利好!国家发改革委重磅发声

（以下内容从国元证券《利好!国家发改革委重磅发声》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 国家发展改革委负责人表示，一是推进产业优化升级。坚持以科技创新推动产业创新，引导企业持续加强研发投入和技术创新。促进动力电池、智能驾驶等技术研发创新，提升整车和零部件标准化集成化水平。促进新能源汽车骨干企业发展壮大，加快落后企业和产能退出，推动新能源汽车企业优化重组。同时，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，欢迎全球汽车企业深度融入中国市场和产业链体系，共享新能源汽车发展成果。二是更好满足消费需求。将配合有关部门加快推动消费品以旧换新行动方案落实，依法依规通过财税等优惠政策，对符合条件的以旧换新行为予以支持，更好满足消费者对新能源汽车的需求。三是加快基础设施建设。加快构建高质量充电基础设施体系，大力推进老旧小区、公路沿线、农村地区等重点区域充电设施建设，加快建设以快充为主的公共充电设施，提升高速公路服务区等节假日充电保障能力。 2 在外围市场尤其是港股大涨的带动下，机构看好A股“红五月”。五一假期，外围市场普涨，尤其是港股，恒生指数暴涨了4%，恒生科技暴涨7%，截至上周五（5月3日）收盘，恒指已连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。5月2日，美股市场的富时中国3倍做多ETF基金暴涨16.46%，这是继A股和港股股票“隐秘牛市”之际的又一个信号。而在A股，仅仅4个月时间，公募基金最高收益率已接近30%，超50只产品的年内收益率超16%，即便是债券型基金的最佳收益率亦超11%，被吐槽很难赚钱的公募FOF年内收益率最高者也接近9%。 3 “五一”期间，支付宝数据显示国际游客来华免签国如荷兰、新加坡、马来西亚、泰国使用支付宝消费同比增长显著，中东地区尤其是沙特阿拉伯的游客使用增长也突出。支付宝平台显示，2024年“五一”假期期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍。而据携程披露，五一假期，入境游订单同比增长105%，免签政策效应显著，中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国，累计入境游客同比增长约2.5倍。此外，“五一”假期上海邮轮港口超3.2万人次出入境。 4 据新华社消息，在五一假期开启前一天，分析当前经济形势和部署经济工作的重磅会议终于召开，其中会议关于地产的最新定调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，引起市场广泛热议。 5 据新浪网消息，4月30日决策层召开重磅会议。会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。 今日策略 4月30日，两市缩量调整，个股多数收跌。三市共成交10358亿，较上个交易日缩量1800多亿；北向资金全天净卖出86.17亿元。 观点：市场调整主要是因为：1）连续两个交易日大涨之后出现获利回吐；2）规避五一假期的不确定性，叠加外资大幅净卖出，部分资金离场。 方向：配置上，关注新质生产力板块。今年以来，新质生产力是市场关注的焦点之一，低空经济、量子科技、合成生物（生物制造）都属于《政府工作报告》中提及的新质生产力，其它还没有大炒过的领域，比如氢能、新材料、创新药、商业航天、生命科技等，后续或有轮动补涨。 行业主题 生物制造有望掀起第四次产业浪潮 据财联社，近日，中国工程院院士谭天伟表示，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。 预计未来10～20年，合成生物学相关应用可能每年对全球产生2～4万亿美元的直接经济影响。未来生物制造有望成为继农业经济、工业经济、数字经济之后的第四次产业浪潮，有望打开万亿规模的市场空间。 相关上市公司：凯赛生物、华恒生物。 加快建设全国一体化算力网 据财联社消息，发改委、国家数据局日前联合印发《数字经济2024年工作要点》，其中提出9方面落实举措，其中包括，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。 近年来，在多项政策支持下，我国算力规模呈现爆发式增长。根据工信部数据，截至去年8月，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二；围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。目前，我国算力产业已初具规模，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。 相关上市公司：真视通、浪潮信息。 五大国有银行大手笔分红 据财联社消息，工、建、中、农四大行发布的董事会决议公告显示，均已审议通过2024年度中期利润分配相关安排。此外，交通银行也发布公告称，拟于2024年实施中期分红。对于中期分红的比例，五家国有大行均表示，2024年度中期现金股息总额占集团当期实现的归属于本行股东税后利润的比例不高于30%。 今年以来，银行股股价一度大幅上涨，最高涨幅超过50%，部分股价创历史新高。但即、使如此，银行估值仍然普遍偏低。Wind数据显示，截至2024年4月1日，A股42家上市银行市净率（PB）全部低于1倍，银行股全面“破净”。以2023年每股净资产计算，银行板块整体市净率约为0.5倍，在A股各大行业板块中处于垫底水平。当前优质资产较少的压力未明显缓解，A股上市银行股息率与10年期国债收益率价差仍处在历史高位。而在价差回归至均值以前，银行板块作为盈利增长稳健、股息率高、估值波动低的类固收品种，仍具有较大配置吸引力。 相关上市公司：常熟银行、浦发银行。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。

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