额 鼎信通讯：公司所有品类被国网湖北省电力有限公司列入黑名单2年。同日青岛证监局决定对鼎信通讯给予警告，并处以70万元的罚款。 四川金顶：截至目前公司的氢能源产品尚未形成收入 怡达股份：没有TMA产品，未发现对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 六连板蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，距离规模化放大还有较大差距，并不具备产业化条件 四连板兴业股份：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小，对2023年度营收贡献不到20万元，约占主营收入的0.01% 两连板济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期 两连板钱江生化：公司目前不涉及合成生物相关的产品与业务，不涉及“合成生物”的概念 瑞丰高材：预计今年黑磷产品销售收入不超50万元，合成生物材料相关产品销售收入不超100万元，预计不会对公司今年的业绩有较大影响 拓新药业：2023年度，合成生物学相关产品实现的收入占营业收入的比例不足5%，占比较低，未来发展情况具有较大的不确定性 川宁生物：公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，公司日常经营情况、内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化 建新股份：未来5年内建新飞行很可能无法实现销售和营业收入，建新飞行与克莱因视觉涉及飞行汽车的合作事项短期内对公司营收及净利润影响较小世茂股份：“21沪世茂MTN002”未能按期兑付本息6.08亿元 咸亨国际：高盛亚洲战略拟减持股份不超过3% 推荐阅读 超2.2万亿元，A股又创纪录！ 点击上方关注 光大证券微资讯 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